{"product_id":"byta-redovisningsbyra-overlamningsplan-foretag","title":"Byte av redovisningsbyrå \u0026 Överlämningsplan – Företag | Word\/PDF\/Excel","description":"\u003csection lang=\"sv\" class=\"mb-product-content\" style=\"line-height:1.65;color:#173B55\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eByte av redovisningsbyrå \u0026amp; Överlämningsplan\u003c\/strong\u003e – ett professionellt dokumentpaket för företag som byter redovisningskonsult eller redovisningsbyrå. Organisera överlämning av bokföring, avstämningar, kund- och leverantörsreskontra, behörigheter, räkenskapsinformation och öppna ärenden med redigerbara Wordmallar, sökbara PDF-filer och en Excelarbetsbok.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eViktig avgränsning:\u003c\/strong\u003e Paketet är ett administrativt planerings- och dokumentationsstöd. Det är \u003cstrong\u003einte ett avtal som automatiskt säger upp ett pågående uppdrag\u003c\/strong\u003e, ett bokföringssystem, ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal eller en garanti för att företagets bokföring är fullständig. Läs det gällande uppdragsavtalet, uppsägningstider och vem som ansvarar för olika moment under övergången.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #137F85;border-radius:12px;padding:18px;margin:18px 0;background:#EAF6F5\"\u003e\n\u003ch2 style=\"margin:0 0 8px;color:#173B55\"\u003e01. Paketets innehåll\u003c\/h2\u003e\n\u003cp style=\"margin:0\"\u003e\u003cstrong\u003e15 filer i en digital ZIP:\u003c\/strong\u003e 7 redigerbara Word-dokument (DOCX), 7 motsvarande textsökbara och utskrivbara PDF samt 1 Excelarbetsbok (XLSX) med nio flikar. Fem svenska arbetsmallar, en svensk användarguide och en separat English User Guide. De fem arbetsmallarna finns på svenska.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #214863;border-radius:12px;padding:18px;margin:18px 0;background:#F1F5FA\"\u003e\n\u003ch2 style=\"margin:0 0 8px;color:#173B55\"\u003e02. Vad filerna innehåller\u003c\/h2\u003e\n\u003cp style=\"margin:0\"\u003eÖverlämningsplan och ansvarsmatris, begäran om bokföringsmaterial, avstämningsprotokoll, behörighets- och överföringschecklista, slutkvittens och bristlista. Excelregistret ger en samlad överblick över överlämnade underlag, avstämningsdifferenser, öppna poster och manuellt angivna statusar.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eDokumenten som ingår\u003c\/h2\u003e\n\u003cdiv style=\"overflow-x:auto\"\u003e\u003ctable style=\"width:100%;border-collapse:collapse\"\u003e\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\u003cth style=\"text-align:left;border-bottom:1px solid #BDD0D7;padding:8px\"\u003eDokument\u003c\/th\u003e\n\u003cth style=\"text-align:left;border-bottom:1px solid #BDD0D7;padding:8px\"\u003eAnvändningsområde\u003c\/th\u003e\n\u003cth style=\"text-align:left;border-bottom:1px solid #BDD0D7;padding:8px\"\u003eFormat\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e01. Byte av redovisningsbyrå – överlämningsplan\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTidsplan, omfattning, roll- och ansvarsfördelning, kritiska stoppunkter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e02. Begäran om överlämningsmaterial\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eStrukturerad begäran av SIE, bokföring, avstämningar, verifikationer och övriga underlag\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e03. Avstämningsprotokoll\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eKontrollerade balanskonton, reskontror, differenser och ansvar för kvarstående arbete\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e04. Behörigheter \u0026amp; säker överföring\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSystemöversikt, åtkomst, återkallelse, dokumenterad överföring och dataskydd\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e05. Slutkvittens \u0026amp; bristlista\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMottagning av underlag, reservationer och uppföljning av saknade filer\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e06. Användarguide svenska\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eArbetsgång, kontrollfrågor, praktiska begränsningar och officiella källor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e07. English User Guide\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eInstructions in English for using the Swedish-language templates\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e08. Excel – Överlämningsregister\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNio flikar med status, avstämning, behörigheter, öppna poster och avvikelser\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eXLSX\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eExcel: nio flikar och kontrollerad differensberäkning\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eStart, Overlamning, Underlag, Avstamning, Behorigheter, OppnaPoster, Avvikelser, Oversikt och Las_mig.\u003c\/strong\u003e En differens beräknas endast när båda jämförda saldon är numeriska, inklusive värdet noll. Översikten sammanställer de statusar användaren registrerar. Arbetsboken har inga makron och hämtar inte automatiskt data från ekonomisystem. Testkonton, lösenord och personuppgifter från verkliga uppdrag ingår inte.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eSå planerar företaget sitt redovisningsbyte\u003c\/h2\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eKontrollera uppdragsavtalet:\u003c\/strong\u003e notera giltiga uppsägningstider, kvarvarande åtaganden och rutiner för datautlämning.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFastställ sista ansvariga dag:\u003c\/strong\u003e dokumentera vem som hanterar bokföring, momsredovisning, löner och rapportering i övergångsperioden.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eBegär och stäm av underlag:\u003c\/strong\u003e exempelvis SIE-filer, huvudbok, verifikationslistor, bankavstämning, kund-\/leverantörsreskontra och kvarstående avvikelseposter.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eByt behörigheter säkert:\u003c\/strong\u003e dokumentera vem som behöver åtkomst och när gammal åtkomst ska avslutas. Dela aldrig lösenord eller BankID-koder i dokumentpaketet.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eKvittera och följ upp:\u003c\/strong\u003e bekräfta vad som faktiskt mottagits, vilka brister som återstår och vem som ansvarar för att de rättas.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch2\u003eJuridisk och redovisningsmässig vägledning\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eFöretagets ansvar för bokföringen kvarstår även när ett externt redovisningsföretag anlitas. Läs \u003ca href=\"https:\/\/www.skatteverket.se\/foretag\/drivaforetag\/bokforingochbokslut\/bokforingvadkraverlagen.4.18e1b10334ebe8bc80005195.html\"\u003eSkatteverkets vägledning om bokföringens krav\u003c\/a\u003e och \u003ca href=\"https:\/\/www.ekobrottsmyndigheten.se\/om-ekobrott\/brotten-vi-utreder\/bokforingsbrott\/\"\u003eEkobrottsmyndighetens information om bokföringsbrott\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eRäkenskapsinformation ska normalt arkiveras till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Praktisk information finns hos \u003ca href=\"https:\/\/www.far.se\/kunskap\/redovisning\/arkivering-av-bokforing\/\"\u003eFAR om arkivering av bokföring\u003c\/a\u003e. Bedöm enligt tillämplig rätt om särskilda bevarande-, överförings- eller lagringskrav gäller för företaget.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eNär personuppgifter lämnas mellan aktörer behöver personuppgiftsansvarig klarlägga roller och tillämplig rättslig grund. Där en leverantör behandlar personuppgifter för kundens räkning kan ett \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/personuppgiftsansvariga-och-personuppgiftsbitraden\/personuppgiftsbitradesavtal\/\"\u003epersonuppgiftsbiträdesavtal enligt IMY:s vägledning\u003c\/a\u003e krävas. En checklista ersätter inte en sådan överenskommelse.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eRelaterade dokumentmallar\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eFör ett nytt konsultuppdrag, se \u003ca href=\"\/products\/uppdragsavtal-for-ekonomitjanster-mall-word-pdf\"\u003eUppdragsavtal för ekonomitjänster\u003c\/a\u003e. För bokslutsarbetet, se \u003ca href=\"\/products\/bokslutschecklista-avstamningsregister-2026-2027-balanskonton-bokslutsbilagor-arshjul-excel-word-pdf\"\u003eBokslutschecklista \u0026amp; Avstämningsregister\u003c\/a\u003e. För löpande uppföljning av uppsägning och ansvar, se \u003ca href=\"\/products\/avtalsregister-avtalsbevakning-2026-2027-excel-dashboard-word-pdf\"\u003eAvtalsregister \u0026amp; Avtalsbevakning\u003c\/a\u003e. Vid saldoavstämning kan även \u003ca href=\"\/products\/bankavstamning-kontoavstamning-2026-2027-matchkontroll-differenser-protokoll-excel-word-pdf\"\u003eBankavstämning \u0026amp; Kontoavstämning\u003c\/a\u003e vara relevant.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eVanliga frågor\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eVem ansvarar för bokföringen när redovisningsbyrån byts?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDet bokföringsskyldiga företagets ansvar för att följa lagstiftningen kvarstår. Uppdragsavtal och dokumenterad ansvarsfördelning behövs för att undvika glapp i det praktiska arbetet.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eVad ska den gamla redovisningsbyrån lämna över?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDet beror på det tidigare uppdraget, avtal, lagkrav och vilka handlingar som faktiskt finns. Använd begäran om överlämningsmaterial för att specificera relevanta filer och dokumentera återstående brister.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eRäcker en SIE-fil?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eInte nödvändigtvis. Underlag för verifikationer, avstämningar, reskontror, öppna poster och rapportering kan behöva överföras och kontrolleras separat.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eFår man dela gamla inloggningar med den nya byrån?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eNej, dela inte personliga lösenord eller BankID-uppgifter. Skapa, ändra och återkalla behörigheter i respektive tjänst enligt dess säkra rutiner.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eBevisar slutkvittensen att bokföringen är korrekt?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eNej. Den dokumenterar vad mottagaren uppger sig ha fått och vilka reservationer som noterats. Den är inte en revision eller oberoende kontroll av bokföringen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eVilka språk och format ingår?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDe fem arbetsmallarna finns på svenska i redigerbar Word och textsökbar PDF. Det ingår en svensk användarguide, en English User Guide och en Excelarbetsbok med nio flikar.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHar paketet granskats av extern redovisningskonsult eller jurist?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eNej. Materialet har genomgått intern AI-assisterad faktakontroll samt tekniska fil- och beräkningstester, inte extern professionell rådgivning eller revision.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eVersion 1.0 · 24 oktober 2026 · Leverantör: Svenska Dokumentmallar \/ Mallbutiken.se · Digital leverans efter köp.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv data-mb-guide-link=\"redovisningsbyte-20261024\" style=\"margin:20px 0;padding:16px;border:1px solid #d5e3ec;border-radius:10px;background:#f3f8fb\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisk vägledning:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/blogs\/foretag\/byta-redovisningsbyra-overlamning-sie-behorigheter\"\u003eSå byter du redovisningsbyrå – checklistan för SIE, bokföring, öppna ärenden och behörigheter\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv data-mb-guide-link=\"systembyte-bokforing-20261024\" style=\"padding:16px 20px;margin:20px 0;border:1px solid #d9e5eb;border-radius:10px;background:#f2f8fa\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eByter du även bokföringsprogram?\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/blogs\/foretag\/byta-bokforingsprogram-sie-export-kontroll-arkivering\"\u003eSe systembytesguiden om SIE-fil, migrering, arkivering och historiska underlag\u003c\/a\u003e. Den kompletterar överlämningsplanen.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/section\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default","offer_id":56009539944790,"sku":"REDOVISNINGSBYTE-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/redovisningsbyte-huvudbild-1600.webp?v=1792814174","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/products\/byta-redovisningsbyra-overlamningsplan-foretag","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}