Om dokumentmallen
Försäkringsregister & Förnyelsebevakning 2026/2027 – Excel, Word och PDF
Samla företagets försäkringsbrev, huvudförfallodagar, årspremier, ansvariga och interna åtgärder på ett och samma ställe. Detta professionella försäkringsregister i Excel hjälper svenska företag, föreningar och fastighetsförvaltare att strukturera sina försäkringar och planera återkommande avtalsgenomgångar – utan månadsabonnemang.
I paketet ingår ett formelstyrt försäkringsregister, en blankett för försäkringskort och förnyelsekontroll, protokoll för årlig försäkringsrevision samt en separat detaljerad användarguide. 7 leveransfiler: 1 XLSX, 3 DOCX och 3 PDF. Dokumentmallarna innehåller svenska huvudversioner och engelsk referenstext.
Detta ingår i paketet
| Dokument | Innehåll |
|---|---|
| Försäkringsregister och förnyelsebevakning | Excel (XLSX) med sex blad: Översikt, Försäkringar, Åtgärder, Skadeärenden, Inställningar och Läs mig. |
| Försäkringskort & förnyelsekontroll | Word + PDF: försäkringens grunddata, premier, förfallodagar, ansvar, beslut och engelskt referensblad. |
| Årsgenomgång och försäkringsrevision | Word + PDF: kontrollpunkter för skydd, självrisker, premiegranskning, förändrade risker och åtgärdsansvar. |
| Separat användarguide | Word + PDF: steg för steg, rättsliga avgränsningar, dataskydd, vanliga misstag och English reference. |
Funktioner i Excel
- 100 försäkringar: registrera bolag, försäkringstyp, försäkringsnummer, objekt, ansvarig, försäkringstid, huvudförfallodag och årspremie.
- 150 uppföljningsåtgärder: logga ansvarig, intern deadline och status för offertförfrågningar, villkorsgranskningar och andra beslut.
- 150 administrativa skadeärenden: anteckna enbart övergripande ärende-ID, anmälningsstatus och uppföljning.
- Automatisk status: flaggar passerad eller närliggande huvudförfallodag och försenade interna åtgärder.
- Dashboard: antal registrerade försäkringar, aktiva årspremier, fördelning på försäkringstyp samt öppna åtgärder.
- Justerbara varningsgränser: bestäm antal dagar för egen intern granskning.
För vem passar försäkringsregistret?
Verktyget passar till exempel småföretag med fordons-, egendoms-, företags-, cyber- och ansvarsförsäkringar; föreningar med flera avtal; fastighetsförvaltare som vill samordna försäkringsbrev; samt ekonomiansvariga som vill följa årspremier och kommande interna beslutsdatum.
Så använder du mallen – steg för steg
- Samla avtalen: hämta senaste försäkringsbrev och fullständiga villkor.
- Skapa registret: lägg in varje försäkring på en egen rad med unikt ID.
- Verifiera datum: kontrollera huvudförfallodag och övriga avtalsvillkor separat. Ange en egen intern beslutsdag när den har verifierats.
- Följ premier: skriv in årspremier på jämförbar grund.
- Planera granskningen: lägg in ansvariga och åtgärder i Excel och dokumentera mötet i årsgenomgångsprotokollet.
- Bekräfta utfallet: kontrollera ändringar och uppsägningar skriftligen med försäkringsbolaget.
- Arkivera: spara försäkringsbrev och beslutshandlingar i behörighetsskyddat dokumentarkiv.
Företagsförsäkring, förnyelse och svensk rätt
Försäkringsavtalslagen (2005:104) innehåller särskilda regler för företagsförsäkring i 8 kap. Tillämpning, förnyelse och uppsägning kan även bero på försäkringsvillkor och enskilda omständigheter. För konsumentförsäkringar och olika personförsäkringar kan andra regler gälla. Utgå därför alltid från den aktuella försäkringen – använd inte en generell uppsägningsfrist som automatiskt standardvärde.
Skadeärenden kan innehålla känsliga personuppgifter. Excelbladet är bara en administrativ översikt och ska inte innehålla diagnoser, personnummer eller detaljer om enskilda personskador. Begränsa åtkomst och lagring enligt GDPR och företagets säkerhetsrutiner.
Vanliga frågor
Kan jag använda försäkringsregistret utan abonnemang?
Ja. Det är ett lokalt nedladdningsbart Excelverktyg, inte en molntjänst.
Beräknas sista uppsägningsdag automatiskt?
Nej. Den ska kontrolleras mot försäkringsbrev, aktuella villkor och tillämplig rätt. Excel används endast för interna bevakningar.
Kan filen användas efter 2027?
Ja. Register och datumfält är inte låsta till ett kalenderår, och ett planeringsår kan ändras under Inställningar.
Ingår engelska dokument?
Ja, blanketter och guide innehåller engelska referensavsnitt. Excel är på svenska och paketet är framtaget för svenska förhållanden.
Får jag automatiska aviseringar?
Nej. Status och varningar uppdateras i Excel när arbetsboken öppnas eller räknas om.
Är detta en ersättning för försäkringsrådgivare?
Nej. Mallen hjälper endast med egen administration, kontrollpunkter och uppföljning.
Källor och format
- Sveriges riksdag – Försäkringsavtalslagen (2005:104)
- Konsumentverket – försäkringar och regler för företag
Leverans: digitalt ZIP-paket med 7 filer (3 DOCX, 3 sökbara PDF, 1 XLSX). Ingen fysisk vara eller frakt. Relaterat: Ekonomi & Redovisning och Produktion & Industri.
Mallbutiken.se | Version 1.0 | Juridiskt och tekniskt granskad 2026-10-12 | Svenska + English reference.
