{"product_id":"offertuppfoljning-vinn-forlustanalys-b2b-offertregister-kundsvar-och-excel-word-pdf","title":"Offertuppföljning \u0026 Vinn\/Förlustanalys B2B – Offertregister, kundsvar och Excel | Word\/PDF","description":"\u003ch2\u003eOffertuppföljning och vinn\/förlustanalys för B2B\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eFå bättre kontroll över skickade offerter, kontaktförsök, kundsvar och förbättringsområden. Detta \u003cstrong\u003emallpaket för offertuppföljning B2B\u003c\/strong\u003e är avsett för svenska tjänsteföretag, konsulter och säljteam som vill följa upp offerter med spårbara noteringar och jämförbara nyckeltal. Det kompletterar – men ersätter inte – en offertmall eller ett avtal.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDu får \u003cstrong\u003e7 Worddokument (DOCX), 7 motsvarande sökbara PDF-filer och ett Excelregister med nio flikar\u003c\/strong\u003e. Totalt 15 kundfiler i ett digitalt ZIP-paket. Fem arbetsmallar och en användarguide är på svenska. En separat English User Guide förklarar materialet på engelska.\u003c\/p\u003e\u003cdiv style=\"border:2px solid #2765A3;background:#F0F6FD;border-radius:10px;padding:16px;margin:20px 0\"\u003e\n\u003ch3 style=\"margin-top:0\"\u003e01. Paketets innehåll\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFem svenska arbetsmallar\u003c\/strong\u003e för offertuppföljning, kontaktjournal, vinn\/förlustanalys, offertändringar och månadsrapport. \u003cstrong\u003eTvå guider\u003c\/strong\u003e (svenska och English). Samtliga sju dokument i Word och sökbar PDF. \u003cstrong\u003eEn Excelarbetsbok\u003c\/strong\u003e med nio flikar, statusfält och formler.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\u003cdiv style=\"border:2px solid #2765A3;background:#F0F6FD;border-radius:10px;padding:16px;margin:20px 0\"\u003e\n\u003ch3 style=\"margin-top:0\"\u003e02. Vad filerna innehåller\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eOffert-ID och dokumentversion, uppföljningsplan, sakliga kundsvar, kontroll av ändrade accepter, verifierade respektive hypotetiska förlustorsaker samt en ledningsöversikt med vinstgrad, offertvärde, viktat offertvärde och öppna åtgärder. Registret skapar inga avtal och skickar inga automatiska påminnelser.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\u003ch2\u003eFil-för-fil – det här ingår\u003c\/h2\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eDokument\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eAnvändning\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eSpråk\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eFormat\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOffertuppföljningsplan\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eBevakning av ursprunglig offert, uppföljning, ansvar och separata avtalskontroller\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eKontakt- och svarsjournal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFaktiska kundbesked, kontaktvägar, dokumentreferenser och nästa steg\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eVinn\/Förlustanalys \u0026amp; kundintervju\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eVerifierade kundorsaker, interna hypoteser och förbättringsbeslut\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReviderad offert \u0026amp; acceptkontroll\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eVersionsjämförelse, motförslag, svarstid och behov av avtalsbedömning\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMånadsrapport \u0026amp; förbättringsplan\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eLedningsrapport, vinstgrad, datakvalitet och åtgärdsregister\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSvensk användarguide\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eArbetsgång, filformat, Excelinstruktioner och rättsliga gränser\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEnglish User Guide\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEnglish instructions for Swedish templates and Swedish-law limitations\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEN\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExcel: Offertregister \u0026amp; uppföljning\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNio flikar, interna statusval, nyckeltal och beräknat vägt värde\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eXLSX\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\u003ch2\u003eExcel med nio flikar och operativa nyckeltal\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eArbetsboken innehåller \u003cstrong\u003eÖversikt, Offerter, Kontakter, Kundsvar, VinnFörlust, Åtgärder, Segment, Källor och Läs mig\u003c\/strong\u003e. Den har förberedda rader 5–84 med valbara interna statusfält. Översikten räknar registrerade offerter, skickade och pågående dialoger, internt vunna och förlorade offerter, vinstgrad bland avgjorda, summan av offertvärden och viktat offertvärde.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eViktat offertvärde\u003c\/strong\u003e är offertvärdet exklusive moms multiplicerat med en \u003cem\u003emanuellt angiven sannolikhet\u003c\/em\u003e (0–100 %). Det är en intern uppskattning, inte en garanti eller marknadsprognos. Vinstgraden beräknas som vunna dividerat med vunna plus förlorade, när dessa kategorier finns. Registret gör ingen automatisk rättslig prövning av anbudstid, kundsvar eller avtal.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eSå använder du mallpaketet\u003c\/h2\u003e\u003col\u003e\n\u003cli\u003eRegistrera varje offert med unik identitet, utsänd version och faktiskt angiven svarstid.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePlanera uppföljningskontakter och dokumentera kundens besked utan att ändra innehållet i originalanbudet.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMarkera om ett kundsvar är en fråga, ett avslag, en ren accept, ett ändringsförslag eller ett oklart svar.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBehandla försenade och avvikande accepter med separat avtalsrättslig kontroll.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSamla in orsaker till utfall med tydlig skillnad mellan kundens bekräftade uppgifter och interna hypoteser.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFölj upp försäljningsutfall och beslutade förbättringar i Excel och månadsrapporten.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\u003ch2\u003eRättslig avgränsning – offert är inte en intern CRM-status\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eEn offert kan vara ett bindande anbud. \u003ca href=\"https:\/\/verksamt.se\/avtal-fakturering\/offert-och-anbud\"\u003eVerksamt\u003c\/a\u003e beskriver vikten av att tydligt ange villkor och offertens giltighetstid. \u003ca href=\"https:\/\/data.riksdagen.se\/dokument\/sfs-1915-218.html\"\u003eAvtalslagen (1915:218) 1–6 §§\u003c\/a\u003e reglerar bland annat anbud, svarstider och accepter som innehåller ändringar. I vissa fall kan ett ändrat eller för sent svar ha särskilda rättsverkningar och undantag behöver prövas.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eInterna etiketter som \u003cstrong\u003e”Vunnen (internt)”\u003c\/strong\u003e eller \u003cstrong\u003e”Avslutad”\u003c\/strong\u003e skapar, ändrar eller bevisar inte automatiskt ett avtal. Bedömningen görs utifrån faktiskt anbud, faktisk kommunikation, eventuell avtalad ordning och tillämpliga formkrav. Personuppgifter i säljregister ska behandlas enligt bland annat \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/grundlaggande-principer\"\u003eIMY:s GDPR-principer\u003c\/a\u003e om uppgifts- och lagringsminimering.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eVanliga frågor\u003c\/h2\u003e\u003ch3\u003eÄr detta också en offertmall med prisrader?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNej. Den här produkten fokuserar på uppföljning efter att en offert har tagits fram eller skickats. För att utforma själva offerten kan du använda vår \u003ca href=\"\/de\/products\/offertmall-offertkalkyl-excel-2026-2027\"\u003eOffertmall \u0026amp; Offertkalkyl\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eRäknar Excel automatiskt ut om en offert är juridiskt accepterad?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNej. Excel räknar endast interna nyckeltal och registrerade statusar. Avtalsverkan kräver en självständig bedömning av anbud, svarstid, eventuella ändringar och tillämpliga regler.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eVad betyder vinstgrad i Excel?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eVinstgraden avser antal internt vunna offerter dividerat med summan av internt vunna och förlorade offerter. Öppna och avbrutna offerter räknas inte in i nämnaren. Denna mätdefinition är inte detsamma som juridiskt verifierade avtal.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eÄr sannolikheten i Excel en automatisk prognos?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNej. Du anger själv ett tal mellan noll och ett i offertregistret. Excel multiplicerar då sannolikheten med offertvärdet och summerar utfallet. Beräkningen förutsäger inte kundens faktiska beslut.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eInnehåller Excel automatiska kundpåminnelser eller CRM-koppling?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNej. Filerna är avsedda för manuell uppföljning i Word och Excel. Ingen automatisk e-post, notifiering eller integration med externa säljsystem ingår.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eÄr alla dokument på engelska?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNej. De fem arbetsmallarna är svenska. Paketet har svensk och engelsk användarguide, men innehåller inte kompletta engelska versioner av arbetsmallarna eller dokument anpassade till utländsk rätt.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eRelaterade produkter och officiella källor\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eKomplettera vid behov med \u003ca href=\"\/de\/products\/offertmall-offertkalkyl-excel-2026-2027\"\u003eOffertmall \u0026amp; Offertkalkyl\u003c\/a\u003e för offertens utformning och \u003ca href=\"\/de\/products\/forsaljningsbudget-forsaljningsprognos-excel-2026-2027\"\u003eFörsäljningsbudget \u0026amp; Försäljningsprognos\u003c\/a\u003e för bredare budget- och scenarioarbete.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eKällor: \u003ca href=\"https:\/\/data.riksdagen.se\/dokument\/sfs-1915-218.html\"\u003eRiksdagen – avtalslagen\u003c\/a\u003e; \u003ca href=\"https:\/\/verksamt.se\/avtal-fakturering\/offert-och-anbud\"\u003eVerksamt – offert och anbud\u003c\/a\u003e; \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/grundlaggande-principer\"\u003eIMY – GDPR:s grundprinciper\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003csmall\u003eDokumentversion 1.0 • 29 oktober 2026. AI-assisterad källgenomgång; ingen extern juristgranskning. DOCX är redigerbara, PDF är sökbara utskriftskopior och XLSX innehåller formler. Mallarna är inte juridisk rådgivning.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56396938019158,"sku":"OFFERTUPPFOLJNING-WINLOSS-B2B-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/offertuppfoljning-vinn-forlust-b2b-huvudbild.png?v=1793302626","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/de\/products\/offertuppfoljning-vinn-forlustanalys-b2b-offertregister-kundsvar-och-excel-word-pdf","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}