Sobre la plantilla de documento
Presupuesto inmobiliario y previsión de gastos de mantenimiento 2026/2027 – Excel, Word y PDF
Planifique los gastos operativos, el mantenimiento, el presupuesto mensual, el resultado de costes reales y la liquidez en un paquete de documentos claro para propietarios de inmuebles, comunidades de propietarios, administradores y pequeñas empresas inmobiliarias. Obtenga una visión general de las necesidades de pago y las decisiones de mantenimiento para el próximo año, sin confundir el plan de mantenimiento técnico con el presupuesto y el flujo de caja.
Recibirá un libro de trabajo de Excel profesional con ocho hojas, documentos de Word en sueco editables, archivos PDF con función de búsqueda y un formulario de trabajo complementario en inglés. Precio: 79 SEK, compra única. Sin suscripción ni entrega física.
Qué incluye – un total de 13 archivos
| Documento | Qué obtiene | Formato |
|---|---|---|
| Presupuesto inmobiliario – rutina y plan anual | Roles presupuestarios, responsabilidad, control de gastos operativos, planificación de mantenimiento y seguimiento mensual. | Word + PDF |
| Decisiones presupuestarias – costes inmobiliarios | Plantilla de decisión para la junta/administración con operaciones, mantenimiento, necesidades de financiación y aprobación. | Word + PDF |
| Acción de mantenimiento – decisión de costes | Formulario con ID de acción, estado, base de costes, presupuesto, mes de pago y decisión. | Word + PDF |
| Desviación presupuestaria – análisis y acción | Protocolo para resultados verificados, diferencias, causa del coste, financiación y verificación posterior. | Word + PDF |
| Property Budget & Maintenance Review | Formulario de trabajo en inglés para actividades inmobiliarias en Suecia. | Word + PDF |
| Guía de usuario detallada | Paso a paso, puntos de control, limitaciones, fuentes legales y guía rápida en inglés. | Word + PDF |
| Presupuesto inmobiliario y previsión de gastos de mantenimiento | Herramienta de Excel con presupuesto operativo, mantenimiento, resultados, liquidez, acciones y panel de control. | Excel (XLSX) |
13 archivos en un ZIP: 6 DOCX, 6 archivos PDF A4 con función de búsqueda y 1 XLSX. Los documentos de Word son editables y la hoja de Excel contiene fórmulas operativas.
Plantilla de Excel con presupuesto, resultados y liquidez
- Resumen: presupuesto operativo total, mantenimiento planificado, costes verificados, diferencias presupuestarias, liquidez prevista y alertas de desviaciones.
- Configuración: año presupuestario, ID de inmueble/unidad, efectivo inicial y base de IVA documentada.
- Presupuesto operativo: 15 categorías de gastos operativos preparadas con presupuesto para doce meses y comparación automática con el resultado anual verificado.
- Mantenimiento: 100 filas de acción con ID únicos, mes planificado, límite de costes, decisión, resultado real y alertas de desviación.
- Resultados: 160 filas para costes reales verificados, referencia de respaldo y conexión a la categoría operativa o al ID de acción correspondiente.
- Liquidez: pagos mensuales recibidos, financiación, pagos operativos presupuestados, pagos de mantenimiento planificados y efectivo final estimado.
- Acciones: 80 filas de decisión y desviación con responsable, fecha límite, referencia de documento y estado de seguimiento.
- Guía: pasos de uso y fuentes oficiales integradas en Excel.
Cómo utilizar el presupuesto inmobiliario
- Seleccione el año presupuestario e indique qué inmuebles y entidades jurídicas incluye el presupuesto.
- Recopile costes anteriores, contratos operativos, datos de energía/seguros, el plan de mantenimiento técnico, presupuestos y cualquier decisión de financiación.
- Registre el presupuesto operativo mensual, por ejemplo: calefacción, electricidad, agua, recolección de basura, gestión de la propiedad y seguros.
- Cree una fila separada por cada acción de mantenimiento planificada con un ID de acción único, estado de decisión, límite de costes y mes de pago previsto.
- Registre únicamente los costes verificados en la sección de Resultados con la categoría operativa o el ID de acción correctos, además de la referencia de factura/verificación.
- Revise el resumen e investigue diferencias presupuestarias importantes o costes marcados con alertas.
- Complete los ingresos estimados, pagos de préstamos, amortizaciones y otros pagos en la previsión de liquidez; verifique las necesidades de financiación planificadas.
- Documente las decisiones de la junta o administración en los formularios de Word adjuntos y conserve los documentos de respaldo y el historial de versiones actuales.
Ejemplo de cálculo
Si el coste de calefacción tiene un presupuesto anual de 1 000 SEK y un resultado de coste verificado de 1 100 SEK, Excel muestra una desviación de +100 SEK. Una tarea de mantenimiento independiente con un presupuesto de 5 000 SEK y costes verificados de 5 200 SEK se marca como un exceso de coste de 200 SEK. La previsión de liquidez del año, en cambio, calcula los ingresos y pagos en las fechas planificadas y, por tanto, no debe equipararse con el resultado.
¿Qué se aplica al mantenimiento y presupuesto inmobiliario según la ley sueca?
Para las comunidades de propietarios (bostadsrättsföreningar), el capítulo 3, sección 1 a de la Ley de Cooperativas de Vivienda exige un plan de mantenimiento técnico a 50 años como parte del plan económico de la asociación. Las normas de Boverket describen que el plan debe estar desglosado por componentes y cubrir los edificios y el terreno de la asociación. El plan reglamentado por ley no debe confundirse con una plantilla de presupuesto voluntaria para el seguimiento económico continuo.
El plan económico de una comunidad de propietarios también debe describir, entre otras cosas, las provisiones para mantenimiento y cómo se financia este. Este producto respalda la presupuestación anual interna y la planificación de liquidez, pero no cumple automáticamente con los requisitos de un plan certificado. Los gastos de operación y mantenimiento deben clasificarse y periodificarse en la contabilidad según las normas contables aplicables. Las necesidades técnicas y los costes de las acciones deben basarse en inspecciones o presupuestos reales.
Fuentes oficiales: Boverket – plan de mantenimiento técnico · Boverket – previsión económica y financiación del mantenimiento · Ley de contabilidad sueca (1999:1078).
Preguntas frecuentes sobre el presupuesto inmobiliario
¿Qué incluye un presupuesto inmobiliario?
Normalmente, gastos operativos como energía, agua, seguros, gestión y mantenimiento periódico, además del mantenimiento planificado y, posiblemente, una previsión separada de financiación y pagos. El contenido del presupuesto debe adaptarse al inmueble.
¿Puede Excel gestionar múltiples acciones de mantenimiento?
Sí, puede registrar hasta 100 acciones con ID únicos, límites de costes y meses planificados, además de vincular los costes verificados a cada acción.
¿Se calculan automáticamente los costes reales?
Sí, después de que el usuario registre los costes como verificados en la sección Resultados. Excel no importa facturas, recibos o extractos bancarios automáticamente.
¿El presupuesto de mantenimiento es lo mismo que un plan de mantenimiento técnico?
No. El Plan de mantenimiento técnico BRF a 50 años se refiere a medidas técnicas a largo plazo. Esta plantilla se centra en el presupuesto anual, los resultados de costes reales, los pagos y las decisiones económicas.
¿Se puede utilizar la plantilla en una comunidad de propietarios?
Sí, como ayuda presupuestaria continua y voluntaria. Sin embargo, no sustituye las obligaciones de la asociación conforme a la Ley de Cooperativas de Vivienda, los estatutos de la asociación o los requisitos de un plan económico.
¿Cómo funciona el cálculo de liquidez?
Usted rellena el efectivo inicial, los ingresos y la financiación. Excel resta los pagos operativos y de mantenimiento planificados, así como otros pagos. Compruebe siempre las fechas de pago reales por separado.
¿Es posible calcular el IVA o la contabilidad directamente?
No. Los importes deben introducirse sobre una base de IVA coherente. Las deducciones de IVA, reparación frente a inversión, intereses y amortizaciones deben evaluarse por separado.
¿Se incluyen documentos en inglés?
Se incluyen un formulario de trabajo específico en inglés y una guía rápida en inglés. Las plantillas principales en sueco no están traducidas por completo.
¿Cómo se entrega el producto?
Digitalmente como un ZIP con 13 archivos. La entrega automática requiere que el archivo ZIP esté correctamente vinculado a la variante de producto adecuada en Shopify Digital Products.
Formato y entrega
Word (DOCX), PDF con función de búsqueda y Excel (XLSX). Versión 1.0, fuente verificada el 13 de octubre de 2026. Documentos editables para uso local. No se envía ningún artículo físico.
