Underhålls- och förnyelseplan samfällighetsförening 2026/2027 – Fond & Excel | Word/PDF

Underhålls- och förnyelseplan för samfällighetsförening – med fondavsättning och Excel är ett professionellt mallpaket för styrelser som behöver inventera en gemensamhetsanläggning, planera tekniska åtgärder, dokumentera kostnadsantaganden och ta fram ett genomarbetat beslutsunderlag för underhålls- och förnyelsefond.

Dokumentpaketet fokuserar på 19 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL), med anknytning till stadgekraven i 28 § och budget/uttaxering i 41–42 §§. Enligt 19 § gäller de särskilda lagstadgade fond- och plankraven bara vissa typer av gemensamhetsanläggningar – inte automatiskt alla samfällighetsföreningar. Därför ingår en separat tillämplighetskontroll.

Vad är en underhålls- och förnyelseplan enligt 19 § SFL?

För vissa samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar ställer 19 § andra stycket krav på medel till en fond för underhåll och förnyelse. Det gäller enligt punkt 1 särskilda anläggningar av kommunalteknisk natur eller annars av större värde för småhusfastigheter, eventuellt tillsammans med hyres- eller bostadsrättsfastigheter, samt enligt punkt 2 vissa tredimensionella fastighetssituationer. När kravet gäller ska styrelsen också upprätta en underhålls- och förnyelseplan som ger information för bedömning av fondavsättningens storlek. Ingen universell lagstadgad avsättningsprocent eller generell tioårstid anges. Kontrollera 19 och 28 §§ i gällande lagtext.

Alla dokument i paketet

Excelverktyg med nio flikar och en tioårig prognos

Översikt, Anläggningar, Åtgärder, 10-årsplan, Fond, Årsbudget, Beslut, Kontroller och Läs mig. Åtgärdsregistret rymmer upp till 100 poster. Prognosperioden är förinställd till 2027–2036. Den kan användas som planeringshorisont, men är inte ett i lag föreskrivet intervall.

Du anger uppskattad kostnad och planerat år per åtgärd. Excel summerar åtgärdskostnader efter år. Fondbladet visar ett nominellt scenario: ingående saldo + planerad avsättning – planerade fonduttag = utgående saldo. Fonduttag fylls i separat efter bedömning; driftkostnader tas inte automatiskt från fonden. Fonden är en ekonomisk beräkningsmodell och ska inte förväxlas med likvida medel, ett fastställt bokslut eller ett rättsligt beslutsunderlag utan granskning.

Så använder föreningen mallarna

1. Kontrollera anläggning och stadgar. Läs anläggningsbeslut, delägande fastighetstyper och stadgar. Bedöm om 19 § andra–tredje styckena är tillämpliga och dokumentera vem som kontrollerat frågan.
2. Inventera komponenterna. Identifiera vägar, ledningar, belysning, pumpar, övriga relevanta delar och deras skick. Ta tekniskt stöd vid osäkerhet.
3. Planera åtgärderna. Ange åtgärdskod, prioritet, år, uppskattad kostnad, källa och revisionsdatum.
4. Upprätta fondförslag. Registrera ingående fond, planerade årsavsättningar och separat prövade fonduttag. Bedöm också likviditet och driftsbudget.
5. Dokumentera beslut och uppföljning. Styrelse- och stämmobeslut förs i faktiska protokoll enligt stadgar och lag. Planen ersätter inte budget eller debiteringslängd.

Viktiga juridiska begränsningar

Enligt 28 § första stycket punkt 7 SFL ska grunderna för fondavsättning anges i stadgarna när 19 § andra stycket gäller. Enligt 41–42 §§ SFL gäller särskild ordning för utgifts- och inkomststat och debiteringslängd vid uttaxering. Dessa handlingar skapas inte automatiskt av fondberäkningen. Föreningen behöver själv säkerställa att anläggningsbeslutet, stadgarna, redovisningsreglerna, den tekniska underhållsbedömningen och stämmans faktiska beslut följs.

Vanliga frågor om underhållsfond och samfällighet

Måste varje samfällighetsförening ha underhållsfond?

Nej. Den uttryckliga skyldigheten enligt 19 § andra stycket SFL är begränsad till lagens angivna typer av gemensamhetsanläggningar. Andra föreningar kan behöva eller välja långsiktig planering utifrån andra förutsättningar och sina stadgar.

Är tioårig underhållsplan ett lagkrav?

Inte som en generell tioårig period enligt 19 §. Lagen kräver i tillämpliga fall en plan som ger uppgifter för bedömning av fondavsättningarna. Tio år är en praktisk planeringshorisont i den här Excelmallen.

Hur stor fond ska föreningen sätta av?

Det finns ingen standardprocentsats i 19 §. Bedömningen måste utgå från relevant teknisk plan, kostnader, tidpunkter och tillämpliga stadgeregler. Fonden och föreningens likviditet ska inte sammanblandas.

Kan Excel räknas som en bokföring eller bankkonto?

Nej. Excel visar ett internt scenario och ersätter inte bokföring, ekonomisk redovisning eller avstämning mot faktiska medel.

Ingår en debiteringslängd?

Nej. Föreningens uttaxering hanteras i en separat produkt med debiteringslängd, utgifts- och inkomststat samt andelstalsfördelning.

Kan mallen användas för enskild väg?

Ja, som administrativt planeringsstöd när föreningen ansvarar för en väganläggning. Om just den anläggningen omfattas av 19 § andra styckets lagkrav måste bedömas separat.

Har innehållet granskats av en oberoende jurist?

Ingen oberoende extern juristgranskning har dokumenterats. Rättskällorna har kontrollerats med AI-stöd den 2 november 2026.

Relaterade dokumentmallar

Föreningens debiteringslängd och uttaxering omfattar en annan formell process. För tekniskt genomförande finns grusvägsunderhåll enskild väg. För stämmans formalia finns föreningsstämma samfällighetsförening.

Rättskällor, datum och leverans

Version 1.0, 2026-11-02. Gäller svensk rätt. Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, 19, 28, 41–42 §§, ändrad till och med SFS 2026:846. Officiell rättskälla hos Sveriges riksdag. Lantmäteriets information om samfällighetsförvaltning. Levereras som digital ZIP först efter att produktägaren manuellt kopplat filen till Digital Products och publicerat Shopify-utkastet.