Mapeo de procesos y descripción de procesos – Mapa de procesos, RACI y Excel | Word/PDF

Mapeo de procesos y descripción de procesos en Word, PDF y Excel para empresas y organizaciones suecas que deseen documentar un flujo de trabajo, asignar responsabilidades y hacer un seguimiento de las mejoras. El paquete incluye plantillas suecas editables, versiones PDF imprimibles y con capacidad de búsqueda, y un registro de trabajo en Excel. Es una herramienta de apoyo para el trabajo interno de procesos, no un certificado de certificación ISO ni de cumplimiento legal.

¿Cuándo es adecuado el paquete de plantillas?

Utilice el paquete cuando un proceso de trabajo existente o planificado deba describirse de manera uniforme: qué pasos incluye, qué entregas existen, quién decide, qué controles se realizan y cómo se documentan las mejoras. Puede utilizarse en administración, calidad, servicio, compras y otros flujos de trabajo. Para auditorías de certificación formales, evaluaciones específicas de riesgos laborales y evaluaciones de impacto de protección de datos, puede ser necesario material adicional.

Archivo por archivo – función del documento

Registro de Excel para el seguimiento de procesos

El libro de trabajo de Excel incluido tiene las pestañas Panel de control, Léame, Registro de procesos, Pasos del flujo, Responsabilidades, Puntos de control, Métricas, Medidas y Registro de cambios. El usuario registra los procesos y pasos de trabajo, responsabilidades, controles y mejoras. El panel de control consolida ciertas cantidades y estados mediante fórmulas. No determina si un proceso es seguro, legal o está certificado, y no requiere macros.

Cómo utilizar las plantillas

1. Seleccione y delimite el proceso: indique el inicio, el fin, el propietario del proceso y los roles afectados.
2. Complete los pasos del flujo y las entregas críticas antes de asignar responsabilidades.
3. Complemente con una matriz RACI clara, controles y métricas relevantes.
4. Documente las medidas, indique quién decide y verifique qué se ha llevado a cabo realmente.
5. Deje que el responsable competente revise, adapte y apruebe los documentos que se utilizarán en la organización.

Limitaciones legales y decisiones importantes

Medio ambiente laboral: En caso de cambios planificados en la organización, el empleador debe, según el AFS 2023:1, § 11, de la Autoridad Sueca de Medio Ambiente Laboral, investigar y evaluar los riesgos de enfermedades y accidentes, con documentación escrita. Esta plantilla general de procesos no constituye por sí misma una evaluación completa de riesgos laborales. Lea el AFS 2023:1 de la Autoridad Sueca de Medio Ambiente Laboral.

Datos personales: Escriba normalmente roles y el ID del proceso en lugar de más datos personales de los necesarios. Consulte IMY sobre los principios fundamentales. Adapte el acceso y el almacenamiento a los requisitos reales de la organización.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una descripción de procesos?

Una descripción de procesos muestra cómo el trabajo pasa de un estado de inicio definido a un resultado, con pasos, roles y entregas. La plantilla ayuda a reunir todo esto en un documento uniforme.

¿Puedo completar los archivos yo mismo?

Sí. Los documentos Word se pueden editar en un procesador de texto compatible y el registro de Excel en un programa de hojas de cálculo compatible. Los archivos PDF son versiones imprimibles con capacidad de búsqueda, no formularios con garantía de ser rellenables.

¿Incluye un proceso certificado ISO 9001?

No. Las plantillas pueden utilizarse como herramienta de apoyo en el trabajo de calidad, pero no implican una certificación ni que un sistema de gestión cumpla con todos los requisitos de una norma.

¿La guía en inglés es una versión en inglés de todas las plantillas?

No. Los documentos principales están en sueco. La Guía de usuario en inglés explica el uso de las plantillas suecas y no implica ninguna adaptación a la legislación extranjera.

¿Es suficiente el paquete para una reorganización?

No siempre. El cambio planificado puede requerir una evaluación de riesgos laborales separada, información y otras medidas. La plantilla puede describir los flujos de trabajo, pero no sustituye estas obligaciones.

Documentos relacionados

Para el seguimiento de los sistemas de gestión, también existen plantillas para auditorías internas y para controles de calidad plan de calidad y programa de control. Verifique que el tipo de documento se adapte a la necesidad actual.

Fuentes, entrega y versión

Versión del producto: 1.0. Control de fuentes: 29 de octubre de 2026, revisión asistida por IA de las fuentes oficiales enlazadas. No se afirma ninguna revisión legal externa ni certificación. Entrega: ZIP digital con Word (DOCX), archivos PDF con capacidad de búsqueda y Excel (XLSX) tras una compra correctamente realizada y una entrega digital conectada.