Declaración de bienes de una persona fallecida – Base económica y expediente municipal | Word/PDF/Excel

Declaración de la sucesión y base económica para el trámite municipal es un paquete de plantillas editable para familiares y allegados que desean recopilar información antes de contactar con el servicio social del municipio. Incluye una carta de contacto preparatoria, documentos para el inventario económico, registros de datos bancarios, documentos y contactos, así como una herramienta de Excel.

Importante: Solo el servicio social del municipio puede elaborar la declaración de sucesión legal ante la Agencia Tributaria. Este paquete no es una solicitud oficial ni una declaración de sucesión y no da derecho a ninguna decisión municipal. Se deben utilizar los servicios electrónicos, formularios e instrucciones propios del municipio cuando sea necesario. El precio de 79 kr se aplica únicamente a las plantillas de documentos opcionales.

¿Qué incluye? Archivo por archivo

Cómo funciona

1. Contacte con el municipio lo antes posible. Solicite instrucciones sobre el caso de sucesión correspondiente y pregunte cómo puede entregar de forma segura los documentos sensibles.
2. Identifique los activos. Verifique los fondos bancarios y otros activos a la fecha del fallecimiento, así como si el fallecido estaba casado y si debe tenerse en cuenta su parte de los bienes gananciales del cónyuge.
3. Verifique los bienes inmuebles y los derechos de superficie. Si existen tales bienes en la sucesión, la declaración de sucesión no puede sustituir a la declaración de herencia.
4. Reúna los comprobantes. El municipio puede solicitar extractos bancarios, documentos fiscales, certificado de defunción con certificado de parentesco, documentación de gastos y valoraciones.
5. Documente las notificaciones. Distinga entre su propio contacto, el material enviado, el acuse de recibo del municipio y una evaluación municipal real.

Base legal y limitaciones importantes

Según el artículo 8 a del capítulo 20 del Código de Sucesiones (1958:637), en algunos casos, una declaración de sucesión puede sustituir a la declaración de herencia cuando los activos no alcanzan para cubrir más que los gastos funerarios y otros gastos derivados del fallecimiento, y ningún activo constituye un bien inmueble o un derecho de superficie. Si existe un cónyuge sobreviviente, también debe tenerse en cuenta la posible parte del fallecido en los bienes gananciales del cónyuge. El servicio social del municipio evalúa las condiciones y realiza la declaración ante la Agencia Tributaria.

Según la guía jurídica de la Agencia Tributaria, la declaración de sucesión del servicio social debe presentarse en un plazo de dos meses desde el fallecimiento, aunque en algunos casos puede presentarse más tarde. Este plazo de referencia no es un plazo automático para la solicitud en Excel. Una solicitud específica de asistencia económica para los gastos funerarios es otro trámite municipal y no se incluye como formulario de la autoridad.

¿Qué hace el registro de Excel?

El libro de trabajo tiene nueve pestañas: Panel de control, Trámites, Activos, Gastos funerarios, Cuentas, Documentos, Contactos, Control y Léame. Las fórmulas calculan el número de trámites registrados, el estado de los trámites, los activos y gastos funerarios sumados, así como el número de documentos faltantes y preguntas de control pendientes. Una diferencia administrativa no es una decisión legal sobre la declaración de sucesión. No se calculan decisiones municipales automáticas, plazos legales ni deducciones aprobadas.

Preguntas frecuentes

¿Es esta una declaración de sucesión oficial?

No. Solo el servicio social del municipio puede elaborar y enviar la declaración formal de sucesión a la Agencia Tributaria. Las plantillas son únicamente herramientas preparatorias.

¿Puedo utilizar el paquete si el fallecido tenía una propiedad?

Una declaración de sucesión no puede sustituir a la declaración de herencia si los bienes inmuebles o los derechos de superficie forman parte de los activos del fallecido. Contacte con el municipio y la Agencia Tributaria, ya que en ese caso deberá realizarse una declaración de herencia.

¿También debo solicitar asistencia económica?

No, es una cuestión aparte. Si no se pueden pagar los gastos funerarios, el gestor del municipio puede explicar cómo presentar una posible solicitud de asistencia económica.

¿Los archivos PDF se pueden rellenar?

Los archivos PDF tienen texto buscable y se pueden imprimir. Las ediciones se realizan en las versiones de Word.

¿La guía en inglés es un formulario legal en inglés?

No. English User Guide es una guía de usuario explicativa. Los documentos en sueco se basan en el derecho sueco.

Plantillas relacionadas

Consulte Paquete de declaración de herencia cuando se necesite una declaración de herencia normal, o Sucesión y herencia – Plantillas para otros documentos legales.

¿Quiere comprender la diferencia entre la declaración de sucesión y la declaración de herencia ordinaria? Lea la guía sobre los plazos y documentos de la declaración de herencia. Una declaración de sucesión es un procedimiento independiente que solo el servicio social puede elaborar cuando se cumplen las condiciones legales.

Fuentes y estado de revisión

Código de Sucesiones, art. 8 a del cap. 20; Agencia Tributaria – guía jurídica; Agencia Tributaria – declaración de herencia. Versión 1.0, 2 de noviembre de 2026. Revisión de fuentes asistida por IA; esta edición no ha sido revisada por un abogado externo.