Über die Dokumentvorlage
Planen Sie den Vertrieb Monat für Monat und verfolgen Sie die Entwicklung von Budget, tatsächlichem Ergebnis, Pipeline und Ganzjahresprognose. Das Paket enthält ein professionelles 12-Monats-Vertriebsbudget, eine wahrscheinlichkeitsgewichtete Pipeline, Szenarioanalysen sowie separate Leitfäden auf Schwedisch und Englisch.
Inhalt
| Dokument | Format | Inhalt |
|---|---|---|
| Vertriebsbudget & Vertriebsprognose – Schwedisch | Word + PDF | 12 Monate, Treiber, Pipeline, Budget/Ergebnis, Szenario und Entscheidung |
| Sales Budget & Sales Forecast – English | Word + PDF | Englische Arbeits-/Referenzversion für den schwedischen Geschäftskontext |
| Benutzerhandbuch – Schwedisch | Word + PDF | Workflow, Pipeline, Gewichtung, häufige Fehler und Abgrenzungen |
| User Guide – English | Word + PDF | Schritt-für-Schritt-Anleitung |
| Vertriebstool | Excel | Budget, Ergebnis, Basisprognose, Pipeline, Ganzjahresprognose, Szenario und Dashboard |
Das Excel-Tool
- 12-Monats-Vertriebsbudget mit bis zu 200 separaten Vertriebszeilen.
- Produkt/Dienstleistung, Kundensegment, Kanal und Markt können über eine eindeutige Zeilen-ID strukturiert werden.
- Tatsächliche Ergebnisse werden in der gleichen Struktur wie das Budget erfasst.
- Basisprognose für die verbleibenden Monate wird getrennt von offenen Pipeline-Geschäften gehalten.
- Pipeline für bis zu 500 Geschäfte mit Wert, Phase, Wahrscheinlichkeit, erwartetem Abschlussmonat und Verantwortlichem.
- Gewichtete Pipeline berechnet als Geschäftswert × Wahrscheinlichkeit.
- Ganzjahresprognose kombiniert die Ergebnisse der abgeschlossenen Monate mit der Basisprognose und der gewichteten Pipeline.
- Dashboard zeigt das Ganzjahresbudget, YTD-Ergebnis, Budgeterfüllung, gewichtete Pipeline, Forecast Gap und Pipeline Coverage.
- Szenarioanalyse für Preis, Basisabsatz und Wahrscheinlichkeit.
- Überprüfung auf veraltete Pipeline-Geschäfte und Risiko der Doppelzählung.
Wie sollte ein Vertriebsbudget aufgebaut sein?
Der Vertrieb sollte in realistische Treiber unterteilt werden: Preis, Volumen, Sortiment, Kunden, Kundensegmente, geografische Märkte und Marketingmaßnahmen. Die Monate sollten separat bewertet werden, wenn das Unternehmen Saisonalitäten, Kampagnen, Kapazitätsbeschränkungen oder größere Einmalgeschäfte hat.
Budget, Prognose und Pipeline sind nicht dasselbe
Das Budget ist der beschlossene Plan. Die Prognose ist die aktuelle Einschätzung des erwarteten Ergebnisses. Die Pipeline besteht aus Geschäftsmöglichkeiten, die noch nicht gewonnen wurden. Diese sollten getrennt gehalten werden, damit die Nachverfolgung nachvollziehbar bleibt.
Eine wahrscheinlichkeitsgewichtete Pipeline ist ein Erwartungswert und sollte nicht als garantierter Umsatz behandelt werden. Das gleiche Geschäft darf nicht sowohl in der Basisprognose als auch in der Pipeline enthalten sein, da es sonst doppelt gezählt wird.
Für welche Unternehmen?
Geeignet unter anderem für Beratungsunternehmen, B2B-Vertrieb, E-Commerce, Dienstleistungsunternehmen, Einzelhändler, Agenturen, Projektgeschäfte und kleinere Vertriebsorganisationen, die ein strukturiertes Tool ohne ein komplettes CRM-System benötigen.
Häufig gestellte Fragen
Ist das dasselbe wie ein Ergebnisbudget?
Nein. Das Vertriebsbudget geht tiefer in die Umsatzseite ein. Das Ergebnisbudget kombiniert den Vertrieb mit den Kosten und zeigt das Ergebnis des Unternehmens.
Ist die Vertriebsprognose dasselbe wie eine Liquiditätsprognose?
Nein. Vertrieb/Umsatz und die Zahlung des Kunden können in unterschiedliche Monate fallen. Verwenden Sie ein Liquiditätsbudget separat für Zahlungsströme.
Kann ich Pipeline-Wahrscheinlichkeiten aus unserem CRM verwenden?
Ja. Passen Sie die Wahrscheinlichkeit an den unternehmenseigenen Vertriebsprozess und die Historie an. Ein allgemeiner Prozentsatz passt nicht für alle Unternehmen.
Ist die Mehrwertsteuer in der Prognose enthalten?
Standardmäßig arbeitet die Vorlage exklusive Mehrwertsteuer zur Vergleichbarkeit mit dem Netto-Umsatz und dem Ergebnisbudget. Bei Bedarf anpassen.
Kann das Budget geändert werden, wenn sich die Prognose ändert?
Es ist besser, das beschlossene Budget beizubehalten und die Prognose separat zu aktualisieren. So lässt sich die tatsächliche Abweichung ablesen.
Format und Lieferung
Format: DOCX, PDF und XLSX. Sprache: Schwedisch + Englisch. Version: 1.0. Geprüft: 08.10.2026. Das Paket wird als ZIP geliefert, sobald die digitale Datei mit dem Produkt verknüpft ist.
Quellen: Verksamt.se – Erstellen eines Budgets und Ergebnisbudgets; Almi – Budgetvorlage 2026 und häufige Fragen zum Budget.
