Kirjanpitotoimiston vaihto & Luovutussuunnitelma – Yritys | Word/PDF/Excel

Kirjanpitotoimiston vaihtaminen & Luovutusohjelma – ammattimainen dokumenttipakkaus yrityksille, jotka vaihtavat kirjanpitoasiantuntijaa tai kirjanpitotoimistoa. Järjestä kirjanpidon, sovinnon, asiakkaan- ja toimittajanreskontran, käyttöoikeuksien, tilinpäätöstöiden ja avoimien asioiden luovutus muokattavilla Word-malleilla, hakukelpoisilla PDF-tiedostoilla ja Excel-työkirjalla.

Tärkeä rajavus: Pakkaus on hallinnollinen suunnittelu- ja dokumentaatiotuki. Se ei ole sopimus, joka irtosanakyksyy automaattisesti käynnissä olevaa tehtävää, kirjanpitosysteemi, uusi henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus tai takuu siitä, että yrityksen kirjanpito on täydellinen. Lue voimassa oleva tehtäväsopimus, irtosanakohdat ja selvitä, kuka vastaa eri vaiheista siirtymisen aikana.

Pakkaus sisältää seuraavat asiakirjat

Excel: yhdeksän välilehteä ja valvottu poikkeamien laskenta

Start, Overlamning, Underlag, Avstamning, Behorigheter, OppnaPoster, Avvikelser, Oversikt ja Las_mig. Poikkeama lasketaan vain, kun molemmat vertailutilit ovat numeerisia, mukaan lukien arvo nolla. Yhteenvetona esitetään käyttäjän rekisteröimät tilat. Työkirjassa ei ole makroja, eikä se hake tietoja automaattisesti talousjärjestelmästä. Todellisten tehtävien testitilit, salasanat ja henkilötiedot eivät sisälly pakkausmateriaaliin.

Näin yritys suunnittelee kirjanpidon vaihdon

1. Tarkista tehtäväsopimus: huomioi voimassa olevat irtosanakohdat, jäljelle jäävät velvoitteet ja tietojen luovutusrutiinit.
2. Määritä viimeinen vastuupäivä: dokumentoi, kuka käsittelee kirjanpitoa, arvonlisäveroilmoituksia, palkkausta ja raportointia siirtymäkaudella.
3. Pyydä ja sovita asiakirjat: esimerkiksi SIE-tiedostot, pääkirja, vahvistuslistat, pankkitilinhallinta, asiakkaan- ja toimittajanreskontrat sekä jäljelle jäävät poikkeamakirjausryhmät.
4. Vaihda käyttöoikeudet turvallisesti: dokumentoi, kenen tarvitsee pääsyä ja milloin vanha pääsy on lopetettava. Älä koskaan jaa salasanoja tai BankID-koodeja dokumenttipakkauksessa.
5. Vahvista vastaanotto ja seuraa puutteita: vahvista, mitä on todellisuudessa vastaanotettu, mitkä puutteet ovat jäljellä ja kuka vastaa niiden korjaamisesta.

Oikeudellinen ja kirjanpitoon liittyvä ohjaus

Yrityksen vastuu kirjanpidosta säilyy myös, kun ulkopuolinen kirjanpitotoimisto palkataan. Lue Verottajan ohje kirjanpidon vaatimuksista ja Ekobrottsmyndighetenin tiedot kirjanpitorikoksista.

Tilinpäätöstöiden on yleensä arkistoitava viimeistään seitsemän vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin tilikausi päättyi. Käytännön tietoa löytyy FARin ohjeista kirjanpidon arkistoinnista. Arvioi sovellettavan oikeuden mukaisesti, koskevatko yritystä erityiset säilyttäminen-, siirto- tai tallennusvelvoitteet.

Kun henkilötietoja siirretään toimijoiden välillä, henkilötietojen käsittelijän on selvitettävä roolit ja sovellettava oikeudellinen peruste. Jos palveluntarjoaja käsittelee asiakkaan puolesta henkilötietoja, voidaan tarvita henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus IMY:n ohjeiden mukaisesti. Tarkistuslista ei korvaa tällaista sopimusta.

Aiheeseen liittyvät dokumenttimallit

Uutta konsulttitehtävää varten katso talouspalveluiden tehtäväsopimusta. Tilinpäätöstyötä varten katso tilinpäätösten tarkistuslistaa & sovintorekisteriä. Irtosanakohdista ja vastuusta seuraamiseen katso sopimusrekisteriä & sopimusten seurantaa. Saldoa sovitettaessa voivat olla myös pankkitilinhallinta & tilitilin sovitus relevantteja.

Usein kysyttyä

Kuka vastaa kirjanpidosta, kun kirjanpitotoimistoa vaihdetaan?

Kirjanpitoa velvoitetun yrityksen vastuu lain noudattamisesta säilyy. Tehtäväsopimusta ja dokumentoitua vastuujakoa tarvitaan käytännön työn sujuvuuden varmistamiseksi.

Mitä vanhan kirjanpitotoimiston tulee luovuttaa?

Se riippuu aiemmasta tehtävästä, sopimuksesta, laistalouksista ja siitä, mitä asiakirjoja todellisuudessa on olemassa. Käytä luovutusmateriaalien pyyntöä tarkentaaksesi olennaiset tiedostot ja dokumentoidaksesi jäljelle jäävät puutteet.

Rikooko SIE-tiedosto?

Ei välttämättä. Vahvistusten, sovintojen, reskontrojen, avoimien kirjausten ja raportoinnin perusteet voidaan tarvita erikseen siirrettävinä ja tarkistettavina.

Voiko vanhoja kirjautumistietoja jakaa uudelle kirjanpitotoimistolle?

Ei, älä jaa henkilökohtaisia salasanoja tai BankID-tietoja. Luo, muuta ja peruuta käyttöoikeudet kussakin palvelussa sen turvallisten rutiinien mukaisesti.

Todistaako vastaanottovalvonta, että kirjanpito on oikein?

Ei. Se dokumentoi, mitä vastaanottaja ilmoittaa saaneensa ja mitkä varaukset on merkitty. Se ei ole kirjanpidon tarkastus tai riippumaton valvonta.

Mitkä kielet ja muodot sisältyvät pakkausmateriaaliin?

Viisi työkalupohjaa ovat ruotsinkielisiä muokattavassa Word- ja tekstihakukelpoisessa PDF-muodossa. Pakkaus sisältää ruotsinkielisen käyttäjänoppaan, englanninkielisen käyttäjänoppaan ja yhdeksän välilehteä sisältävän Excel-työkirjan.

Onko pakkausaineistoa tarkistanut ulkopuolinen kirjanpitoasiantuntija tai lakimies?

Ei. Materiaali on käynyt läpi sisäisen tekoälyavusteisen tosiasiatarkistuksen sekä tekniset tiedosto- ja laskentatestit, ei ulkopuolista ammatillista neuvontaa tai tarkastusta.

Versio 1.0 · 24 lokakuuta 2026 · Toimittaja: Svenska Dokumentmallar / Mallbutiken.se · Digitaalinen toimitus ostoksen jälkeen.