Offertuppföljning & Vinn/Förlustanalys B2B – Offertregister, kundsvar och Excel | Word/PDF

Offertuppföljning och vinn/förlustanalys för B2B

Få bättre kontroll över skickade offerter, kontaktförsök, kundsvar och förbättringsområden. Detta mallpaket för offertuppföljning B2B är avsett för svenska tjänsteföretag, konsulter och säljteam som vill följa upp offerter med spårbara noteringar och jämförbara nyckeltal. Det kompletterar – men ersätter inte – en offertmall eller ett avtal.

Du får 7 Worddokument (DOCX), 7 motsvarande sökbara PDF-filer och ett Excelregister med nio flikar. Totalt 15 kundfiler i ett digitalt ZIP-paket. Fem arbetsmallar och en användarguide är på svenska. En separat English User Guide förklarar materialet på engelska.

Fil-för-fil – det här ingår

Excel med nio flikar och operativa nyckeltal

Arbetsboken innehåller Översikt, Offerter, Kontakter, Kundsvar, VinnFörlust, Åtgärder, Segment, Källor och Läs mig. Den har förberedda rader 5–84 med valbara interna statusfält. Översikten räknar registrerade offerter, skickade och pågående dialoger, internt vunna och förlorade offerter, vinstgrad bland avgjorda, summan av offertvärden och viktat offertvärde.

Viktat offertvärde är offertvärdet exklusive moms multiplicerat med en manuellt angiven sannolikhet (0–100 %). Det är en intern uppskattning, inte en garanti eller marknadsprognos. Vinstgraden beräknas som vunna dividerat med vunna plus förlorade, när dessa kategorier finns. Registret gör ingen automatisk rättslig prövning av anbudstid, kundsvar eller avtal.

Så använder du mallpaketet

1. Registrera varje offert med unik identitet, utsänd version och faktiskt angiven svarstid.
2. Planera uppföljningskontakter och dokumentera kundens besked utan att ändra innehållet i originalanbudet.
3. Markera om ett kundsvar är en fråga, ett avslag, en ren accept, ett ändringsförslag eller ett oklart svar.
4. Behandla försenade och avvikande accepter med separat avtalsrättslig kontroll.
5. Samla in orsaker till utfall med tydlig skillnad mellan kundens bekräftade uppgifter och interna hypoteser.
6. Följ upp försäljningsutfall och beslutade förbättringar i Excel och månadsrapporten.

Rättslig avgränsning – offert är inte en intern CRM-status

En offert kan vara ett bindande anbud. Verksamt beskriver vikten av att tydligt ange villkor och offertens giltighetstid. Avtalslagen (1915:218) 1–6 §§ reglerar bland annat anbud, svarstider och accepter som innehåller ändringar. I vissa fall kan ett ändrat eller för sent svar ha särskilda rättsverkningar och undantag behöver prövas.

Interna etiketter som ”Vunnen (internt)” eller ”Avslutad” skapar, ändrar eller bevisar inte automatiskt ett avtal. Bedömningen görs utifrån faktiskt anbud, faktisk kommunikation, eventuell avtalad ordning och tillämpliga formkrav. Personuppgifter i säljregister ska behandlas enligt bland annat IMY:s GDPR-principer om uppgifts- och lagringsminimering.

Vanliga frågor

Är detta också en offertmall med prisrader?

Nej. Den här produkten fokuserar på uppföljning efter att en offert har tagits fram eller skickats. För att utforma själva offerten kan du använda vår Offertmall & Offertkalkyl.

Räknar Excel automatiskt ut om en offert är juridiskt accepterad?

Nej. Excel räknar endast interna nyckeltal och registrerade statusar. Avtalsverkan kräver en självständig bedömning av anbud, svarstid, eventuella ändringar och tillämpliga regler.

Vad betyder vinstgrad i Excel?

Vinstgraden avser antal internt vunna offerter dividerat med summan av internt vunna och förlorade offerter. Öppna och avbrutna offerter räknas inte in i nämnaren. Denna mätdefinition är inte detsamma som juridiskt verifierade avtal.

Är sannolikheten i Excel en automatisk prognos?

Nej. Du anger själv ett tal mellan noll och ett i offertregistret. Excel multiplicerar då sannolikheten med offertvärdet och summerar utfallet. Beräkningen förutsäger inte kundens faktiska beslut.

Innehåller Excel automatiska kundpåminnelser eller CRM-koppling?

Nej. Filerna är avsedda för manuell uppföljning i Word och Excel. Ingen automatisk e-post, notifiering eller integration med externa säljsystem ingår.

Är alla dokument på engelska?

Nej. De fem arbetsmallarna är svenska. Paketet har svensk och engelsk användarguide, men innehåller inte kompletta engelska versioner av arbetsmallarna eller dokument anpassade till utländsk rätt.

Relaterade produkter och officiella källor

Komplettera vid behov med Offertmall & Offertkalkyl för offertens utformning och Försäljningsbudget & Försäljningsprognos för bredare budget- och scenarioarbete.

Källor: Riksdagen – avtalslagen; Verksamt – offert och anbud; IMY – GDPR:s grundprinciper.

Dokumentversion 1.0 • 29 oktober 2026. AI-assisterad källgenomgång; ingen extern juristgranskning. DOCX är redigerbara, PDF är sökbara utskriftskopior och XLSX innehåller formler. Mallarna är inte juridisk rådgivning.