Leadkvalificering & Prospektregister B2B – Kontaktprövning, lead scoring och Excel | Word/PDF

Leadkvalificering & prospektregister B2B – Word, PDF och Excel

Bedöm nya affärsmöjligheter, strukturera företagets prospekt och följ upp verkliga kundkontakter. Detta digitala paket hjälper svenska B2B-företag och säljteam att arbeta med prospektprofil (ICP), leadkvalificering, kontaktjournal, manuell kanalprövning och invändningar mot direktmarknadsföring. Paketet kompletterar offertuppföljning och försäljningsbudget men är ett självständigt, operativt arbetsverktyg.

Du får 15 filer: fem svenska arbetsmallar, en svensk och en engelsk användarguide, var och en både som redigerbar Word (DOCX) och sökbar PDF, samt ett Excelregister med nio flikar och formelstyrd översikt. Allt levereras digitalt som ZIP.

Filförteckning – alla dokument och format

Excel: nio flikar och tydliga statusfält

Översikt, Prospekt, Kvalificering, Kontakter, Kontaktbeslut, Invändningar, Åtgärder, Källor och Läs mig. Arbetsboken är förberedd för 60 poster per registerflik på rader 5–64; vid större volymer ska formler och statusområden utökas. Den formelstyrda dashboarden visar antal prospekt, internt kvalificerade leads, sammanlagda bedömningspoäng, kontaktbeslut som behöver utredas, invändningar och verifierade stopp.

Excel kräver manuell registrering och mänsklig kontroll. Poängen bygger på tre manuella kriterier med värden 0–5 (max 15 poäng). Varken poäng, status eller ett internt beslut utgör rättslig grund för ett utskick. Arbetsboken skickar inte e-post eller SMS, importerar inte kontaktuppgifter och integrerar inte med CRM, annonser eller externa register.

Praktisk arbetsgång

1. Skapa ett unikt prospekt-ID och dokumentera ett affärsbehov med en tillförlitlig källa.
2. Kvalificera företagets relevans, behov och tidshorisont utan att göra automatiska beslut om individer.
3. Pröva om den avsedda mottagaren är fysisk eller juridisk person, vilken kanal som används och vilka marknadsföringsregler som gäller.
4. Bedöm separat GDPR-grund, information, dataminimering och om det redan finns en invändning.
5. Dokumentera manuellt beslut om att avstå, utreda vidare eller – efter faktiskt genomförd prövning – kontakta.
6. Registrera genomförda kontakter och kundens faktiska svar. Stoppa direktmarknadsföring vid invändning och dokumentera kontrollen.

Juridiska begränsningar – svenska B2B-kontakter

Marknadsföringslagen (2008:486) 19 § innehåller som utgångspunkt krav på föregående samtycke vid marknadsföring med e-post till fysiska personer, med ett särskilt undantag för vissa befintliga kundrelationer. Lagens 20 § kräver en giltig adress för att begära att marknadsföringen upphör, även när e-post skickas till en juridisk person. Reglerna ska bedömas utifrån den verkliga mottagaren och kanalen, inte bara e-postdomänen.

En namngiven arbetsadress kan vara en personuppgift enligt GDPR. IMY förklarar att direktmarknadsföring i vissa fall kan stödjas på intresseavvägning, men en konkret bedömning krävs och denna rättsliga grund ersätter inte marknadsföringslagens särskilda regler. IMY anger att den registrerade har en absolut rätt att invända mot att personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Då måste sådan behandling upphöra.

En minimal spärrpost kan behöva prövas för att undvika ny kontakt, men lagringens ändamål, datamängd och skyddsåtgärder ska dokumenteras. Filerna ersätter inte personuppgiftspolicy, samtyckeshantering, sälj-CRM eller individuell juridisk rådgivning.

Vanliga frågor

Kan jag använda Excel som ett enkelt leadregister?

Ja, för ett manuellt och begränsat B2B-arbetsflöde. Registret har nio flikar och 60 förberedda rader per register. Det ersätter inte ett behörighetsstyrt CRM-system eller en rättslig bedömning.

Innebär en hög leadpoäng att jag får mejla en person?

Nej. Leadpoängen visar en intern affärsbedömning. Innan kontakt måste ni pröva kanalregler enligt marknadsföringslagen och vid personuppgifter separat GDPR-grund och invändningar.

Gäller GDPR om jag bara skriver en kontaktpersons företagsmejl?

Ja, en identifierbar persons arbetsadress kan omfattas av GDPR. Det gäller även om personen företräder en juridisk person.

Hur skiljer sig kontaktbeslut från kvalificering?

Kvalificering bedömer företagets affärsrelevans. Kontaktbeslut dokumenterar en separat manuell prövning av rättslig grund, kanal och eventuella invändningar. Inget av dem automatiserar marknadsföring.

Vad gör jag om en person motsätter sig direktmarknadsföring?

Stoppa behandlingen för direktmarknadsföring och dokumentera faktisk åtgärd. En eventuell minimal spärrpost behöver en separat dataskyddsbedömning för att förhindra ny kontakt.

Är samtliga arbetsdokument på engelska?

Nej. De fem arbetsmallarna är svenska. Paketet innehåller svensk och engelsk användarguide; den engelska är inte en fullständig översättning av huvudmallarna eller anpassning till utländsk rätt.

Relaterade produkter och rättskällor

För att följa upp skickade offerter, se Offertuppföljning & Vinn/Förlustanalys B2B. För ekonomisk prognos och budgetering finns Försäljningsbudget & Försäljningsprognos.

Officiella källor: Sveriges riksdag – marknadsföringslagen; IMY – registrerades rättigheter; IMY – intresseavvägning som rättslig grund.

Version 1.0 · 29 oktober 2026. AI-assisterad granskning av angivna officiella källor; ingen extern juristgranskning. Wordfiler redigerbara, PDF-filer sökbara utskriftskopior (ej ifyllningsbara PDF-formulär) och Excel med formler och statusval. Digital nedladdning (ZIP).