Om dokumentmallen
Planera försäljningen månad för månad och följ hur budget, faktiskt utfall, pipeline och helårsprognos utvecklas. Paketet innehåller en professionell 12-månaders försäljningsbudget, sannolikhetsviktad pipeline, scenarioanalys och separata guider på svenska och engelska.
Detta ingår
| Dokument | Format | Innehåll |
|---|---|---|
| Försäljningsbudget & försäljningsprognos – svenska | Word + PDF | 12 månader, drivare, pipeline, budget/utfall, scenario och beslut |
| Sales Budget & Sales Forecast – English | Word + PDF | English working/reference version for Swedish business context |
| Användarguide – svenska | Word + PDF | Arbetsflöde, pipeline, viktning, vanliga fel och avgränsningar |
| User Guide – English | Word + PDF | Step-by-step instructions |
| Försäljningsverktyg | Excel | Budget, utfall, basprognos, pipeline, helårsprognos, scenario och dashboard |
Excelverktyget
- 12 månaders försäljningsbudget med upp till 200 separata säljlinjer.
- Produkt/tjänst, kundsegment, kanal och marknad kan struktureras per unikt Rad-ID.
- Faktiskt utfall registreras på samma struktur som budgeten.
- Basprognos för återstående månader hålls separat från öppna pipeline-affärer.
- Pipeline för upp till 500 affärer med värde, fas, sannolikhet, förväntad stängningsmånad och ansvarig.
- Viktad pipeline räknas som affärsvärde × sannolikhet.
- Helårsprognos kombinerar stängda månaders utfall med basprognos och viktad pipeline.
- Dashboard visar helårsbudget, YTD-utfall, budgetuppfyllelse, viktad pipeline, forecast gap och pipeline coverage.
- Scenarioanalys för pris, basförsäljning och sannolikhet.
- Kontroll av inaktuella pipeline-affärer och risk för dubbelräkning.
Hur bör en försäljningsbudget byggas?
Försäljningen bör brytas ned i realistiska drivare: pris, volym, sortiment, kunder, kundsegment, geografiska marknader och marknadsinsatser. Månaderna bör bedömas separat när verksamheten har säsong, kampanjer, kapacitetsbegränsningar eller större engångsaffärer.
Budget, prognos och pipeline är inte samma sak
Budgeten är den beslutade planen. Prognosen är den senaste bedömningen av det förväntade utfallet. Pipeline består av affärsmöjligheter som ännu inte är vunna. Dessa ska hållas åtskilda för att uppföljningen ska vara spårbar.
En sannolikhetsviktad pipeline är ett förväntningsvärde och ska inte behandlas som garanterad försäljning. Samma affär får inte ingå både i basprognosen och pipeline eftersom den då dubbelräknas.
För vilka verksamheter?
Passar bland annat konsultföretag, B2B-försäljning, e-handel, tjänsteföretag, återförsäljare, byråer, projektverksamhet och mindre säljorganisationer som behöver ett strukturerat verktyg utan ett komplett CRM-system.
Vanliga frågor
Är detta samma sak som resultatbudget?
Nej. Försäljningsbudgeten går djupare i intäktssidan. Resultatbudgeten kombinerar försäljningen med kostnader och visar företagets resultat.
Är försäljningsprognos samma sak som likviditetsprognos?
Nej. Försäljning/intäkt och kundens betalning kan hamna i olika månader. Använd likviditetsbudget separat för betalningsflöden.
Kan jag använda pipeline-sannolikheter från vårt CRM?
Ja. Anpassa sannolikheten till företagets egen säljprocess och historik. En generell procentsats passar inte alla verksamheter.
Är moms med i prognosen?
Som standard arbetar mallen exklusive moms för jämförbarhet med nettoomsättning och resultatbudget. Anpassa vid behov.
Kan budgeten ändras när prognosen ändras?
Det är bättre att bevara den beslutade budgeten och uppdatera prognosen separat. Då går det att se den verkliga avvikelsen.
Format och leverans
Format: DOCX, PDF och XLSX. Språk: Svenska + English. Version: 1.0. Granskad: 2026-10-08. Paketet levereras som ZIP när den digitala filen kopplats till produkten.
Källor: Verksamt.se – Gör en budget och Resultatbudget; Almi – Budgetmall 2026 och vanliga frågor om budget.
