{"product_id":"kundupplagg-faktureringsinstruktion-b2b-word-pdf-excel","title":"Kundupplägg \u0026 Faktureringsinstruktion B2B – Kundkort, e-faktura och Excelregister | Word\/PDF\/Excel","description":"\u003cdiv class=\"mb-product-copy\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKundupplägg och faktureringsinstruktion för företag – Word, PDF och Excel.\u003c\/strong\u003e Ett administrativt paket för att samla in och kontrollera företagskunders fakturaadress, organisationsuppgifter, inköpsreferenser och e-fakturainformation. Passar ekonomiavdelningar, konsulter och småföretag som vill få ordning på sina B2B-kunduppgifter. Köpet omfattar 15 kundfiler i en digital ZIP.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eViktig avgränsning:\u003c\/strong\u003e dokumenten är inte fakturor, inget bokföringssystem och ingen automatisk momskontroll. De skapar inte betalningsskyldighet eller rätt att ändra ett avtal. Fakturans verkliga innehåll, moms och tekniska leverans måste kontrolleras separat för varje transaktion.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eVad används kundupplägg och faktureringsinstruktion till?\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eNär en ny företagskund läggs upp eller en befintlig kund ändrar sina uppgifter behöver säljaren veta vilket juridiskt företag som ska faktureras, vilken adress och referens som gäller och om fakturan ska skickas via Peppol eller annan kanal. Paketet ger separata underlag för uppgiftsinsamling, ändringskontroll, fakturaförberedelser och e-fakturainställningar.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv style=\"margin:18px 0;padding:17px 19px;border:1px solid #c5d8e9;border-radius:12px;background:#f2f7fb\"\u003e\n\u003ch3 style=\"margin:0 0 9px\"\u003e01. Paketets innehåll\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"margin:0\"\u003e5 svenska arbetsdokument, svensk användarguide och English User Guide i Word (DOCX) och motsvarande sökbara PDF-filer – totalt 14 filer – samt 1 Excelarbetsbok (XLSX). \u003cstrong\u003e15 kundfiler i en ZIP.\u003c\/strong\u003e Produktversion 1.0, 28 oktober 2026.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv style=\"margin:18px 0;padding:17px 19px;border:1px solid #c5d8e9;border-radius:12px;background:#f2f7fb\"\u003e\n\u003ch3 style=\"margin:0 0 9px\"\u003e02. Vad filerna innehåller\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"margin:0\"\u003eKundkort, faktureringsinstruktion, ändringsanmälan, faktureringskontroll, protokoll för teknisk e-fakturakontroll och två guider. Excel har 9 flikar med tomma kundregister, manuella statusfält och 7 enkla översiktsformler. Inga kunduppgifter eller makron följer med.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eAlla dokument och filformat\u003c\/h2\u003e\n\u003ctable style=\"width:100%;border-collapse:collapse\"\u003e\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\u003cth style=\"padding:10px;border-bottom:2px solid #173c61;text-align:left\"\u003eFil\u003c\/th\u003e\n\u003cth style=\"padding:10px;border-bottom:2px solid #173c61;text-align:left\"\u003eFunktion\u003c\/th\u003e\n\u003cth style=\"padding:10px;border-bottom:2px solid #173c61;text-align:left\"\u003eSpråk \/ format\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eKundupplägg och kundkort\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eUppgifter om juridisk köpare, referenser och verifieringskälla\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eSvenska · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eFaktureringsinstruktion B2B\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eInstruktion om fakturaadress, referenser, mottagningskanal och Peppol-ID\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eSvenska · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eÄndringsanmälan kunduppgifter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eTidigare och nya uppgifter samt kontroll av behörighet\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eSvenska · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eFakturakontroll – checklista\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eKontroll av uppgifter före fakturering i ett separat fakturasystem\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eSvenska · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eE-faktura – testprotokoll\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eTeknisk mottagningskontroll, kvittens och avvikelser\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eSvenska · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eSvensk användarguide\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eIfyllnadsordning, rättsliga avgränsningar, fakturakrav och GDPR\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eSvenska · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eEnglish User Guide\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eEngelska anvisningar till svenska arbetsdokument\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eEngelska · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eExcelregister – 9 flikar\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eÖversikt, kundregister, instruktioner, ändringar, kontroller, e-faktura, avvikelser, källor, Läs mig\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #e5ebf1\"\u003eSvenska · XLSX\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2\u003ePraktisk arbetsgång\u003c\/h2\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eSamla in och kontrollera bolagsnamn, organisationsnummer och faktureringsuppgifter i kundkortet.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKontrollera avtalad betalningsinformation och faktisk mottagningskanal. Skicka eller läs in faktureringsinstruktionen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVid ändring: dokumentera gamla och nya uppgifter och verifiera känsliga ändringar via en oberoende, tidigare känd kontaktväg.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFöre fakturering: använd checklistan i samband med ett separat faktureringsprogram. Bedöm tillämplig momssituation.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVid e-faktura: testa tekniskt format och mottagning, dokumentera kvittens samt hantera avvikelser.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFölj upp ärenden i Excel. En administrativ status är inte ett bevis för rättslig efterlevnad.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch2\u003eExcel – kundregister med nio flikar\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eÖversikten sammanfattar registrerade kunder, kundkort med manuellt statusvärde ”Klar”, pågående ändringsärenden, tekniskt klara e-fakturakontroller och öppna avvikelser. Arbetsboken levereras tom, utan exempelpersoner och utan externa anslutningar. \u003cstrong\u003eIngen formel bestämmer om en faktura är juridiskt eller skattemässigt korrekt.\u003c\/strong\u003e Redigeras i Excel eller kompatibelt kalkylprogram.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eRegler och begränsningar enligt svensk rätt\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEn fullständig faktura måste normalt innehålla de uppgifter som anges i mervärdesskattelagen (2023:200) 17 kap. 24 §. Det finns särskilda regler för exempelvis förenklad faktura och vissa momssituationer. \u003ca href=\"https:\/\/www.skatteverket.se\/foretag\/moms\/saljavarorochtjanster\/fakturering.4.58d555751259e4d66168000403.html\" rel=\"nofollow\"\u003eSkatteverket förklarar fakturans innehåll och undantag.\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEn PDF som skickas via mejl är inte automatiskt en strukturerad e-faktura. Lag (2018:1277) gäller under särskilda förutsättningar för fakturor till följd av offentlig upphandling, inte alla privata B2B-fakturor. \u003ca href=\"https:\/\/prod.upphandlingsmyndigheten.se\/digitalisering-och-e-handel\/e-handel\/regler-for-e-handel-och-e-faktura\/\" rel=\"nofollow\"\u003eUpphandlingsmyndigheten om e-fakturaregler.\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eKundregister med namn och kontaktuppgifter till fysiska personer omfattas av GDPR när personuppgifter behandlas. Företaget behöver bedöma laglig grund, ändamål, åtkomst och gallring. \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/rattslig-grund\/\" rel=\"nofollow\"\u003eIMY om rättslig grund.\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eVanliga frågor\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eÄr kundkortet en faktura?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eNej. Kundkortet är ett underlag med administrativa uppgifter. Den riktiga fakturan utfärdas i fakturasystemet och måste uppfylla tillämpliga krav på innehåll och moms.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eKan jag skicka PDF i stället för Peppol-faktura?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDet beror på mottagaren och tillämpliga regler. En PDF via e-post är inte en strukturerad e-faktura. Vissa offentliga upphandlingar omfattas av krav på strukturerad e-faktura.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eKan Excel automatiskt kontrollera moms och kreditvärdighet?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eNej. Arbetsboken räknar administrativa ärenden och statusvärden. Den gör ingen momsberäkning, kreditbedömning eller juridisk kontroll.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHur hanterar jag ändrade betalningsuppgifter?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eÄndringen bör verifieras genom en oberoende, känd kontaktväg. Ett mejl med nya uppgifter räcker inte som säker kontroll; särskilt ändringar av bankuppgifter kräver försiktighet.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eÄr mallarna på engelska?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDe fem arbetsdokumenten och den svenska guiden är på svenska. Den medföljande English User Guide förklarar deras användning på engelska men utgör ingen översättning av handlingarna.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eRelaterade mallar\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eSe \u003ca href=\"\/uk\/collections\/mallar-for-fakturering\"\u003eMallar för fakturering\u003c\/a\u003e när du behöver en faktisk fakturamall eller ett annat dokument för kundfakturering.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eKällor och version\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eProduktversion 1.0. Intern AI-assisterad genomgång av rättskällor 28 oktober 2026: Skatteverket, mervärdesskattelagen (2023:200) 17 kap., lag (2018:1277) och IMY:s GDPR-vägledning. Funktionella dokumenttester har utförts. Ingen extern juristgranskning eller myndighetsgodkännande påstås.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56278120923478,"sku":"KUNDUPPLAGG-FAKTURA-B2B-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/01_kundupplagg_faktura_huvudbild_1600.jpg?v=1793180478","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/uk\/products\/kundupplagg-faktureringsinstruktion-b2b-word-pdf-excel","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}