Zustellung eines Testaments – wann und wie erfolgt diese?
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Fakten geprüft: 1. Oktober 2026 · Erbbalken Kap. 14
Die Zustellung eines Testaments ist nicht dasselbe wie die Einreichung des Testaments zusammen mit dem Nachlassverzeichnis. Die Zustellung ist der Vorgang, der das Testament für die Erben formell bekannt macht und wichtige Sechsmonatsfristen in Gang setzt.
Muss man warten, bis das Nachlassverzeichnis fertig ist?
Nein. Der Erbbalken enthält keine Regelung, nach der die Testamentszustellung bis zur Erstellung oder Registrierung des Nachlassverzeichnisses warten muss. Das Nachlassverzeichnis und die Zustellung erfüllen unterschiedliche Funktionen.
Hinterlässt der Verstorbene ein Testament, muss normalerweise eine beglaubigte Kopie beigefügt werden, wenn das Nachlassverzeichnis bei der Steuerbehörde (Skatteverket) eingereicht wird. Dies ist jedoch nicht derselbe Rechtsakt wie die Zustellung gemäß Kap. 14 des Erbbalkens.
Wie erfolgt die Zustellung?
Die Grundregel lautet, dass dem Erben eine beglaubigte Kopie des Testaments ausgehändigt wird. Ist das Testament in einem gültigen Notfall mündlich erfolgt, erfolgt die Zustellung stattdessen durch eine beglaubigte Kopie des Protokolls über die Befragung der Testamentszeugen oder durch eine schriftliche Angabe über den Inhalt des Testaments.
In der Praxis sollte der Nachlass in der Lage sein nachzuweisen, was zugestellt wurde, wer es erhalten hat und wann die Zustellung erfolgte. Das Datum kann von großer Bedeutung sein, da mehrere Fristen ab diesem Zeitpunkt zu laufen beginnen.
Welche Sechsmonatsfristen beginnen zu laufen?
Anfechtung des Testaments
Ein Erbe, der geltend machen will, dass das Testament ungültig ist, muss gemäß Kap. 14 § 5 innerhalb von sechs Monaten nach der Zustellung Klage auf Anfechtung erheben. Eine Anfechtungsklage betrifft beispielsweise Formfehler, unzulässige Einflussnahme oder andere Nichtigkeitsgründe gemäß Kap. 13.
Anpassung für den Pflichtteil
Ein pflichtteilsberechtigter Erbe, dessen Pflichtteil durch das Testament eingeschränkt wird, muss gemäß Kap. 7 § 3 innerhalb von sechs Monaten nach der Zustellung eine Anpassung verlangen. Es ist wichtig, dies von einer Anfechtung zu unterscheiden: Ein Testament kann gültig sein, muss aber dennoch angepasst werden, damit der pflichtteilsberechtigte Erbe seinen Pflichtteil erhält.
Wer muss zugestellt werden?
Die Zustellungsregel gilt für Erben. Welche Personen Erben sind, hängt von der gesetzlichen Erbfolge und der Familiensituation ab. Wenn es mehrere Erben gibt, muss die Handhabung daher so geplant werden, dass die Zustellung an jeden relevanten Erben dokumentiert werden kann.
Was bedeutet es, das Testament anzuerkennen?
Ein Erbe kann das Testament anerkennen. Wenn eine gültige Anerkennung vorliegt, ist nach dem Gesetz keine Zustellung an diesen spezifischen Erben erforderlich. Eine Anerkennung sollte nicht mit einer bloßen Empfangsbestätigung für eine Kopie verwechselt werden. Wer sich über die Konsequenzen unsicher ist, sollte keine Formulierung unterzeichnen, deren Bedeutung unklar ist.
Häufige Fehler
- Anzunehmen, dass die Registrierung des Nachlassverzeichnisses durch die Steuerbehörde automatisch bedeutet, dass alle Erben zugestellt wurden.
- Eine unbeglaubigte Kopie zu versenden und dennoch die Sechsmonatsfrist als sicher zu betrachten.
- Die Anfechtungsfrist mit der Frist für die Pflichtteilsanpassung zu verwechseln.
- Das Fehlen einer Dokumentation über Empfänger und Zustellungsdatum.
- Zustellung als etwas zu beschreiben, das immer erst nach dem Nachlassverzeichnis erfolgen muss.
Was passiert nach der Zustellung?
Wenn innerhalb von sechs Monaten keine Anfechtungsklage erhoben wird, kann das Testament danach nicht mehr auf die Weise angefochten werden, wie es Kap. 14 § 5 vorsieht. Ein pflichtteilsberechtigter Erbe, der innerhalb seiner Sechsmonatsfrist keine Pflichtteilsanpassung verlangt, verliert in entsprechender Weise sein Recht, den Pflichtteil durch Anpassung des Testaments einzufordern.
Für die Formvorschriften und Nichtigkeitsgründe lesen Sie Wann wird ein Testament gültig? und Wann kann ein Testament ungültig sein?.
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