{"title":"Atención al cliente y procesos de clientes – Plantillas","description":"\u003cp\u003eDocumenta incidencias y procesos prácticos de la relación con clientes. Compara plantillas para soporte, registros de reclamaciones, opiniones de clientes e incorporación, renovación y cierre de servicios B2B.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDistingue el seguimiento operativo de los contratos y derechos del cliente. Elige según la relación de consumo o B2B; una lista de control no modifica contratos ni sustituye una evaluación jurídica. Las campañas y los contratos de agencia no son el tema principal.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eComprueba el idioma, contenido y formato de los documentos en cada producto. Allí se indican Word, PDF y\/o Excel.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eRelacionado: \u003ca href=\"\/es\/collections\/forsaljning-agentur-distribution-mallar\"\u003eContratos de ventas\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"\/es\/collections\/foretagsavtal-mallar\"\u003eContratos empresariales\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"\/es\/pages\/dokumentmallar-kategorier\"\u003eTodas las categorías de plantillas\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","products":[{"product_id":"reklamationsregister-returhantering-excel-2026-2027","title":"Registro de reclamaciones y gestión de devoluciones 2026\/2027 – Servicio al cliente, Excel, Word y PDF","description":"\u003csection class=\"mb-product-description\" lang=\"es\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRegistro de reclamaciones y gestión de devoluciones 2026\/2027\u003c\/strong\u003e es un paquete de plantillas completo y editable para e-commerce, tiendas y empresas de atención al cliente suecas que deseen documentar de forma estructurada las incidencias de los clientes, reclamaciones, el derecho de desistimiento legal, las devoluciones voluntarias, cuestiones de garantía y reembolsos. El paquete combina un procedimiento de atención al cliente bien elaborado con protocolos, una guía de usuario en sueco, material de trabajo en inglés y un libro de Excel con seis pestañas para el seguimiento.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e79 SEK como pago único.\u003c\/strong\u003e Sin suscripción. El paquete es una herramienta administrativa que funciona sin conexión (offline), no es un portal de clientes, integración de e-commerce ni función automática de pago o desistimiento.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cnav aria-label=\"Sobre la plantilla de documento\"\u003e\u003cstrong\u003eSobre la plantilla de documento:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"#rek-inne\"\u003eContenido del paquete\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#rek-excel\"\u003eHerramienta de Excel\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#rek-guide\"\u003eCómo utilizar\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#rek-lag\"\u003eNormativa 2026\/2027\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#rek-faq\"\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#rek-format\"\u003eFormato y entrega\u003c\/a\u003e\u003c\/nav\u003e\n\u003cdiv style=\"background:#EAF5EF;border-left:4px solid #278151;padding:15px 18px;margin:17px 0\"\u003e\n\n\u003cstrong\u003eRevisado legal y\/o técnicamente: 9 de octubre de 2026\u003c\/strong\u003e\u003cp\u003eVersión 1.0 con relevancia para 2026\/2027. El diseño ha sido verificado con la guía empresarial actual de la Agencia Sueca del Consumidor (Konsumentverket), la Ley de Compra del Consumidor (2022:260), la Ley de Contratos a Distancia (2005:59) y la guía de GDPR de la IMY. No incluye certificación oficial ni asesoramiento jurídico individual.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2 id=\"rek-inne\"\u003eQué incluye el paquete de reclamaciones\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth\u003eDocumento\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003e¿Qué incluye?\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eFormato\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eProcedimiento de reclamación y devolución\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eResponsabilidades, clasificación, recepción, investigación, apoyo a la toma de decisiones, retroalimentación, protección de datos y control antes del cierre.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eExpediente de reclamación y protocolo de decisión\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eID de caso, referencia del cliente y pedido, detalles del producto, tipo de caso, documentación, decisión, ejecución y control final.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eGuía de usuario detallada\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eRevisión de todas las hojas de Excel, ejemplos prácticos, errores comunes y limitaciones legales importantes.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eCustomer Complaint Case Sheet (English)\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eMaterial de apoyo complementario en inglés para el personal sobre derecho del consumidor sueco. No es una traducción completa en inglés de todos los documentos principales.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eRegistro de reclamaciones – Excel\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eLibro de trabajo de seis hojas con resumen, casos, medidas, devoluciones\/reembolsos, registro de contacto e instrucciones.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eExcel XLSX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTotal de nueve archivos:\u003c\/strong\u003e cuatro DOCX, cuatro PDF en formato A4 buscables y un libro de Excel, comprimidos en ZIP. El sueco es el idioma principal del producto.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003e¿Para quién es adecuada esta plantilla?\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEmpresas de e-commerce\u003c\/strong\u003e que necesitan distinguir entre reclamaciones, derecho de desistimiento y devoluciones voluntarias. \u003cstrong\u003eTiendas físicas\u003c\/strong\u003e que desean hacer seguimiento de reclamaciones legales del consumidor y devoluciones comerciales. \u003cstrong\u003eEquipos de atención al cliente\u003c\/strong\u003e que requieren un registro común con responsables, comunicación, decisiones y estados. \u003cstrong\u003ePequeños empresarios\u003c\/strong\u003e que quieren trabajar de forma estructurada sin un sistema complejo de gestión de casos.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2 id=\"rek-excel\"\u003eExcel: seis hojas de cálculo con funciones reales\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth\u003eHoja de cálculo\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eContenido y función\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eResumen\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePanel (dashboard) que cuenta los casos registrados\/abiertos, reclamaciones, desistimientos, vencimientos internos, casos cerrados sin control final, acciones abiertas y reembolsos registrados.\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eCasos\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e160 filas preparadas con ID único, tipo de caso, referencia de pedido, fechas de contacto y entrega, producto, responsabilidad, estado y base de decisión. Estado del calendario automático y señal de control independiente.\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eMedidas\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e160 filas con ID de medida, referencia del caso, responsable, fecha límite interna, ejecución y control de efectividad.\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eDevoluciones\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e160 filas para tipo de devolución, recepción, inspección, importe de reembolso decidido, reembolso real, fecha y referencia.\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eRegistro de contacto\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e180 filas para contacto con el cliente, canal, fecha, ID del caso, nota objetiva y siguientes pasos.\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eInstrucciones\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eRevisión del flujo de trabajo, diferencias legales, protección de datos y fuentes oficiales.\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\n\n\u003cp\u003eEl libro de trabajo tiene encabezados codificados por colores, listas de selección y fórmulas. El estado \u003cem\u003eVencido\u003c\/em\u003e solo significa que una fecha límite interna ha pasado. Si un caso se marca como \u003cem\u003eCerrado\u003c\/em\u003e sin un control final completado, Excel muestra \u003cstrong\u003eFALTA CONTROL\u003c\/strong\u003e. Ninguna fórmula determina si la reclamación del cliente es jurídicamente válida.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv style=\"background:#FFF3D7;border-left:4px solid #D6A434;padding:15px 18px;margin:17px 0\"\u003e\n\n\u003cstrong\u003eImportante sobre la función de desistimiento:\u003c\/strong\u003e Desde el 19 de junio de 2026, existen nuevas disposiciones en la Ley de Contratos a Distancia sobre una función de desistimiento específica en sitios web y aplicaciones cuando existe tal derecho. \u003cstrong\u003eEste paquete de Excel no sustituye esa función\u003c\/strong\u003e, ni envía mensajes automáticos al cliente ni realiza reembolsos.\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2 id=\"rek-guide\"\u003eCómo usar el registro de reclamaciones – paso a paso\u003c\/h2\u003e\n\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eEstablecer responsabilidades y protección de datos:\u003c\/strong\u003e decidir quién recibe, evalúa y cierra los casos, y dónde se almacena la documentación de forma segura.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eCrear un ID de caso:\u003c\/strong\u003e registrar un ID único que se utilizará en todo el libro de Excel y en los protocolos de Word.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eElegir el tipo de caso:\u003c\/strong\u003e reclamación, derecho de desistimiento legal, devolución voluntaria o garantía. Estas normas no deben tratarse como equivalentes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eRecopilar documentación:\u003c\/strong\u003e documentar la solicitud del cliente, compra, recepción, descripción del error, contacto relevante y examen real.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eEvaluar el derecho del consumidor manualmente:\u003c\/strong\u003e verificar la ley, el contrato y las circunstancias. Anotar la decisión, justificación y responsable.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDocumentar medidas y devoluciones:\u003c\/strong\u003e registrar la tramitación real, recepción, reembolso y datos de verificación.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eRetroalimentar:\u003c\/strong\u003e guardar la comunicación con el cliente y realizar seguimiento de fechas internas sin presentarlas como plazos legales obligatorios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eCerrar y archivar:\u003c\/strong\u003e verificar la ejecución, gestionar la información según permisos y seguir una política de almacenamiento\/eliminación establecida.\u003c\/li\u003e\n\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch2 id=\"rek-lag\"\u003eReclamación y derecho de desistimiento – ¿qué aplica en 2026\/2027?\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003eReclamación según la Ley de Compra del Consumidor\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEn las compras de empresa a consumidor, se aplica la Ley de Compra del Consumidor (2022:260). Las empresas son responsables de los defectos originales de los productos durante \u003cstrong\u003eal menos tres años\u003c\/strong\u003e. Una reclamación dentro de los \u003cstrong\u003edos meses desde que el consumidor notó el defecto\u003c\/strong\u003e siempre se considera realizada a tiempo. Para los defectos que aparecen en los primeros dos años, rigen reglas especiales de carga de la prueba. Las circunstancias y posibles excepciones deben evaluarse en cada caso individual.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDerecho de desistimiento y nuevas reglas en 2026\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEn contratos a distancia aplicables y contratos fuera de establecimientos comerciales, el consumidor normalmente tiene 14 días de derecho de desistimiento. Cuándo comienza el plazo y qué excepciones se aplican depende de la compra y del cumplimiento de los requisitos de información. A partir del \u003cstrong\u003e19 de junio de 2026\u003c\/strong\u003e, las normas también incluyen una función de desistimiento específica en páginas web y aplicaciones. Un formulario de correo electrónico o este libro de Excel no cumplen automáticamente el requisito técnico de una función de desistimiento.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDevoluciones voluntarias y garantías\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eLas devoluciones comerciales y el derecho de cambio son normalmente ofertas voluntarias. Las garantías pueden otorgar derechos adicionales, pero no pueden limitar la protección obligatoria del consumidor. En compras entre empresas, pueden aplicarse otras reglas y condiciones. Por lo tanto, las plantillas no deben utilizarse para rechazar automáticamente una reclamación basándose únicamente en una fecha calculada.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eGDPR y documentación contable\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eLos datos personales en expedientes y registros de contacto requieren una base legal adecuada, limitación de finalidad, almacenamiento seguro y eliminación. Es preferible guardar números internos de cliente\/pedido en lugar de números de seguridad social innecesarios o descripciones de texto libre sensibles. Excel es una herramienta de seguimiento, no un sistema completo de facturación o contabilidad. Los reembolsos registrados no son automáticamente asientos contables.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eErrores comunes a evitar\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eTratar una reclamación como una devolución voluntaria.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eRechazar automáticamente una reclamación porque ha pasado una fecha determinada en Excel.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eConfundir la garantía con el derecho legal de reclamación.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eMarcar un caso como cerrado antes de que se haya verificado la medida acordada.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eRegistrar un reembolso planificado como si el dinero realmente se hubiera pagado.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAlmacenar demasiados datos personales en hojas de cálculo compartidas abiertamente.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eCreer que el registro de Excel cumple con el nuevo requisito de una función de desistimiento en la tienda web.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch2 id=\"rek-faq\"\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Cuál es la diferencia entre reclamación y devolución?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eLa reclamación implica una reclamación debido a un defecto. Una devolución voluntaria sigue las condiciones de devolución ofrecidas por la empresa. En las compras a distancia, el consumidor también puede tener un derecho legal de desistimiento.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Puedo usar el registro en Shopify?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eSí, como un material de apoyo manual independiente en Excel. El paquete no tiene integración automatizada con Shopify ni portal de clientes.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Excel calcula los plazos legales automáticamente?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNo. Calcula el estado del calendario para fechas límite internas establecidas manualmente, no el derecho a reclamar, ejercer el desistimiento o recibir una compensación determinada.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Puedo realizar seguimiento de reembolsos?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eSí. Hay campos separados para el importe planificado y el realmente reembolsado, así como la fecha. Sin embargo, un desembolso real debe ser confirmado por el departamento de finanzas.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Cabe más de un caso en Excel?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eSí. El libro de trabajo tiene 160 filas de casos preparadas, 160 medidas, 160 devoluciones y 180 entradas de contacto.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Se incluye una versión en inglés?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eSí, un material de apoyo complementario en inglés adaptado al contexto empresarial sueco. Los documentos principales en sueco y la guía detallada no están traducidos completamente.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Se puede completar un PDF digitalmente?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eLa versión en Word es editable. Las versiones en PDF son buscables e imprimibles, pero no están construidas específicamente como formularios interactivos AcroForm.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2 id=\"rek-format\"\u003eFormato, precio y entrega digital\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e79 SEK.\u003c\/strong\u003e ZIP con cuatro documentos de Word (DOCX), cuatro PDF en formato A4 buscables y un libro de Excel (XLSX). Los archivos pueden utilizarse offline en software compatible. Sin envío físico. Para la entrega automática tras la compra, el archivo ZIP debe estar vinculado a la variante del producto en Shopify Digital Products.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eFuentes oficiales\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.konsumentverket.se\/marknadsratt-foretag\/konsumentkoplagen-for-foretag\/\"\u003eKonsumentverket – Ley de Compra del Consumidor para empresas\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.konsumentverket.se\/marknadsratt-foretag\/informationskrav-vid-distansavtal-regler-for-foretag\/\"\u003eKonsumentverket – Contratos a distancia y función de desistimiento\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/\"\u003eIMY – GDPR y tratamiento de datos de clientes\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-och-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/konsumentkoplag-2022260_sfs-2022-260\/\"\u003eRiksdagen – Ley de Compra del Consumidor (2022:260)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch2\u003eProducto relacionado\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003ePara errores de producto técnicamente complicados que requieren una investigación estructurada de la causa raíz, el \u003ca href=\"\/es\/products\/8d-rapport-rotorsaksanalys-5-varfor-mall-2026-2027\"\u003eInforme 8D y Análisis de Causa Raíz\u003c\/a\u003e puede complementar este proceso de atención al cliente.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eLimitación de responsabilidad: Este paquete es un soporte general de documentos y administración, no un portal de devoluciones integrado, servicio de contabilidad, función técnica de desistimiento o garantía de cumplimiento legal. El derecho del consumidor, la seguridad del producto, las normas fiscales y las relaciones contractuales individuales deben evaluarse por separado si es necesario.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003c\/section\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55655171522902,"sku":"REKLAMATION-RETURER-2027","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/01_reklamationsregister_hero_2027_cf2e0ca6-fdbe-41c0-a10b-e6a51c6c50ac.png?v=1791504428"},{"product_id":"kundnojdhetsundersokning-kundfeedback-csat-excel-2027","title":"Encuesta de satisfacción del cliente y comentarios de los clientes 2026\/2027 – CSAT, índice de recomendación y Excel | Word\/PDF","description":"\u003csection lang=\"es\" style=\"max-width:940px;color:#183849;line-height:1.8\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlantilla de encuesta de satisfacción del cliente 2026\/2027 – comentarios de clientes, CSAT, índice de recomendación y Excel\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eDescubra lo que piensan sus clientes con una \u003cstrong\u003eencuesta de satisfacción del cliente editable en Word, PDF y Excel\u003c\/strong\u003e. Este paquete completo de plantillas proporciona a su empresa cuestionarios de cliente listos para usar, una invitación con recordatorio, un formulario de retroalimentación y plan de mejora, así como un informe de gestión que hace seguimiento tanto a la satisfacción del cliente como a acciones concretas.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eCon el \u003cstrong\u003eregistro de comentarios de clientes en Excel\u003c\/strong\u003e incluido, puede recopilar respuestas según tres escalas claramente diferenciadas: satisfacción del cliente (CSAT), índice de recomendación en una escala de 0 a 10 y facilidad percibida por el cliente (CES). Excel cuenta con un panel de control con ocho indicadores clave, campos de estado y registros para encuestas, casos y seguimiento.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntrega digital:\u003c\/strong\u003e 15 archivos en un paquete ZIP: siete archivos DOCX editables, siete PDF buscables y un libro de trabajo XLSX con nueve pestañas. Cinco plantillas principales en sueco, guía de usuario en sueco y una English User Guide por separado.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEl material ha sido desarrollado para pequeñas empresas, atención al cliente, comercio electrónico, consultores y organizaciones que desean trabajar de forma estructurada con la experiencia del cliente. No contiene datos reales de clientes, ejemplos de clientes ni resultados pretendidamente representativos desde el punto de vista estadístico.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cnav aria-label=\"Contenido del producto de satisfacción del cliente\" style=\"padding:14px 17px;background:#eaf4f5;border-radius:9px;margin:20px 0\"\u003e\u003ca href=\"#mb-fb-box1\"\u003eContenido del paquete\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-fb-box2\"\u003eQué contienen los archivos\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-fb-excel\"\u003eExcel\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-fb-guide\"\u003eCómo hacerlo\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-fb-law\"\u003eProtección de datos\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-fb-faq\"\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/a\u003e\u003c\/nav\u003e\n\u003cdiv id=\"mb-fb-box1\" style=\"border:1px solid #bedadd;border-left:5px solid #117e87;border-radius:13px;background:#e8f4f5;padding:21px 23px;margin:22px 0\"\u003e\n\n\u003ch2 style=\"font-size:1.34em;margin-top:0\"\u003e01. Contenido del paquete\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003e7 archivos Word (DOCX):\u003c\/strong\u003e cinco plantillas de documentos en sueco para encuestas y seguimiento, guía en sueco y English User Guide.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003e7 archivos PDF buscables:\u003c\/strong\u003e los mismos documentos para impresión y referencia.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003e1 registro Excel (XLSX):\u003c\/strong\u003e nueve pestañas de trabajo para preguntas, respuestas, acciones, envíos, segmentos y protección de datos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eUn total de 15 archivos y 8 documentos o herramientas únicos\u003c\/strong\u003e en una entrega digital ZIP sin gastos de envío.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003eLos documentos principales tienen un diseño coherente con encabezados, campos para rellenar y dos recuadros de información especialmente destacados que muestran el propósito y los puntos de control antes de su uso. Los textos de apoyo pueden eliminarse antes de enviarlos al cliente.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv id=\"mb-fb-box2\" style=\"border:1px solid #ccdee2;background:#fff;border-radius:13px;padding:21px 23px;margin:22px 0\"\u003e\n\n\u003ch2 style=\"font-size:1.34em;margin-top:0\"\u003e02. Qué contienen los archivos: documento por documento\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cdiv style=\"overflow-x:auto\"\u003e\u003ctable style=\"border-collapse:collapse;width:100%;font-size:.94em\"\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr style=\"background:#17374a;color:#fff\"\u003e\n\n\u003cth style=\"padding:11px;text-align:left\"\u003eDocumento\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth style=\"padding:11px;text-align:left\"\u003eFunción\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth style=\"padding:11px;text-align:left\"\u003eFormato\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px\"\u003e\u003cstrong\u003e01. Encuesta de satisfacción (CSAT)\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px\"\u003ePreguntas sobre la experiencia y la entrega con escala de satisfacción de 1 a 5 y posibilidad de comentarios voluntarios.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px;white-space:nowrap\"\u003eWord + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px\"\u003e\u003cstrong\u003e02. Encuesta de recomendación (0–10)\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px\"\u003ePregunta de recomendación con reglas de cálculo para promotores (9–10), pasivos (7–8) y detractores (0–6).\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px;white-space:nowrap\"\u003eWord + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px\"\u003e\u003cstrong\u003e03. Comentarios de clientes y plan de acción\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px\"\u003eRegistrar sugerencias de mejora, desviaciones, responsable, plazo y finalización verificada.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px;white-space:nowrap\"\u003eWord + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px\"\u003e\u003cstrong\u003e04. Invitación a la encuesta y recordatorio\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px\"\u003eDos plantillas de mensajes neutrales para la participación voluntaria y un seguimiento respetuoso.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px;white-space:nowrap\"\u003eWord + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px\"\u003e\u003cstrong\u003e05. Informe de insights y decisiones\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px\"\u003eInformar sobre el período de medición, muestra, tasa de respuesta, CSAT, índice de recomendación y acciones decididas.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px;white-space:nowrap\"\u003eWord + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px\"\u003e\u003cstrong\u003e06. Guía de usuario en sueco\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px\"\u003ePaso a paso, limitaciones del método, controles de calidad, RGPD e instrucciones para Excel.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px;white-space:nowrap\"\u003eWord + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px\"\u003e\u003cstrong\u003e07. English User Guide\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px\"\u003eGuía en inglés para las plantillas principales en sueco. No incluye plantillas principales independientes en inglés.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px;white-space:nowrap\"\u003eWord + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px\"\u003e\u003cstrong\u003e08. Registro Excel con nueve pestañas\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px\"\u003eVisión general, Encuestas, Respuestas, Casos, Acciones, Envíos, Segmentos, Protección de datos y Leer esto.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"border-bottom:1px solid #d8e5e7;padding:10px;white-space:nowrap\"\u003eExcel\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIdioma:\u003c\/strong\u003e Cinco plantillas principales en sueco. La English User Guide proporciona instrucciones en inglés, pero no implica que las plantillas principales estén disponibles en traducción al inglés.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-fb-excel\"\u003eExcel satisfacción del cliente: panel de control y nueve pestañas\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eEl archivo de Excel contiene las pestañas \u003cstrong\u003eVisión general, Encuestas, Respuestas, Casos, Acciones, Envíos, Segmentos, Protección de datos y Leer esto\u003c\/strong\u003e. Puede registrar diferentes encuestas mediante el ID de encuesta, introducir respuestas numéricas y documentar comentarios y las subsiguientes acciones de mejora.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eLa visión general compila \u003cstrong\u003eocho indicadores\u003c\/strong\u003e: respuestas de recomendación válidas, índice de recomendación, CSAT, CES promedio, casos de comentarios abiertos, acciones no finalizadas, encuestas registradas y envíos planificados. Los registros vacíos muestran cero como valor inicial técnico, lo que \u003cstrong\u003eno\u003c\/strong\u003e significa que la satisfacción del cliente se haya medido en 0 por ciento.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Cómo funcionan los cálculos?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCSAT – satisfacción del cliente:\u003c\/strong\u003e Porcentaje de respuestas 4 o 5 de todas las respuestas válidas en una pregunta de cinco grados, expresado como porcentaje.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eÍndice de recomendación (método NPS):\u003c\/strong\u003e El porcentaje de respuestas de recomendación 9–10 menos el porcentaje de respuestas críticas 0–6 entre todas las respuestas válidas 0–10. Las respuestas 7–8 se incluyen en el recuento, pero no contribuyen positiva ni negativamente. El índice puede oscilar entre −100 y +100 y es un \u003cem\u003epuntuación, no un porcentaje\u003c\/em\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCES – esfuerzo del cliente:\u003c\/strong\u003e Promedio en la escala 1–7 donde la plantilla define explícitamente 1 como muy difícil y 7 como muy fácil. Compare resultados solo cuando la formulación de la pregunta y la dirección de la escala sean iguales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eLas fórmulas se han probado con datos temporales: tres respuestas, índice de recomendación 0, CSAT 66,7 por ciento y CES 5,33. Los datos de prueba \u003cstrong\u003eno están guardados en el archivo de entrega\u003c\/strong\u003e. Los cálculos automáticos no garantizan la representatividad estadística ni que todas las respuestas introducidas sean veraces.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-fb-guide\"\u003eCómo realizar una encuesta de satisfacción del cliente: 10 pasos\u003c\/h2\u003e\n\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDetermine el propósito:\u003c\/strong\u003e ¿desea hacer seguimiento a la calidad de la entrega, trato al cliente, experiencia de servicio o un trabajo de mejora específico?\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDefina el público objetivo\u003c\/strong\u003e y el período que abarca la encuesta. Documente qué clientes son consultados y cómo se realiza la selección.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eElija las preguntas:\u003c\/strong\u003e una pregunta de satisfacción 1–5, pregunta de recomendación 0–10 o pregunta de facilidad 1–7; combínelas solo cuando sea relevante.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eEvalúe la protección de datos:\u003c\/strong\u003e compruebe la base legal, qué datos son necesarios, el deber de informar y la eliminación.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eControle el canal de contacto:\u003c\/strong\u003e los envíos no deben constituir marketing oculto ni enviarse sin haber evaluado las reglas del método.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eEnvíe una invitación neutral\u003c\/strong\u003e que muestre quién pregunta, el propósito, el tiempo para responder y dónde encontrar la información de privacidad.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eRegistre las respuestas en Excel\u003c\/strong\u003e con el ID de encuesta y sin nombres innecesarios, números de identidad o textos libres sensibles.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eInterprete los resultados con precaución:\u003c\/strong\u003e reporte el número de respuestas, tasa de respuesta, selección, período de medición y posibles sesgos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eCree acciones\u003c\/strong\u003e para problemas recurrentes, con una persona o función responsable, fecha límite y criterio de finalización.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eHaga seguimiento en el siguiente período\u003c\/strong\u003e y compruebe si las mejoras han conducido a una mejor experiencia del cliente.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-fb-law\"\u003eRGPD y comentarios de clientes: ¿qué debe tener en cuenta la empresa?\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eUna encuesta de satisfacción puede implicar el \u003cstrong\u003etratamiento de datos personales\u003c\/strong\u003e incluso si el cuestionario carece de campos de nombre. El ID de cliente, la dirección de correo electrónico, enlaces únicos, respuestas de texto libre y horas exactas a veces pueden hacer que una persona sea identificable. Los datos seudonimizados pueden seguir siendo datos personales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eBase legal e información\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eSegún la Autoridad de Protección de Datos (IMY), el tratamiento debe tener una base legal que se determine antes de recopilar los datos. El hecho de que el cliente tenga un contrato de compra no da derecho automáticamente a tratar datos de clientes para cada encuesta por separado. El consentimiento es una base posible pero no siempre es adecuada o necesaria; una ponderación de intereses documentada puede ser relevante según las circunstancias. Informe claramente sobre el fin, la base legal, los destinatarios y el tiempo de almacenamiento.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eMinimización de datos y tiempo de almacenamiento\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eRecopile solo los datos necesarios para un fin concreto. Evite números de identidad y datos sensibles en campos de comentarios abiertos. Una vez finalizado el propósito, los datos identificables normalmente deben eliminarse o anonimizarse, a menos que otra base legal u obligación justifique su conservación.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDiferencia entre comentarios y reclamación\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eUna encuesta voluntaria no sustituye el derecho de reclamación del consumidor ni la obligación de la empresa de gestionar errores reales de contrato o entrega. Separe los casos de comentarios de las reclamaciones formales y campañas de marketing. Una invitación a la encuesta no debe tratarse automáticamente como permiso para enviar publicidad.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLimitaciones del método NPS\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEl índice de recomendación utiliza un método establecido descrito por Bain \u0026amp; Company. NPS y las denominaciones relacionadas están asociados con derechos de marca. Esta es una plantilla de documento desarrollada de forma independiente y autónoma, y \u003cstrong\u003eno está certificada, patrocinada ni licenciada\u003c\/strong\u003e por Bain, Satmetrix o los titulares de derechos del método. Un índice por sí solo no prueba la rentabilidad, la lealtad del cliente ni la causa de un cambio.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv style=\"background:#fff4e8;border:1px solid #ead4b5;border-left:5px solid #b78137;border-radius:10px;padding:17px 20px;margin:21px 0\"\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLimitación importante\u003c\/strong\u003e\u003cp style=\"margin:7px 0 0\"\u003eEl producto son plantillas generales de documentos y Excel. No constituye una encuesta estadística externa, evaluación jurídica de datos personales, método de investigación certificado ni garantía de cumplimiento del RGPD. Revisión de fuentes 18 de octubre de 2026. La versión del documento 2026\/2027 no implica que la legislación futura haya sido ya verificada.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003ePlantillas relacionadas en Mallbutiken.se\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003ca href=\"\/es\/products\/reklamationsregister-returhantering-excel-2026-2027\"\u003eRegistro de reclamaciones y gestión de devoluciones\u003c\/a\u003e – para una atención al cliente más formal, casos de reclamación y procesos de devolución.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003ca href=\"\/es\/products\/reklamationsbrev-vara-tjanst-konsument-2027\"\u003eCarta de reclamación para bienes y servicios\u003c\/a\u003e – cuando un problema del cliente implica una reclamación concreta o una queja formal.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003ca href=\"\/es\/products\/integritetspolicy-cookiepolicy-mallpaket-gdpr-cookies\"\u003ePolítica de privacidad y política de cookies\u003c\/a\u003e – para información de privacidad y rutinas de datos personales del sitio web.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003ca href=\"\/es\/products\/gdpr-registerutdrag-registrerades-rattigheter-mallpaket-2026\"\u003eExtracto de registro RGPD y derechos de los interesados\u003c\/a\u003e – para casos de derechos de los interesados.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-fb-faq\"\u003ePreguntas frecuentes sobre encuestas de satisfacción del cliente\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Qué es una encuesta de satisfacción del cliente?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eUna encuesta en la que los clientes pueden dejar comentarios estructurados sobre una experiencia, entrega, bien o servicio. Los resultados se utilizan para identificar fortalezas y áreas de mejora.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Se incluye un cuestionario de cliente en Word?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eSí. Recibe una encuesta CSAT y una encuesta de recomendación específica, ambas editables en Word y también utilizadas como documentos PDF buscables.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Qué significa CSAT?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eAquí, CSAT mide la proporción de respuestas satisfechas (4–5) en una pregunta de cinco grados. El cálculo se basa en respuestas válidas y muestra un porcentaje.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Cómo calcula Excel el índice de recomendación?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eComo la proporción de respuestas 9–10 menos la proporción de respuestas 0–6 entre todas las respuestas válidas 0–10, multiplicado por 100. El resultado se indica en puntos entre −100 y +100.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Puede Excel mostrar cuán fácil perciben los clientes un caso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eSí. Una columna CES utiliza la escala 1–7 y compila la facilidad promedio según la dirección definida en la plantilla.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Viene Excel rellenado con clientes ficticios?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNo. El registro está vacío en la entrega y no contiene respuestas de clientes reales ni inventadas. Los valores cero del panel de control son solo un estado técnico inicial.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Es posible enviar la encuesta sin un control especial de RGPD?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNo. Evalúe la base legal, minimización de datos, deber de información, canal de envío y tiempo de almacenamiento para su actividad antes de enviarla.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Se incluyen encuestas en inglés?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNo. Las cinco plantillas principales están en sueco. El paquete incluye una guía en sueco y una guía de usuario en inglés.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Puedo usar los resultados como conclusiones estadísticamente seguras?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNo automáticamente. La representatividad y seguridad dependen del método de selección, número de respuestas, tasa de abandono, cómo se realizaron las preguntas y otras circunstancias.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eFuentes de metodología y protección de datos\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/rattslig-grund\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eIMY – base legal\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/grundlaggande-principer\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eIMY – principios básicos según el RGPD\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.netpromotersystem.com\/about\/measuring-your-net-promoter-score\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eBain – medición del Net Promoter Score\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003ePlantillas de documentos en sueco · Versión 1.0 – 2026\/2027 · Control de fuentes 18-10-2026 · DOCX, PDF buscable y XLSX · 15 archivos en ZIP.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003c\/section\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55838255710550,"sku":"KUNDNOJDHET-FEEDBACK-2027","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/kundnojdhetsundersokning-feedback-2027-hero_19adb2ee-cbd3-4038-8150-b34370fede0a.png?v=1792310754"},{"product_id":"kundsupport-arendehantering-register-eskalering-excel","title":"Atención al cliente y gestión de casos – Registro de casos, escalada y Excel | Word\/PDF","description":"\u003ch2\u003eAtención al cliente y gestión de casos – plantillas para empresas\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eCree un método de trabajo rastreable para preguntas de soporte, notificaciones de fallos y asuntos internos. El paquete incluye cinco plantillas de trabajo en sueco, una guía de usuario en sueco y otra en inglés, además de un registro de casos basado en Excel. Se entrega en formato digital con \u003cstrong\u003eWord (DOCX), PDF con función de búsqueda y Excel (XLSX)\u003c\/strong\u003e para empresas en Suecia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDelimitación importante:\u003c\/strong\u003e Las plantillas son herramientas administrativas de apoyo. No determinan el derecho legal de reclamación del cliente, las indemnizaciones, las condiciones de la garantía ni los plazos legales, y no sustituyen a un sistema completo de atención al cliente.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e¿Para quién es adecuado el paquete?\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003ePara pequeñas y medianas empresas, equipos de soporte, responsables de atención al cliente y directivos operativos que necesiten recopilar casos con identificadores únicos, asignar responsabilidades, documentar las medidas verificadas, escalar preguntas y hacer un seguimiento de los resultados sin perder el mensaje del cliente ni el caso de reclamación independiente.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #2766a0;border-radius:8px;padding:16px;background:#eff6fc;margin:20px 0\"\u003e\n\n\u003ch3 style=\"margin-top:0\"\u003e01. Contenido del paquete\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e7 documentos diferentes\u003c\/strong\u003e – cinco plantillas de trabajo en sueco, una guía de usuario en sueco y una guía de usuario en inglés. Cada documento está disponible en Word editable y en PDF con función de búsqueda e impresión. Además, incluye un libro de trabajo de Excel con 9 pestañas. \u003cstrong\u003eUn total de 15 archivos de clientes.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #2766a0;border-radius:8px;padding:16px;background:#eff6fc;margin:20px 0\"\u003e\n\n\u003ch3 style=\"margin-top:0\"\u003e02. Contenido de los archivos\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003ePlantilla de recepción y clasificación, registro de gestión, protocolo de escalada, comunicación al cliente, informe de mejora y servicio, dos guías y una herramienta de registro para casos, incidentes, escaladas, comunicaciones, decisiones y protección de datos.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eArchivo por archivo: documento, función y formato\u003c\/h2\u003e\n\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth\u003eArchivo\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eFunción\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eIdioma\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eFormato\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eRecepción y clasificación de casos\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDatos de recepción, tipo de caso y prioridad interna\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSueco\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX\/PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eRegistro de gestión y de medidas\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eHechos, comprobación, medidas realizadas y verificación independiente\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSueco\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX\/PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eEscalada y transferencia\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDecisión de transferencia, aceptación del receptor y seguimiento\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSueco\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX\/PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eComunicación al cliente y confirmación de cierre\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eConfirmación de recepción, actualización del estado y cierre verificado de los hechos\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSueco\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX\/PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eSeguimiento del servicio y mejora\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eInforme mensual\/semanal, indicadores, puntos de acción\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSueco\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX\/PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eGuía de usuario SV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePaso a paso, delimitación, escenarios y fuentes\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSueco\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX\/PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eGuía de usuario en inglés\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eInstrucciones para utilizar los documentos en sueco\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eInglés\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX\/PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eExcel – registro de casos\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e9 pestañas, opciones de estado, cantidad y antigüedad del caso en días naturales\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSueco\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eXLSX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2\u003eHerramienta de Excel con 9 pestañas\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl libro de trabajo incluye \u003cstrong\u003eVisión general, Casos, Incidentes, Escalada, Comunicación, Decisiones, Medidas, Protección de datos y Léame\u003c\/strong\u003e. Las listas desplegables facilitan una clasificación uniforme y el seguimiento del estado. El panel de control calcula los casos registrados, en curso, escalados y cerrados internamente. La antigüedad del caso en días naturales puede calcularse a partir de la fecha de entrada registrada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExcel \u003cstrong\u003eno\u003c\/strong\u003e determina si el cliente tiene derecho a una indemnización, si se ha incumplido un SLA interno o si ha vencido un plazo legal. No muestra automáticamente qué medidas de soporte han tenido éxito. El libro de trabajo está preparado para 160 filas de casos; las tablas y los rangos de resumen deben ampliarse para volúmenes mayores.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eProcedimiento de trabajo práctico\u003c\/h2\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eRegistre el ID del caso, el canal, la referencia del cliente y una descripción objetiva del caso.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eSeleccione el tipo de caso interno y la prioridad. Separe el soporte habitual de las reclamaciones y los incidentes de seguridad.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDocumente las comprobaciones y las medidas que realmente se hayan llevado a cabo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eSi es necesario: escale al responsable de la función y verifique que se haya aceptado la transferencia.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eProporcione una comunicación correcta al cliente sin prometer más de lo que se ha decidido y verificado.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHaga un seguimiento de los resultados y las medidas de mejora en Excel y en las plantillas de informes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch2\u003eDelimitación legal y datos personales\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eUn caso de soporte con el estado \u003cem\u003eCerrado\u003c\/em\u003e no significa automáticamente que la reclamación, la solicitud de garantía o el litigio del cliente haya sido resuelto definitivamente. Puede ser necesaria una evaluación específica de la reclamación según el derecho de consumo aplicable o el contrato. La guía de la Agencia de Consumo describe cómo los consumidores pueden reclamar productos defectuosos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLos casos de soporte pueden contener datos personales. La Autoridad de Protección de Datos describe, entre otros, la obligación de limitar los datos personales a lo necesario y de no conservarlos más tiempo del necesario. Utilice, por tanto, referencias de cliente seudonimizadas y almacene la información sensible en un sistema con control de acceso; no incluya números de identificación personal ni contraseñas en el registro abierto.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003e¿Se puede utilizar el paquete sin un sistema CRM?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eSí. Son archivos independientes de Word, PDF y Excel para una gestión manual y delimitada. No es un sistema con recepción automática de casos ni notificaciones.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿Un caso de soporte cerrado es lo mismo que un caso de reclamación cerrado?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNo. Un estado interno de soporte no modifica los derechos legales del consumidor ni significa que se haya examinado una reclamación.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿Calcula Excel automáticamente los plazos legales de respuesta?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNo. La antigüedad en días naturales y el número de casos son indicadores operativos. Los plazos legales, las posibles condiciones contractuales y los derechos del cliente deben comprobarse por separado.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿Las plantillas principales están en inglés?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNo. Las cinco plantillas operativas están en sueco. La Guía de usuario en inglés explica el procedimiento de trabajo, pero no traduce las plantillas principales ni las adapta al derecho extranjero.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿Se pueden incluir datos sensibles de clientes en el libro de trabajo?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNo sin una evaluación específica y medidas de protección adecuadas. El registro está destinado a identificadores de casos internos, roles y referencias seguras, no a contraseñas, números de identificación personal ni conversaciones largas con clientes.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eDocumentos relacionados y fuentes oficiales\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003ePara el proceso específico de reclamaciones, también existe el \u003ca href=\"\/es\/products\/reklamationsregister-returhantering-excel-2026-2027\"\u003eRegistro de reclamaciones y gestión de devoluciones\u003c\/a\u003e de la tienda, que tiene un propósito diferente al de la gestión general del soporte.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eFuentes: \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/grundlaggande-principer\"\u003eIMY – Principios básicos según el RGPD\u003c\/a\u003e y \u003ca href=\"https:\/\/www.konsumentverket.se\/konsumentratt-process\/reklamera-vara\/\"\u003eAgencia de Consumo – Reclamar un producto defectuoso\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eVersión 1.0, con fecha de 29 de octubre de 2026. Revisión asistida por IA de las guías oficiales indicadas el 29 de octubre de 2026. No se documenta ninguna revisión externa por parte de un abogado. Los archivos PDF son buscables e imprimibles, no se describen como formularios rellenables.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56392576139606,"sku":"KUNDSUPPORT-ARENDE-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/kundsupport-arendehantering-huvudbild.png?v=1793291405"},{"product_id":"kundonboarding-uppstartsplan-b2b-kundbrief-milstolpar-och-excel-word-pdf","title":"Onboarding de clientes y plan de inicio B2B – Briefing del cliente, hitos y Excel | Word\/PDF","description":"\u003ch2\u003eOnboarding de clientes y plan de puesta en marcha para servicios B2B\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eInicie con nuevos clientes corporativos con un alcance, responsabilidades, decisiones y seguimiento trazable claramente definidos. Este paquete de documentos ayuda a las empresas de servicios suecas a organizar el inicio con el cliente, desde la referencia al contrato y el brief de puesta en marcha hasta la reunión de inicio, el intercambio seguro de información y el acta operativa de inicio. \u003cstrong\u003eRecibe 7 documentos de Word editables, 7 archivos PDF correspondientes y buscables y un libro de trabajo de Excel con 9 pestañas.\u003c\/strong\u003e Los 15 archivos se entregan digitalmente en un archivo ZIP.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLímite importante:\u003c\/strong\u003e Estas son plantillas administrativas y operativas. No constituyen un nuevo contrato de servicios, no modifican las condiciones contractuales existentes ni implican automáticamente una aceptación formal de la entrega, el tratamiento legal de datos personales ni la concesión de acceso al sistema.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003e¿Cuándo es adecuado el paquete?\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003ePara consultores, despachos de contabilidad, empresas de servicios de TI, proveedores de servicios administrativos y otros negocios B2B que deseen planificar y controlar el inicio con nuevos clientes mediante un ID de proyecto, responsabilidades, hitos, requisitos de documentación del cliente, canales de comunicación y puntos de seguimiento. El paquete complementa un contrato existente y se centra en la \u003cem\u003epuesta en marcha antes de la prestación continua del servicio\u003c\/em\u003e, no en la entrega final del proyecto.\u003c\/p\u003e\u003cdiv style=\"border:2px solid #245f9c;border-radius:9px;background:#f1f6fc;padding:16px;margin:20px 0\"\u003e\n\n\u003ch3 style=\"margin-top:0\"\u003e01. Contenido del paquete\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e7 documentos\u003c\/strong\u003e: cinco plantillas de trabajo en sueco, una guía de usuario en sueco y una Guía de usuario en inglés. Todos los documentos se entregan en Word (DOCX) y en el correspondiente PDF buscable e imprimible (14 archivos). Además, incluye \u003cstrong\u003eExcel con 9 pestañas\u003c\/strong\u003e. Un total de \u003cstrong\u003e15 archivos\u003c\/strong\u003e en un paquete ZIP.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\u003cdiv style=\"border:2px solid #245f9c;border-radius:9px;background:#f1f6fc;padding:16px;margin:20px 0\"\u003e\n\n\u003ch3 style=\"margin-top:0\"\u003e02. Contenido de los archivos\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eBrief de puesta en marcha con objetivos y alcance; matriz de hitos y responsabilidades; acta de la reunión de inicio; solicitud de documentación mínima y control de permisos; acta operativa de inicio con bloqueadores; instrucciones en sueco e inglés; y registro de Excel para inicios con clientes, hitos, documentación, acceso al sistema, decisiones, riesgos y acciones.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\u003ch2\u003eTodos los archivos y su uso\u003c\/h2\u003e\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth\u003eDocumento\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eUso\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eIdioma\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eFormato\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eInicio con el cliente – brief de puesta en marcha B2B\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eID del cliente, contrato rector, objetivos comerciales, funciones de responsabilidad y requisitos\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003ePlan de onboarding – hitos y responsabilidades\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePasos de control operativo, responsabilidades, obstáculos, seguimiento de desviaciones y decisiones\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eReunión de inicio – agenda y acta de decisiones\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eAgenda, mandato de decisión, impacto contractual y acciones de seguimiento\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eSolicitud de documentación y control de permisos\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDocumentación mínima del cliente, referencia segura, evaluación del rol según el RGPD y acceso real\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eActa de inicio – transición operativa\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eControles, verificación, bloqueadores y entrega operativa; no aceptación legal\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eGuía de usuario\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eFlujo de trabajo, estructura de Excel, límites de seguridad, ejemplos y fuentes oficiales\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eGuía de usuario en inglés\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eExplicación en inglés de los formularios de trabajo suecos y sus limitaciones contractuales\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEN\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eRegistro de Excel\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eNueve pestañas: Resumen, Inicios con clientes, Hitos, Documentación, Acceso, Decisiones, Riesgos, Acciones, Léame\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eXLSX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003ch2\u003eExcel: nueve pestañas con opciones de estado y fórmulas\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eEl libro de trabajo incluye \u003cstrong\u003eResumen, Inicios con clientes, Hitos, Documentación, Acceso, Decisiones, Riesgos, Acciones y Léame\u003c\/strong\u003e. Las opciones de estado le ayudan a utilizar la misma clasificación. El resumen tiene contadores controlados por fórmulas para el número de inicios con clientes, inicios bloqueados, hitos completados y bloqueados, documentación verificada, riesgos abiertos y acciones verificadas. Las pestañas de registro están preparadas para 40 entradas por registro; para volúmenes mayores, se debe ampliar la verificación de datos y el intervalo de fórmulas.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLos indicadores del resumen \u003cstrong\u003eno\u003c\/strong\u003e son prueba de autorización, aprobación contractual ni cumplimiento del RGPD. El libro de trabajo no almacena automáticamente archivos de clientes ni contiene automatización de recordatorios o correo electrónico. No debe utilizarse para contraseñas, claves API ni números de identificación personal.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eTrabaje paso a paso\u003c\/h2\u003e\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eIdentifique el proyecto:\u003c\/strong\u003e registre la referencia interna del cliente y la versión actual del contrato en el brief de puesta en marcha.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003ePlanifique:\u003c\/strong\u003e establezca hitos controlables, responsabilidades y requisitos contractuales en el plan de onboarding.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eCoordine:\u003c\/strong\u003e celebre la reunión de inicio, anote cualquier mandato de decisión y documente las preguntas abiertas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eRecopile de forma segura:\u003c\/strong\u003e solicite únicamente la documentación necesaria y gestione los permisos reales en los sistemas habituales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eControle el inicio operativo:\u003c\/strong\u003e utilice el acta operativa de inicio como documentación de los controles reales y bloqueadores.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eHaga seguimiento:\u003c\/strong\u003e utilice Excel para el reporte de estado interno continuo y la asignación de responsables de acciones.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\u003ch2\u003eDerecho contractual, RGPD y limitaciones prácticas\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eSegún la \u003ca href=\"https:\/\/verksamt.se\/avtal-fakturering\/skriva-avtal\"\u003eGuía de la autoridad sueca sobre la redacción de contratos\u003c\/a\u003e, es importante documentar aquello en lo que las partes han acordado realmente. Los cambios de precios, entregas u otras condiciones contractuales deben gestionarse según los requisitos del contrato y por la parte autorizada; una reunión de inicio interna no modifica automáticamente el contrato.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLa autoridad sueca de protección de datos (IMY) describe la \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/grundlaggande-principer\"\u003eminimización de datos y la minimización del almacenamiento\u003c\/a\u003e como principios fundamentales del RGPD. Si el proveedor va a tratar datos personales por cuenta del cliente, es necesario analizar los roles y \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/personuppgiftsansvariga-och-personuppgiftsbitraden\/personuppgiftsbitradesavtal\/\"\u003epuede requerirse un contrato de encargado del tratamiento de datos personales\u003c\/a\u003e. Las plantillas sirven para documentar que la cuestión debe ser evaluada, no constituyen una conclusión jurídica automática.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003ePreguntas frecuentes sobre el onboarding de clientes\u003c\/h2\u003e\u003ch3\u003e¿Este es un contrato completo con el cliente?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNo. El paquete debe utilizarse junto con el contrato de proyecto o de servicios vigente y no sustituye las condiciones acordadas sobre precio, responsabilidad, modificaciones o entrega.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003e¿Puede utilizarse el acta de inicio como una aceptación formal de la entrega?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNo automáticamente. Documenta un control operativo de los requisitos para el inicio. Una aceptación formal o la renuncia a derechos debe evaluarse en función del contrato actual y las partes autorizadas.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003e¿Puedo almacenar las contraseñas de los clientes en el archivo de Excel?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNo. El registro de Excel contiene campos para referencias de sistema y estado de permisos, no contraseñas ni otros secretos. Utilice los sistemas aprobados por la organización para material sensible y la administración de permisos.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003e¿Calcula Excel automáticamente si se ha cumplido un contrato?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNo. Las fórmulas calculan campos de estado operativo y cantidades. La aceptación jurídica, el acceso técnico y el tratamiento de datos personales requieren controles propios.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003e¿Hay plantillas en inglés?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eLas cinco plantillas de trabajo están en sueco. Se incluye una guía de usuario en sueco y otra en inglés; la guía en inglés explica los documentos de trabajo suecos y no es una traducción de todas las plantillas.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eProductos y fuentes relacionados\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eSi necesita un contrato independiente para el tratamiento de datos personales, existe el \u003ca href=\"\/es\/products\/personuppgiftsbitradesavtal-pub-dpa-mall-2026-word-pdf\"\u003eContrato de encargado del tratamiento de datos personales (PUB\/DPA)\u003c\/a\u003e. Para el control de versiones continuo de los documentos rectores, existe \u003ca href=\"\/es\/products\/dokumentstyrning-versionshantering-dokumentregister-excel\"\u003eControl de documentos y gestión de versiones\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eFuentes oficiales: \u003ca href=\"https:\/\/verksamt.se\/avtal-fakturering\/skriva-avtal\"\u003eVerksamt – Redacción de contratos\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/grundlaggande-principer\"\u003eIMY – Principios fundamentales del RGPD\u003c\/a\u003e y \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/personuppgiftsansvariga-och-personuppgiftsbitraden\/personuppgiftsbitradesavtal\/\"\u003eIMY – Contrato de encargado del tratamiento de datos personales\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003csmall\u003eVersión 1.0, 2026-10-29. Revisión de fuentes asistida por IA de la guía oficial 2026-10-29; sin revisión jurídica independiente. Plantillas DOCX editables, copias PDF imprimibles y buscables y XLSX con fórmulas. No se garantiza la disponibilidad de formularios PDF interactivos.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56393752740182,"sku":"KUNDONBOARDING-UPPSTART-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/kundonboarding-uppstartsplan-b2b-huvudbild.png?v=1793295899"},{"product_id":"kundavslut-uppdragsoffboarding-b2b-dataaterlamning-atkomst-och-excel-word-pdf","title":"Cierre de cliente y desvinculación de proyectos B2B – Devolución de datos, acceso y Excel | Word\/PDF","description":"\u003ch2\u003eCierre de clientes y desvinculación de proyectos B2B\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eFinalice los proyectos de clientes con un plan trazable para \u003cstrong\u003econtratos, entrega final, devolución de datos del cliente, revocación de permisos y puntos pendientes abiertos\u003c\/strong\u003e. El paquete ayuda a las empresas de servicios suecas a distinguir entre un cierre de cliente planificado y las acciones que realmente se han llevado a cabo y verificado. Incluye cinco plantillas de trabajo editables en sueco, una guía en sueco y otra en inglés, además de un registro de Excel con nueve pestañas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePaquete de documentos digitales:\u003c\/strong\u003e 7 archivos de Word editables (DOCX), 7 archivos PDF correspondientes, buscables e imprimibles y 1 libro de trabajo de Excel (XLSX); un total de 15 archivos para clientes en una descarga ZIP. El paquete se basa en las condiciones comerciales y de protección de datos suecas y está diseñado para la gestión práctica.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #2D639A;background:#F2F7FC;padding:16px;border-radius:8px;margin:18px 0\"\u003e\n\n\u003ch3 style=\"margin-top:0\"\u003e01. Contenido del paquete\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCinco documentos de trabajo en sueco\u003c\/strong\u003e y \u003cstrong\u003edos guías\u003c\/strong\u003e (en sueco e inglés), cada uno disponible en Word y en PDF buscable. Además, \u003cstrong\u003eun archivo de Excel con nueve pestañas\u003c\/strong\u003e: Resumen, Cierre, Entregas, Acciones de datos, Acceso, Decisiones, Riesgos, Acciones y Lée-me.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #2D639A;background:#F2F7FC;padding:16px;border-radius:8px;margin:18px 0\"\u003e\n\n\u003ch3 style=\"margin-top:0\"\u003e02. Contenido de los archivos\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003ePlan de cierre con control de contratos y responsabilidades, acuse de recibo de la transferencia y de los datos, cierre de acceso con campos de verificación, evaluación separada de conservación y eliminación, informe final con puntos pendientes y registro para el seguimiento operativo.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eÍndice completo de archivos\u003c\/h2\u003e\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth\u003eDocumento\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eFunción\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eIdioma\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eFormato\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003ePlan de cierre y desvinculación de proyectos\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eContratos, responsabilidades, hitos y obstáculos\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSueco\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord\/PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eDevolución de datos y acuse de recibo de la entrega\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eManifiesto de exportación, transferencia segura y acuse de recibo real\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSueco\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord\/PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eRevocación de acceso y control de permisos\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eCierre de acceso solicitado, realizado y verificado por separado\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSueco\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord\/PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eEvaluación de conservación y eliminación\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eBase legal, decisión, acción realizada y verificación posterior\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSueco\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord\/PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eInforme final y puntos pendientes abiertos\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEntregas, finanzas, desviaciones y obligaciones pendientes\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSueco\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord\/PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eGuía de usuario en sueco\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eProcedimiento paso a paso y fuentes oficiales\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSueco\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord\/PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eGuía de usuario en inglés\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eInstrucciones en inglés para utilizar los documentos en sueco\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eInglés\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord\/PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eRegistro de cierre de clientes\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eNueve pestañas con asuntos, entregas, acceso, acciones de datos y resumen de fórmulas\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSueco\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eExcel\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2\u003eRegistro de Excel con nueve pestañas y resumen de fórmulas\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eEl resumen contabiliza los cierres de clientes registrados, los cierres bloqueados o listos para la operación, las recepciones verificadas, el estado de las acciones de datos, las acciones de acceso solicitadas y verificadas, los riesgos abiertos y las acciones verificadas. Las pestañas del registro incluyen opciones de estado y campos de referencia claros. Preparado para 57 líneas de registro por pestaña; quien necesite más puede ampliar las fórmulas y los campos de estado.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eImportante:\u003c\/strong\u003e Excel solo contabiliza los estados operativos. No puede determinar la extinción legal del contrato, confirmar que los datos se hayan eliminado ni certificar técnicamente que un usuario haya perdido el acceso. No incluye eliminación automática, cierre de permisos ni recordatorios por correo electrónico.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eCómo utilizar el paquete\u003c\/h2\u003e\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eRevise el contrato principal, los anexos, las condiciones de rescisión y la comunicación real antes de determinar la fecha de finalización.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePlanifique las responsabilidades, las entregas de datos, los riesgos y las dependencias.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eElabore un manifiesto de los datos del cliente que deben devolverse y documente la entrega segura y el acuse de recibo real.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eEvalúe por separado si debe realizarse una devolución o una eliminación según el posible acuerdo de encargado del tratamiento de datos personales y el RGPD.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDocumente la revocación de permisos solicitada, realizada y verificada como distintas etapas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eConcluya con un informe final que muestre los puntos pendientes económicos, contractuales y prácticos.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch2\u003eLimitaciones legales y técnicas\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eEste paquete no constituye una rescisión vinculante, un acuerdo de liquidación final ni una garantía de que todos los datos se hayan devuelto o eliminado. Lo que las partes deben hacer está regido por los contratos vigentes, el mandato competente y las circunstancias concretas. \u003ca href=\"https:\/\/verksamt.se\/avtal-fakturering\/skriva-avtal\"\u003eVerksamt\u003c\/a\u003e explica por qué los contratos y acuerdos deben documentarse claramente.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCuando el proveedor es encargado del tratamiento de datos personales y el tratamiento finaliza, la \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/personuppgiftsansvariga-och-personuppgiftsbitraden\/personuppgiftsbitradesavtal\/\"\u003eIMY\u003c\/a\u003e describe el requisito del artículo 28.3 g del RGPD de devolver o eliminar los datos según la elección del responsable del tratamiento de datos personales, salvo por obligación legal de conservación. Otra información, como la contable, puede estar sujeta a requisitos de conservación según el \u003ca href=\"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-och-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/bokforingslag-19991078_sfs-1999-1078\/\"\u003ecapítulo 7 de la Ley de Contabilidad\u003c\/a\u003e. El plazo de conservación no se determina de forma genérica mediante la plantilla. Deben tenerse en cuenta los \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/grundlaggande-principer\"\u003eprincipios del RGPD de la IMY\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003e¿Es esta una plantilla para la rescisión de un contrato de servicios?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNo. El producto es un plan de cierre práctico y un paquete de control para un proyecto que va a finalizar. La rescisión formal y la fecha de finalización acordada se gestionan según el contrato de servicios vigente y las normas aplicables.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿El acuse de recibo de datos demuestra que se han eliminado todos los datos del cliente?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNo. La devolución, la decisión de eliminación, la eliminación real y la verificación son etapas distintas. Cada etapa debe documentarse con su propia evidencia verificable.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿Excel elimina automáticamente el acceso y las cuentas de usuario?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNo. Excel solo contiene un registro de datos y estados operativos. Los cambios reales los realizan personas autorizadas en el sistema de permisos de la organización.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿Puede un proveedor conservar algunos documentos después del cierre del cliente?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eDepende del tipo de información y de la obligación legal o contractual. La información contable, por ejemplo, está sujeta a normas de conservación. Los datos personales tratados como encargado se evalúan según el contrato y el RGPD, incluida la excepción de conservación legal.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿Las cinco plantillas de trabajo también están disponibles en inglés?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNo. Las plantillas de trabajo están en sueco. Una guía de usuario en inglés independiente explica cómo utilizar el material en sueco; no es una traducción completa al inglés ni está adaptada al derecho extranjero.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿Se puede utilizar el paquete sin un sistema avanzado de gestión de casos?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eSí, para un flujo de trabajo menos manual. Excel proporciona registros y resúmenes, pero no sustituye a un archivo de documentos gestionado por permisos, los registros de auditoría técnica ni las evaluaciones jurídicas individuales.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003ePaquetes de plantillas relacionados\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eAl inicio del proyecto: \u003ca href=\"\/es\/products\/kundonboarding-uppstartsplan-b2b-kundbrief-milstolpar-och-excel-word-pdf\"\u003eOnboarding de clientes y plan de inicio B2B\u003c\/a\u003e. Para regular el tratamiento de datos personales: \u003ca href=\"\/es\/products\/personuppgiftsbitradesavtal-pub-dpa-mall-2026-word-pdf\"\u003eAcuerdo de encargado del tratamiento de datos personales (PUB\/DPA)\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eVersión del documento 1.0, 2026-10-29. Verificación asistida por IA con fuentes oficiales indicadas, sin revisión jurídica externa. Formatos: DOCX, PDF buscable y XLSX. No incluye la entrega física o electrónica automática de documentos a los clientes.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56396149064022,"sku":"KUNDAVSLUT-OFFBOARD-B2B-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/kundavslut-uppdragsoffboarding-b2b-huvudbild.png?v=1793299468"},{"product_id":"kundfornyelse-avtalsforlangning-b2b-fornyelseplan-kundhalsa-och-excel-word-pdf","title":"Renovación de clientes y prórroga de contratos B2B – Plan de renovación, salud del cliente y Excel | Word\/PDF","description":"\u003ch2\u003eRenovación de clientes y prórroga de contratos B2B – paquete práctico de plantillas\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eTrabaje de forma sistemática de cara al próximo período de un contrato de cliente existente. Con este \u003cstrong\u003epaquete de plantillas para la renovación de clientes B2B\u003c\/strong\u003e, las empresas de servicios suecas pueden documentar las condiciones reales de renovación de los contratos, hacer un seguimiento de la calidad del servicio, preparar el diálogo con el cliente y asegurarse de que las decisiones internas se distingan de las modificaciones contractuales reales. El paquete incluye \u003cstrong\u003eWord, archivos PDF con función de búsqueda y un registro en Excel con nueve pestañas\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eRecibirá un total de \u003cstrong\u003e15 archivos digitales en un paquete ZIP: 7 DOCX editables, 7 PDF A4 correspondientes con función de búsqueda y 1 XLSX\u003c\/strong\u003e. Cinco plantillas de trabajo operativo y una guía de usuario en sueco están redactadas en sueco; se incluye una Guía de usuario en inglés por separado.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDiseño del documento:\u003c\/strong\u003e Las cinco plantillas de Word de trabajo operativo y los archivos PDF correspondientes tienen una página de información separada con dos cuadros enmarcados: «01. Contenido del paquete» y «02. Contenido de los archivos». El documento de trabajo propiamente dicho comienza después en una página independiente.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e¿Para qué se utiliza el paquete?\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003ePlanificar renovaciones de clientes, recopilar indicadores objetivos de la salud del cliente, revisar los plazos y mecanismos de prórroga acordados, documentar las conversaciones de renovación y resumir las decisiones y los puntos pendientes. El paquete complementa un registro de contratos habitual, pero se centra en \u003cstrong\u003ela continuidad de la relación con el cliente y una decisión de renovación controlada\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #2864A0;background:#F1F7FC;padding:17px;border-radius:9px;margin:20px 0\"\u003e\n\n\u003ch3 style=\"margin-top:0\"\u003e01. Contenido del paquete\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCinco plantillas de trabajo en sueco\u003c\/strong\u003e para la planificación de renovaciones, el control de la salud del cliente, la revisión de las condiciones contractuales, el diálogo con el cliente y la decisión de renovación. Además, una \u003cstrong\u003eguía de usuario en sueco y otra en inglés\u003c\/strong\u003e, los siete documentos en Word y PDF con función de búsqueda. Asimismo, \u003cstrong\u003eun libro de trabajo en Excel con nueve pestañas\u003c\/strong\u003e. Un total de 15 archivos.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #2864A0;background:#F1F7FC;padding:17px;border-radius:9px;margin:20px 0\"\u003e\n\n\u003ch3 style=\"margin-top:0\"\u003e02. Contenido de los archivos\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eID del contrato, duración, plazo de rescisión controlado, cláusula de prórroga, valor real del cliente, evaluación objetiva de la salud, actividades, respuesta del cliente, propuesta de condiciones, responsable de la toma de decisiones, riesgos, medidas, referencias de pruebas y traspaso. Excel muestra indicadores clave internos sin crear automáticamente contratos, aprobaciones ni comunicaciones al cliente.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eListado completo de archivos – 15 archivos de clientes\u003c\/h2\u003e\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth\u003eNombre del documento\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eFunción\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eÁmbito de uso\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eIdioma\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eFormato\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e01_kundfornyelseplan.docx\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePlanificación de renovación y responsabilidades\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePlanificación de cara al próximo período contractual\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e01_kundfornyelseplan.pdf\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePlanificación de renovación y responsabilidades\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePlanificación de cara al próximo período contractual\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e02_kundhalsokontroll.docx\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEvaluación de la salud del cliente y mejoras\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSeguimiento interno objetivo\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e02_kundhalsokontroll.pdf\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEvaluación de la salud del cliente y mejoras\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSeguimiento interno objetivo\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e03_avtalsvillkor_fornyelseprovning.docx\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eControl de las condiciones de prórroga acordadas\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eRevisión frente al contrato de cliente vigente\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e03_avtalsvillkor_fornyelseprovning.pdf\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eControl de las condiciones de prórroga acordadas\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eRevisión frente al contrato de cliente vigente\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e04_fornyelsedialog_protokoll.docx\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eActa de conversaciones y propuestas\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDocumentar el diálogo con el cliente sin asumir su aceptación\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e04_fornyelsedialog_protokoll.pdf\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eActa de conversaciones y propuestas\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDocumentar el diálogo con el cliente sin asumir su aceptación\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e05_fornyelsebeslut_overlamning.docx\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eControl interno de decisiones y traspasos\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eAutorización, documentación y continuidad operativa\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e05_fornyelsebeslut_overlamning.pdf\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eControl interno de decisiones y traspasos\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eAutorización, documentación y continuidad operativa\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e06_anvandarguide_sv.docx\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eGuía en sueco del paquete\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eUso seguro y limitaciones legales\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e06_anvandarguide_sv.pdf\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eGuía en sueco del paquete\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eUso seguro y limitaciones legales\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e07_english_user_guide.docx\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eInstrucciones en inglés para las plantillas suecas\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eExplicación del flujo de trabajo sueco; no constituye derecho extranjero\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEN\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e07_english_user_guide.pdf\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eInstrucciones en inglés para las plantillas suecas\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eExplicación del flujo de trabajo sueco; no constituye derecho extranjero\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEN\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e08_kundfornyelse_register_9_flikar.xlsx\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eRegistro, fórmulas e indicadores clave\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSeguimiento interno de contratos de clientes, riesgos y medidas\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eXLSX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2\u003eRegistro en Excel con nueve pestañas\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl libro de trabajo incluye \u003cstrong\u003eVisión general, Contratos de clientes, Control de salud, Condiciones, Diálogos, Decisiones, Riesgos, Medidas y Léame\u003c\/strong\u003e. Los registros están preparados para 60 filas por pestaña, con opciones de estado y fórmulas. La visión general muestra, entre otros elementos, los contratos de clientes registrados, los diálogos en curso, las confirmaciones de contratos registradas internamente, las condiciones que requieren revisión, el valor total de contratos registrados, las puntuaciones altas de salud, los riesgos altos abiertos y el estado de las medidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLa puntuación de salud del cliente es la suma de tres evaluaciones \u003cem\u003emanuales\u003c\/em\u003e en la escala del 1 al 5 (máximo 15). La puntuación de riesgo es la probabilidad registrada manualmente multiplicada por la consecuencia (1–5 × 1–5). Estas puntuaciones son \u003cstrong\u003eherramientas internas de priorización\u003c\/strong\u003e, no pronósticos, garantías ni decisiones automatizadas sobre clientes o individuos. Para registros más grandes, deben ampliarse los rangos de fórmulas y validación.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eFlujo de trabajo – del contrato a la renovación verificada\u003c\/h2\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eIdentificar la versión vigente más reciente del contrato de cliente, los anexos y todas las modificaciones posteriores.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eComprobar la duración real del contrato, el mecanismo de rescisión, el último día para notificar y los requisitos de recepción.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eRealizar un control objetivo de la salud del cliente con datos de servicio verificables y documentar las mejoras.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePreparar la conversación de renovación y distinguir claramente entre las necesidades expresadas por el cliente, las propuestas, las contrapropuestas y los acuerdos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eComprobar la delegación interna y la autorización externa real para posibles modificaciones o nuevos contratos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDocumentar el resultado final frente al documento contractual real, la comunicación o la firma efectiva. Hacer un seguimiento de las medidas abiertas.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch2\u003eLimitaciones legales según el derecho sueco\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLa duración del contrato, la rescisión y la prórroga deben evaluarse en función del acuerdo real de las partes y de las normas aplicables. \u003ca href=\"https:\/\/verksamt.se\/avtal-fakturering\/skriva-avtal\"\u003eVerksamt\u003c\/a\u003e subraya la importancia de condiciones claras sobre la duración del contrato y la rescisión. La \u003ca href=\"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-och-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/lag-1915218-om-avtal-och-andra-rattshandlingar_sfs-1915-218\/\"\u003eLey de contratos (1915:218)\u003c\/a\u003e regula, entre otros aspectos, la oferta, la aceptación y el mandato. Ni la puntuación interna de salud del cliente, ni el pronóstico de un vendedor, ni un estado de «Contrato confirmado» en Excel constituyen por sí mismos una prórroga válida.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEvaluar por separado si el cliente y el proveedor necesitan un nuevo acuerdo, un contrato complementario o una rescisión según la cláusula original. \u003ca href=\"https:\/\/verksamt.se\/avtal-fakturering\/skriva-avtal\"\u003eVerksamt recomienda acuerdos documentados\u003c\/a\u003e y la comprobación de las partes contractuales autorizadas. Los archivos no sustituyen los contratos redactados individualmente ni el asesoramiento jurídico.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLos datos personales de los contactos de la empresa pueden estar sujetos al RGPD. \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskkydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/grundlaggande-principer\"\u003eIMY\u003c\/a\u003e exige, entre otros requisitos, una base legal, la minimización de datos, protección y un período de almacenamiento adecuado. Utilizar referencias contractuales y roles cuando sea posible, evitar evaluaciones personales sensibles y seguir las rutinas de eliminación vigentes.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003e¿Es este un acuerdo de prórroga automática?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNo. El paquete incluye plantillas de trabajo para documentar un proceso de renovación. No modifica el contrato del cliente ni incluye ninguna función automática de rescisión o prórroga.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿Puede Excel calcular automáticamente el último día de rescisión?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNo. La rescisión y los plazos de notificación dependen de las cláusulas reales del contrato. Introduzca y compruebe las fechas manualmente junto con una referencia documental.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿Cómo funciona la puntuación de salud del cliente?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eRegistra puntuaciones entre uno y cinco para la calidad del servicio, la colaboración y el valor del cliente. Excel calcula una suma total interna de hasta 15. Las puntuaciones deben basarse en datos empresariales objetivos y no utilizarse para la elaboración de perfiles personales indebidos.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿Puede utilizarse el estado «Contrato confirmado» como prueba?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNo, el estado es únicamente documentación interna del usuario que ha completado el registro. Vincule al contrato real pertinente, la firma, la notificación u otro documento que deba evaluarse por separado.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿Envía Excel recordatorios o correos electrónicos de renovación al cliente?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNo. No incluye ninguna integración con CRM, automatización de calendario, envío de correos electrónicos ni firma digital.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿Están todas las plantillas de trabajo en inglés?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNo. Las cinco plantillas operativas están en sueco. El paquete incluye una guía en sueco y una guía de usuario en inglés por separado, no traducciones completas ni adaptaciones al derecho extranjero.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eProductos y fuentes relacionados\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003ePara un seguimiento amplio de contratos, consulte \u003ca href=\"\/es\/products\/avtalsregister-avtalsbevakning-2026-2027-excel-dashboard-word-pdf\"\u003eRegistro de contratos \u0026amp; Seguimiento de contratos\u003c\/a\u003e. Para el primer paso de la misión con el cliente, consulte \u003ca href=\"\/es\/products\/kundavtal-b2b-mallpaket-2026-2027-word-pdf-english-svensk-ratt\"\u003eContratos de clientes B2B\u003c\/a\u003e. Para misiones recurrentes con condiciones comunes, consulte \u003ca href=\"\/es\/products\/ramavtal-mallpaket-2026-2027-word-pdf-svensk-ratt\"\u003eContratos marco B2B\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFuentes oficiales:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"https:\/\/verksamt.se\/avtal-fakturering\/skriva-avtal\"\u003eVerksamt – Redactar contratos\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"https:\/\/verksamt.se\/avtal-fakturering\/skriva-avtal\/avtalets-innehall\"\u003eVerksamt – Contenido de un contrato\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-och-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/lag-1915218-om-avtal-och-andra-rattshandlingar_sfs-1915-218\/\"\u003eParlamento sueco – Ley de contratos\u003c\/a\u003e y \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskkydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/grundlaggande-principer\"\u003eIMY – Principios básicos del RGPD\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eVersión 1.3, 30 de octubre de 2026. Control de fuentes asistido por IA frente a las fuentes oficiales indicadas, sin revisión jurídica independiente. Los archivos DOCX son editables, los archivos PDF son copias imprimibles con función de búsqueda y el XLSX contiene fórmulas y opciones de estado. Descarga digital en formato ZIP.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56398787117398,"sku":"KUNDFORNYELSE-B2B-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/kundfornyelse-b2b-v12-huvud.png?v=1793338393"}],"url":"https:\/\/mallbutiken.se\/es\/collections\/kundservice-kundprocesser-mallar.oembed","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}