Шаблон комерційної пропозиції та калькулятор цін 2026/2027 – Excel, Word та PDF | Шведська + англійська

Шаблон комерційної пропозиції та розрахунок 2026/2027 — це повний редагований пакет для тих, хто хоче надавати зрозумілі пропозиції та водночас контролювати ціни, ПДВ, витрати та подальшу роботу. Ви отримуєте готову для клієнта комерційну пропозицію у форматах Word і PDF, окремий документ для прийняття пропозиції/підтвердження замовлення, детальну інструкцію користувача, англомовний робочий матеріал і книгу Excel з формулами розрахунків та реєстром пропозицій.

Пакет підходить для підприємців малого бізнесу, майстрів, консультантів, сервісних компаній та постачальників, які бажають працювати структуровано без дорогої системи управління пропозиціями. Ціна: 79 шведських крон, одноразова купівля. Шаблони базуються на шведських умовах і потребують адаптації до кожного завдання та клієнтських відносин.

Що входить до пакету пропозиції

Всього 9 файлів: чотири DOCX, чотири PDF з можливістю пошуку та один XLSX, зібрані у ZIP-архів. Усі основні документи — шведською мовою, також додається короткий робочий матеріал англійською.

Для яких компаній підходить шаблон пропозиції?

Він особливо корисний для майстрів та сервісних компаній, які вказують роботу та матеріали; консультантів з описом послуг, результатами та погодинною оплатою; постачальників та торговельних компаній із зазначенням товарів, кількості та знижок; а також малих підприємств та асоціацій, яким потрібен послідовний процес оформлення пропозицій. Для великих підрядів, публічних тендерів або складних випадків міжнародного ПДВ вам знадобляться додаткові галузеві умови або консультації.

Розрахунок в Excel із цінами, ПДВ та внутрішньою маржею

Excel обробляє ставку ПДВ для кожного рядка замість того, щоб фіксувати всі товари та послуги на рівні 25%. Ви повинні самі обрати правильну ставку податку та перевірити, чи діють особливі правила ПДВ. Відсутність ставки ПДВ не дає автоматичного правильного розрахунку брутто-ціни. Знижка вказується у вигляді десяткового дробу, наприклад, 0,10 для 10%.

Важливо: Дані про внутрішню собівартість та маржу в розрахунку є конфіденційними робочими матеріалами — не надсилайте всю книгу Excel клієнту. Скопіюйте перевірені суми для клієнта у пропозицію Word. Excel не є системою бухгалтерського обліку, не генерує рахунки-фактури та не надсилає нагадування автоматично. Податкові відрахування (ROT/RUT), зворотний ПДВ, міжнародний ПДВ та спеціальні податкові правила не розраховуються автоматично.

Як використовувати шаблон: від розрахунку до прийнятої пропозиції

1. Зберіть дані. Вкажіть компанію, реєстраційний номер, клієнта, обсяг, витрати, термін виконання та те, що прямо не входить до послуг.
2. Зробіть розрахунок в Excel. Внесіть кожну позицію з кількістю, ціною за одиницю та (за потреби) внутрішньою собівартістю. Вкажіть правильну ставку ПДВ для кожного рядка та перевірте підсумок.
3. Оберіть модель ціноутворення. Фіксована ціна, приблизна оцінка або погодинна оплата мають різні наслідки. Чітко вкажіть модель ціноутворення і уникайте суперечливих умов.
4. Заповніть пропозицію у Word. Перенесіть дані клієнта, специфікацію та загальну ціну для клієнта. Для споживачів інформація про ціну, включаючи ПДВ, має бути чіткою.
5. Вкажіть термін дії. Перевірте, коли і як пропозиція має бути прийнята, дату початку, термін поставки та умови оплати.
6. Надішліть версію для клієнта. Збережіть Word як PDF, перевірте файл і надсилайте лише документи для клієнта — ніколи не надсилайте внутрішній розрахунок помилково.
7. Документуйте прийняття. Використовуйте підтвердження замовлення, щоб пов’язати прийнятий обсяг робіт із правильним номером та версією пропозиції. Зміни з боку клієнта можуть вважатися новою пропозицією.
8. Відстежуйте. Зареєструйте пропозицію в Excel, зазначте рішення клієнта та наступну дію. Архівуйте остаточні документи та відповідну переписку.

Які юридичні вимоги до комерційних пропозицій?

Пропозиція — це оферта на товари або послуги з певними умовами. Tillväxtverket/Verksamt зазначає, що пропозиція зазвичай повинна містити суть пропозиції, ціну, ПДВ, умови доставки та оплати. Важливо вказати термін дії. Чистий акцепт (згода) може призвести до укладання обов'язкового договору, тоді як відповідь зі змінами може розглядатися як нова оферта.

Якщо споживач купує послугу, на яку поширюється Закон про послуги для споживачів (1985:716), існують обов’язкові положення щодо захисту прав споживачів. Для приблизної оцінки ціни діє основне правило: вона не може бути перевищена більше ніж на 15 відсотків, за винятком дозволених випадків або спеціальних домовленостей згідно із законом. Фіксовану ціну не можна довільно підвищувати, а додаткові роботи повинні оброблятися належним чином. Ознайомтеся з керівництвом Шведського агентства з питань споживачів для компаній.

Існують відмінності між пропозиціями для іншої компанії та для приватної особи. Для споживачів особливо важливою є чітка інформація про ціну з урахуванням ПДВ. Шаблон пропозиції не може самостійно визначити правильну ставку ПДВ або те, чи дозволено певний вид відрахувань. Перевіряйте свої податкові правила та поточні умови окремо.

Поширені помилки, яких слід уникати

• Надсилання цін без ПДВ споживачу без чіткої інформації про загальну суму.
• Використання стандартного ПДВ для всіх рядків, хоча умови можуть відрізнятися.
• Забування про обсяг, обмеження або умови щодо матеріалів, додаткових робіт та доставки.
• Пропуск терміну дії та нечітка процедура прийняття пропозиції.
• Змішування внутрішнього розрахунку витрат і пропозиції для клієнта.
• Вважати, що пропозиція — це рахунок-фактура, або що значення в реєстрі пропозицій — це вже облікований продаж.
• Надання приблизної оцінки ціни без розуміння правил для споживчих послуг.

Часті запитання та відповіді

Чи можу я використовувати шаблон для приватних осіб та компаній?

Так, але умови та інформацію про ціни необхідно адаптувати до типу клієнта. При наданні послуг споживачам Закон про послуги для споживачів може бути обов’язковим до виконання.

Чи розраховує Excel ціни та ПДВ автоматично?

Так, після того, як ви вкажете ціну, кількість, можливу знижку та правильну ставку ПДВ для кожного рядка. Ви відповідаєте за те, щоб обрана схема ПДВ відповідала конкретному продажу.

Чи вбудовані податкові відрахування ROT та RUT?

Ні. Вони мають спеціальні правила і вимагають перевірки, зокрема щодо того, чи є робота допустимою, та умов клієнта. Розрахунок не проводить автоматичні відрахування ROT/RUT.

Чи є пропозиція обов’язковим договором?

Пропозиція може бути обов’язковою для оферента протягом терміну її дії, а чистий акцепт може створити договір. Наслідки залежать від умов сторін, обставин та відповідного законодавства.

Що означає «маржа покриття» (täckningsbidrag) в Excel?

Це різниця між чистим доходом і вказаними внутрішніми витратами на рядок. Це спрощений внутрішній показник, а не облікований прибуток або повний фінансовий результат.

Чи є англійська версія?

Так, додається англомовний робочий матеріал «Quote & Order Confirmation», призначений для використання у шведському діловому контексті. Інші основні документи та інструкція — шведською мовою.

Як доставляються файли?

Як цифровий ZIP-пакет із редагованими файлами Word та Excel, а також PDF-файлами з можливістю пошуку. Shopify повинен мати ZIP-файл, підключений до «Digital Products», щоб автоматична доставка відбулася після покупки.

Формат файлів та доставка

Word (DOCX) + PDF + Excel (XLSX). Загалом дев’ять файлів: чотири Word, чотири PDF та одна книга Excel із п’ятьма аркушами. Файли можна редагувати офлайн у сумісному програмному забезпеченні; PDF використовується для друку та розсилки. Цифровий продукт, фізична доставка відсутня.

Офіційні джерела та додаткова література

• Verksamt/Tillväxtverket – Оферта та тендер
• Konsumentverket – Закон про послуги для споживачів для компаній
• Konsumentverket – Найм майстрів
• Riksdagen – Закон про послуги для споживачів (1985:716)

Відмова від відповідальності: Пакет є стандартизованим шаблоном документа та адміністративним інструментом. Він не замінює індивідуально розроблені договори, галузеві умови або юридичні, податкові чи бухгалтерські консультації.