{"product_id":"leadkvalificering-prospektregister-b2b-kontaktprovning-lead-scoring-och-excel-word-pdf","title":"Leadkvalificering \u0026 Prospektregister B2B – Kontaktprövning, lead scoring och Excel | Word\/PDF","description":"\u003ch2\u003eLeadkvalificering \u0026amp; prospektregister B2B – Word, PDF och Excel\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eBedöm nya affärsmöjligheter, strukturera företagets prospekt och följ upp verkliga kundkontakter. Detta digitala paket hjälper svenska B2B-företag och säljteam att arbeta med \u003cstrong\u003eprospektprofil (ICP), leadkvalificering, kontaktjournal, manuell kanalprövning och invändningar mot direktmarknadsföring\u003c\/strong\u003e. Paketet kompletterar offertuppföljning och försäljningsbudget men är ett självständigt, operativt arbetsverktyg.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDu får 15 filer:\u003c\/strong\u003e fem svenska arbetsmallar, en svensk och en engelsk användarguide, var och en både som redigerbar Word (DOCX) och sökbar PDF, samt \u003cstrong\u003eett Excelregister med nio flikar och formelstyrd översikt\u003c\/strong\u003e. Allt levereras digitalt som ZIP.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #2866A1;background:#EDF5FD;border-radius:10px;padding:16px;margin:20px 0\"\u003e\n\u003ch3 style=\"margin-top:0\"\u003e01. Paketets innehåll\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e7 Word + 7 PDF + 1 Excel.\u003c\/strong\u003e Arbetsmallarna gäller prospektprofil, leadbedömning, kanal- och kontaktbeslut, kundkontaktjournal samt invändnings-\/spärrhantering. Dessutom medföljer en svensk och en engelsk guide. Excel har nio flikar, statuslistor och räknare.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #2866A1;background:#EDF5FD;border-radius:10px;padding:16px;margin:20px 0\"\u003e\n\u003ch3 style=\"margin-top:0\"\u003e02. Vad filerna innehåller\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSakliga företagskriterier, behov och källor; poängsättning 0–5 per kriterium; tydlig markering av osäkerheter; separat prövning av om och hur kontakt får ske; registrering av mottagarens faktiska svar; dokumentation av invändningar samt uppföljning av utförda och verifierade åtgärder. Excel håller isär \u003cstrong\u003eleadpoäng\u003c\/strong\u003e från \u003cstrong\u003ekontaktbeslut\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eFilförteckning – alla dokument och format\u003c\/h2\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eFil\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eVad filen gör\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eSpråk\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eFormat\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProspektprofil \u0026amp; ideal kundprofil (ICP)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFöretagsbehov, målgrupp och källor utan onödig personprofilering\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSvenska\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWord\/PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eLeadkvalificering \u0026amp; bedömning\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAffärsrelevans, verifierat behov, osäkerhet och poäng 0–15\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSvenska\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWord\/PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eKanalprövning \u0026amp; kontaktbeslut\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMottagarkategori, marknadsföringsregler, GDPR och invändningskontroll\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSvenska\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWord\/PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eKontaktjournal \u0026amp; säljrespons\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFaktisk kontakt, svar, referenser och operativ uppföljning\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSvenska\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWord\/PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInvändnings-, spärr- \u0026amp; gallringsprotokoll\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eStoppa marknadsföring, dokumentera utförande och pröva minimal spärrpost\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSvenska\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWord\/PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSvensk användarguide\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eArbetsgång, rättsliga avgränsningar och officiella källor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSvenska\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWord\/PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEnglish User Guide\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEnglish instructions for the five Swedish operational templates\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEngelska\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWord\/PDF\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExcel – prospektregister\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNio flikar, separata kontaktbeslut, statusval och dashboard\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSvenska\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eExcel (XLSX)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2\u003eExcel: nio flikar och tydliga statusfält\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eÖversikt, Prospekt, Kvalificering, Kontakter, Kontaktbeslut, Invändningar, Åtgärder, Källor och Läs mig.\u003c\/strong\u003e Arbetsboken är förberedd för \u003cstrong\u003e60 poster per registerflik\u003c\/strong\u003e på rader 5–64; vid större volymer ska formler och statusområden utökas. Den formelstyrda dashboarden visar antal prospekt, internt kvalificerade leads, sammanlagda bedömningspoäng, kontaktbeslut som behöver utredas, invändningar och verifierade stopp.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExcel kräver manuell registrering och mänsklig kontroll. Poängen bygger på tre manuella kriterier med värden 0–5 (max 15 poäng). \u003cstrong\u003eVarken poäng, status eller ett internt beslut utgör rättslig grund för ett utskick.\u003c\/strong\u003e Arbetsboken skickar inte e-post eller SMS, importerar inte kontaktuppgifter och integrerar inte med CRM, annonser eller externa register.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003ePraktisk arbetsgång\u003c\/h2\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eSkapa ett unikt prospekt-ID och dokumentera ett affärsbehov med en tillförlitlig källa.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKvalificera företagets relevans, behov och tidshorisont utan att göra automatiska beslut om individer.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePröva om den avsedda mottagaren är fysisk eller juridisk person, vilken kanal som används och vilka marknadsföringsregler som gäller.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBedöm separat GDPR-grund, information, dataminimering och om det redan finns en invändning.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDokumentera manuellt beslut om att avstå, utreda vidare eller – efter faktiskt genomförd prövning – kontakta.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRegistrera genomförda kontakter och kundens faktiska svar. Stoppa direktmarknadsföring vid invändning och dokumentera kontrollen.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch2\u003eJuridiska begränsningar – svenska B2B-kontakter\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-och-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/marknadsforingslag-2008486_sfs-2008-486\/\"\u003eMarknadsföringslagen (2008:486) 19 §\u003c\/a\u003e innehåller som utgångspunkt krav på föregående samtycke vid marknadsföring med e-post till fysiska personer, med ett särskilt undantag för vissa befintliga kundrelationer. Lagens \u003cstrong\u003e20 §\u003c\/strong\u003e kräver en giltig adress för att begära att marknadsföringen upphör, \u003cstrong\u003eäven när e-post skickas till en juridisk person\u003c\/strong\u003e. Reglerna ska bedömas utifrån den verkliga mottagaren och kanalen, inte bara e-postdomänen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEn namngiven arbetsadress kan vara en personuppgift enligt GDPR. \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/rattslig-grund\/intresseavvagning\/\"\u003eIMY\u003c\/a\u003e förklarar att direktmarknadsföring i vissa fall kan stödjas på intresseavvägning, men en konkret bedömning krävs och denna rättsliga grund ersätter inte marknadsföringslagens särskilda regler. \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/de-registrerades-rattigheter\/\"\u003eIMY\u003c\/a\u003e anger att den registrerade har en absolut rätt att invända mot att personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Då måste sådan behandling upphöra.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEn minimal spärrpost kan behöva prövas för att undvika ny kontakt, men lagringens ändamål, datamängd och skyddsåtgärder ska dokumenteras. Filerna ersätter inte personuppgiftspolicy, samtyckeshantering, sälj-CRM eller individuell juridisk rådgivning.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eVanliga frågor\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eKan jag använda Excel som ett enkelt leadregister?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eJa, för ett manuellt och begränsat B2B-arbetsflöde. Registret har nio flikar och 60 förberedda rader per register. Det ersätter inte ett behörighetsstyrt CRM-system eller en rättslig bedömning.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eInnebär en hög leadpoäng att jag får mejla en person?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNej. Leadpoängen visar en intern affärsbedömning. Innan kontakt måste ni pröva kanalregler enligt marknadsföringslagen och vid personuppgifter separat GDPR-grund och invändningar.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eGäller GDPR om jag bara skriver en kontaktpersons företagsmejl?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eJa, en identifierbar persons arbetsadress kan omfattas av GDPR. Det gäller även om personen företräder en juridisk person.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHur skiljer sig kontaktbeslut från kvalificering?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eKvalificering bedömer företagets affärsrelevans. Kontaktbeslut dokumenterar en separat manuell prövning av rättslig grund, kanal och eventuella invändningar. Inget av dem automatiserar marknadsföring.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eVad gör jag om en person motsätter sig direktmarknadsföring?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eStoppa behandlingen för direktmarknadsföring och dokumentera faktisk åtgärd. En eventuell minimal spärrpost behöver en separat dataskyddsbedömning för att förhindra ny kontakt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eÄr samtliga arbetsdokument på engelska?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNej. De fem arbetsmallarna är svenska. Paketet innehåller svensk och engelsk användarguide; den engelska är inte en fullständig översättning av huvudmallarna eller anpassning till utländsk rätt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eRelaterade produkter och rättskällor\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eFör att följa upp skickade offerter, se \u003ca href=\"\/uk\/products\/offertuppfoljning-vinn-forlustanalys-b2b-offertregister-kundsvar-och-excel-word-pdf\"\u003eOffertuppföljning \u0026amp; Vinn\/Förlustanalys B2B\u003c\/a\u003e. För ekonomisk prognos och budgetering finns \u003ca href=\"\/uk\/products\/forsaljningsbudget-forsaljningsprognos-excel-2026-2027\"\u003eFörsäljningsbudget \u0026amp; Försäljningsprognos\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOfficiella källor:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-och-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/marknadsforingslag-2008486_sfs-2008-486\/\"\u003eSveriges riksdag – marknadsföringslagen\u003c\/a\u003e; \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/de-registrerades-rattigheter\/\"\u003eIMY – registrerades rättigheter\u003c\/a\u003e; \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/rattslig-grund\/intresseavvagning\/\"\u003eIMY – intresseavvägning som rättslig grund\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eVersion 1.0 · 29 oktober 2026. AI-assisterad granskning av angivna officiella källor; ingen extern juristgranskning. Wordfiler redigerbara, PDF-filer sökbara utskriftskopior (ej ifyllningsbara PDF-formulär) och Excel med formler och statusval. Digital nedladdning (ZIP).\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56397214318934,"sku":"LEADKVAL-PROSPEKT-B2B-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/leadkvalificering-prospektregister-b2b-huvudbild.png?v=1793308671","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/uk\/products\/leadkvalificering-prospektregister-b2b-kontaktprovning-lead-scoring-och-excel-word-pdf","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}