Zmiana lub odwołanie testamentu – Dodatek i nowy testament | Word/PDF/Excel

Jak zmienić testament?

Jeśli należy zmienić cały podział spadku, nowy testament jest często najpewniejszym rozwiązaniem. Jeśli zmiana dotyczy konkretnego postanowienia, można skorzystać z uzupełnienia testamentu. Uzupełnienie testamentu podlega tym samym wymogom formalnym, co testament, zgodnie z § 6 rozdz. 10 Kodeksu cywilnego. Szablony wyraźnie rozróżniają zatem nowe, poświadczone postanowienie od prostego udokumentowania odwołania.

Jak odwołać testament?

Zgodnie z § 5 rozdz. 10 Kodeksu cywilnego spadkodawca może odwołać postanowienie poprzez czynność w formie testamentowej, poprzez samodzielne zniszczenie testamentu lub w inny sposób jednoznacznie wyrazić, że postanowienie nie odzwierciedla już jego ostatecznej woli. Odwołanie nie oznacza automatycznie ustanowienia nowych spadkobierców. Jeśli należy ustanowić nowe postanowienie, należy sporządzić nowy, prawidłowo sporządzony dokument testamentowy.

Jak korzystać z pakietu

1. Zbierz starsze testamenty, kodycje i informacje o przechowywaniu oryginałów.
2. Sprawdź, czy istnieje wspólny lub wzajemny testament, kwestie zachowku lub sprzeczne postanowienia.
3. Wybierz odpowiedni dokument i dostosuj jego treść. Nie używaj jednocześnie kilku alternatywnych oryginałów bez wyraźnego celu.
4. W przypadku nowego testamentu lub uzupełnienia: zadbaj o podpis spadkodawcy i obecność dwóch uprawnionych świadków jednocześnie, zgodnie z przepisami.
5. Udokumentuj, gdzie znajduje się podpisany oryginał, i sprawdź, czy wcześniejsze i nowe dokumenty można od siebie odróżnić.
6. Używaj pliku Excel do wewnętrznej kontroli dokumentacji, a nie jako zastępstwa dla dokumentów testamentowych.

Często zadawane pytania

Czy testament można odwołać bez świadków?

Tak. Odwołanie może nie wymagać zachowania formy, jeśli spadkodawca w jednoznaczny sposób wykaże, że testament nie odzwierciedla już jego ostatecznej woli. Kwestia dowodowa może jednak być trudna. Nowy testament lub uzupełnienie testamentu podlega natomiast zwykłym wymogom formalnym.

Ilu świadków potrzeba do uzupełnienia testamentu?

Zasadniczo podczas podpisywania lub potwierdzania podpisu przez spadkodawcę muszą jednocześnie obecować dwaj uprawnieni świadkowie. Świadkowie muszą wiedzieć, że dokument jest testamentem lub uzupełnieniem testamentu, ale nie muszą znać jego treści.

Czy mogę odwołać tylko część testamentu?

Jest to możliwe, ale należy jednoznacznie określić, które postanowienie ma zostać odwołane, oraz sprawdzić, jakie postanowienia mają nadal obowiązywać. Nowe, prawidłowo sporządzone uzupełnienie może być bardziej jednoznaczne, jeśli należy zmienić podział spadku.

Jakie zasady obowiązują w przypadku wspólnego lub wzajemnego testamentowania?

Jednostronne zmiany mogą nieść ze sobą szczególne konsekwencje zgodnie z § 7 rozdz. 10 Kodeksu cywilnego. Szczególnie ważne jest sprawdzenie warunków wcześniejszych wzajemnych postanowień.

Czy testament należy zarejestrować w Urzędzie Skarbowym?

Nie, nie ma ogólnego obowiązku rejestrowania testamentu w Urzędzie Skarbowym, aby mógł zostać sporządzony. Przechowywanie i udokumentowanie oryginału są jednak ważne.

Czy zachowek najbliższych krewnych może zostać naruszony?

Prawo do zachowku najbliższych krewnych wynika z rozdz. 7 Kodeksu cywilnego. Sprawdź, jak każde nowe postanowienie odnosi się do zachowku i obowiązujących terminów.

Czy mogę używać pliku Excel jako rejestru testamentów?

Plik Excel gromadzi informacje, które samodzielnie wpisujesz, ale nie jest publicznym rejestrem i nie może poświadczać, podpisywać ani prawnie potwierdzać dokumentów.

Czy pliki PDF można uzupełniać?

Pliki PDF są wyszukiwalne i nadają się do druku. Edytowalne szablony znajdują się w Word; rejestr Excel jest oddzielny i edytowalny.

Powiązane szablony dokumentów

Aby sporządzić pierwszy testament, skorzystaj z Testamentu – Word/PDF. W przypadku wspólnego testamentowania skorzystaj z Wspólnego testamentu. Zobacz również Testamentu z dziećmi z innych związków oraz osobnego procesu Doręczenia testamentu. Przeczytaj więcej porad prawnych i zapoznaj się z kategoriami dokumentów.

Podstawa prawna i zakres

Podstawa opiera się na Kodeksie cywilnym (1958:637), w szczególności na rozdz. 7 oraz rozdz. 10, § 1 i 4–7, poradach prawnych Urzędu Skarbowego oraz wyroku Sądu Najwyższego NJA 2022 s. 509. Międzynarodowe uwarunkowania, wzajemne testamenty, niejasne wcześniejsze odwołania lub skomplikowane kwestie zachowku wymagają szczególnego rozpatrzenia. Szablony zawsze należy dostosować do faktycznych okoliczności.