Kundreferens & Kundcase B2B – Referenstillstånd, citatgodkännande och Excel | Word/PDF

Kundreferens och kundcase B2B – professionellt mallpaket

Vill du publicera ett kundcase, ett kundcitat eller en logotyp som referens på ditt företags webbplats? Detta mallpaket för kundreferenser och kundcase hjälper svenska B2B-företag att dokumentera vad kunden faktiskt har godkänt, i vilken version och för vilka publiceringskanaler. Paketet omfattar 5 svenska arbetsmallar, svensk och engelsk användarguide samt Excelregister med 9 flikar.

Filerna levereras digitalt i ett ZIP-paket: 7 redigerbara Worddokument (DOCX), 7 motsvarande sökbara och utskrivbara PDF-filer och 1 Excelarbetsbok (XLSX). Totalt 15 kundfiler, version 1.0.

Vad kan paketet användas till?

Dokumentera separata tillstånd för företagsreferenser, granska att resultat och kundcitat faktiskt stämmer, kontrollera rättigheter för logotyp och bildmaterial samt registrera vilka utkast och kanaler som är godkända. Det passar konsulter, byråer, IT-tjänsteföretag, SaaS-leverantörer och andra aktörer som använder kundberättelser i B2B-marknadsföring.

Viktig skillnad: Ett företags godkännande av ett kundcase ger inte automatiskt rätt att använda en identifierbar persons namn eller bild i reklam. Företagsmedgivande, individuellt reklamsamtycke, GDPR-grund, upphovsrätt och varumärkesfrågor ska kontrolleras separat.

Fullständig filförteckning

Excelregister – nio flikar

Registerarbetsboken innehåller Översikt, Referenser, Medgivanden, Innehåll, Kanaler, Personuppgifter, Ändringar, Åtgärder och Läs mig. Du kan registrera unika referens-ID:n, ansvariga, godkända versioner och interna statusar. Översikten räknar bland annat referenser, medgivanden, öppna åtgärder, publicerade kanaler och ändringsbegäranden. Excel är förberett med 50 tomma registerrader per flik och statusval; vid större register behöver intervall och valideringar utökas.

Excel är inte ett tillståndssystem. Statusen ”Godkänd inom scope” eller ”Verifierat” är interna registreringar och intygar inte att alla rättsliga krav har uppfyllts. Ingen automatisk publicering, avpublicering eller radering ingår. Registrera helst referenser i stället för känsliga kunduppgifter.

Så arbetar du med mallarna

1. Skapa en intern kundreferens med unik ID-beteckning, tydligt syfte och uppdragsreferens.
2. Kontrollera kundföretagets mandat och definiera exakt logotyp, citat, material, kanaler och period.
3. Intervjua kunden och verifiera effektpåståenden mot källa, mätperiod och verkliga resultat.
4. Pröva rättigheter till personnamn/bilder, fotografier, grafik, varumärke och eventuell personuppgiftsbehandling.
5. Dokumentera vilken version som godkänts och på vilken kanal den får användas.
6. Registrera nya ändringar, invändningar och faktiska avpubliceringar separat.

Rättsliga förutsättningar

Enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam får en näringsidkare inte utnyttja en annan persons namn eller bild i reklam utan den personens samtycke. Ett företags eller en chefs medgivande ersätter inte nödvändigtvis den enskildes. Marknadsföringslagen (2008:486) förbjuder vilseledande påståenden, och varumärkeslagen (2010:1877) innehåller regler om känneteckensrätt och vissa begränsningar.

IMY förklarar att publicering av identifierbara personer också kan omfattas av GDPR. Rättslig grund måste väljas och dokumenteras utifrån situationen. GDPR-samtycke ska vara frivilligt och kunna återkallas; det är inte alltid lämpligt, exempelvis vid beroendeförhållanden. Detta ska inte sammanblandas med lagen om namn och bild i reklam.

Vanliga frågor

Är ett kundföretags godkännande tillräckligt för att publicera en anställds namn eller bild?

Inte automatiskt. Om en identifierbar persons namn eller bild används i reklam kräver lagen (1978:800) den personens samtycke. GDPR-bedömningen är dessutom separat.

Kan jag publicera kundens logotyp om vi har ett aktivt samarbetsavtal?

Inte utan att kontrollera omfattningen. Ett vanligt samarbetsavtal ger inte nödvändigtvis rätt att använda logotypen som kommersiell referens. Kontrollera ägare, avtal, ändamål, kanaler och eventuell särskild tillåtelse.

Kan ett godkänt kundcitat redigeras fritt efteråt?

Nej, utgå inte från det. Redigerade uttalanden och nya resultatpåståenden bör kontrolleras mot vad som sagts och vad som har godkänts. Reklam får inte bli vilseledande.

Tar Excel automatiskt bort publicerade kundcase när ett medgivande återkallas?

Nej. Arbetsboken registrerar begäran, beslut, åtgärd och verifiering som separata steg. Den ändrar inte webbplatser, annonser eller sociala medier.

Är alla mallar översatta till engelska?

De fem arbetsmallarna är svenska och avsedda för svenska rättsförhållanden. Paketet innehåller en engelsk användarguide, inte fullständiga engelska versioner av arbetsmallarna.

Är PDF-filerna ifyllningsbara formulär?

PDF-kopiorna är sökbara och utskrivbara. För redigering av mallarnas fält används Wordversionerna; PDF-filerna beskrivs inte som interaktiva formulär.

Relaterade produkter

För separata personmedgivanden: Fotomedgivande & Bildpublicering. För upphovsrätt och licenser till bilder: Fotografavtal & Bildlicens. För bredare byråuppdrag: Marknadsföringsavtal & Byråuppdrag.

Version 1.0 – 29 oktober 2026. AI-assisterad genomgång av officiella rättskällor. Ingen extern juristgranskning. En dokumentmall ersätter inte individuell juridisk rådgivning.