Про шаблон документа
Плануйте продажі місяць за місяцем та відстежуйте виконання бюджету, фактичні результати, стан воронки продажів (pipeline) та прогноз на рік. Пакет містить професійний 12-місячний бюджет продажів, зважену за ймовірністю воронку, сценарний аналіз, а також окремі інструкції шведською та англійською мовами.
Що входить у комплект
| Документ | Формат | Зміст |
|---|---|---|
| Бюджет та прогноз продажів – шведська | Word + PDF | 12 місяців, драйвери, воронка, бюджет/факт, сценарії та рішення |
| Sales Budget & Sales Forecast – англійська | Word + PDF | Робоча/довідкова версія англійською для шведського бізнес-середовища |
| Посібник користувача – шведська | Word + PDF | Робочий процес, воронка, зважування, типові помилки та обмеження |
| User Guide – англійська | Word + PDF | Покрокові інструкції |
| Інструмент продажів | Excel | Бюджет, факт, базовий прогноз, воронка, річний прогноз, сценарії та дашборд |
Інструмент Excel
- 12-місячний бюджет продажів з можливістю додавання до 200 окремих рядків продажу.
- Продукт/послугу, клієнтський сегмент, канал та ринок можна структурувати за унікальним ідентифікатором рядка (Row-ID).
- Фактичні результати реєструються за тією ж структурою, що й бюджет.
- Базовий прогноз на наступні місяці ведеться окремо від активних угод у воронці.
- Воронка до 500 угод із зазначенням вартості, етапу, ймовірності, очікуваного місяця закриття та відповідального.
- Зважена воронка розраховується як вартість угоди × ймовірність.
- Річний прогноз поєднує фактичні результати за минулі місяці з базовим прогнозом та зваженою воронкою.
- Дашборд відображає річний бюджет, результати з початку року (YTD), виконання бюджету, зважену воронку, розрив у прогнозі та покриття воронки.
- Сценарний аналіз для ціни, базових продажів та ймовірності.
- Контроль неактуальних угод у воронці та ризику подвійного рахунку.
Як варто будувати бюджет продажів?
Продажі слід розділяти на реалістичні драйвери: ціна, обсяг, асортимент, клієнти, сегменти, географічні ринки та маркетингові зусилля. Місяці варто оцінювати окремо, якщо бізнес має сезонність, акції, обмеження потужностей або великі разові угоди.
Бюджет, прогноз та воронка — це не одне й те саме
Бюджет — це затверджений план. Прогноз — це остання оцінка очікуваного результату. Воронка складається з можливостей, які ще не реалізовані. Їх слід тримати окремо для простежуваності результатів.
Зважена за ймовірністю воронка є очікуваною величиною і не повинна розглядатися як гарантований продаж. Одна й та сама угода не може одночасно входити до базового прогнозу та воронки, оскільки це призведе до подвійного рахунку.
Для якого бізнесу?
Підходить для консалтингових компаній, B2B-продажів, електронної комерції, сфери послуг, ритейлерів, агентств, проєктних організацій та невеликих відділів продажів, яким потрібен структурований інструмент без повноцінної CRM-системи.
Поширені запитання
Чи це те саме, що й бюджет доходів і витрат?
Ні. Бюджет продажів детальніше розглядає частину доходів. Бюджет доходів і витрат поєднує продажі з витратами та показує фінансовий результат компанії.
Чи є прогноз продажів прогнозом ліквідності?
Ні. Продажі/доходи та фактична оплата клієнтом можуть припадати на різні місяці. Для потоків грошових коштів використовуйте окремий бюджет руху грошових коштів.
Чи можу я використовувати ймовірності з нашої CRM?
Так. Адаптуйте ймовірність відповідно до власного процесу продажу та історії компанії. Загальний відсоток підходить не всім.
Чи враховано ПДВ у прогнозі?
За замовчуванням шаблон працює без урахування ПДВ для порівнянності з чистим обсягом продажів та бюджетом результатів. За потреби відкоригуйте.
Чи можна змінювати бюджет, коли змінюється прогноз?
Краще зберігати затверджений бюджет і оновлювати прогноз окремо. Це дозволяє бачити реальні відхилення.
Формат та доставка
Формат: DOCX, PDF та XLSX. Мова: шведська + англійська. Версія: 1.0. Перевірено: 08.10.2026. Пакет доставляється у форматі ZIP після прив'язки цифрового файлу до продукту.
Джерела: Verksamt.se – Складання бюджету та бюджету доходів і витрат; Almi – Шаблон бюджету 2026 та поширені запитання щодо бюджету.
