Sobre la plantilla de documento
Plantilla de Presupuesto y Cálculo 2026/2027 es un paquete completo y editable para quienes desean presentar presupuestos claros y, al mismo tiempo, mantener el control sobre precios, IVA, costes y seguimiento. Recibirá un presupuesto listo para el cliente en Word y PDF, una aceptación de presupuesto/confirmación de pedido por separado, una guía de usuario detallada, un modelo de trabajo en inglés y un libro de trabajo en Excel con fórmulas de cálculo y registro de presupuestos.
El paquete es adecuado para pequeñas empresas, artesanos, consultores, empresas de servicios y proveedores que desean trabajar de forma estructurada sin necesidad de un costoso sistema de gestión de presupuestos. Precio: 79 SEK, compra única. Las plantillas se basan en las condiciones suecas y deben adaptarse a cada encargo y relación con el cliente.
Versión 1.0 para 2026/2027. Los fundamentos legales han sido verificados con Tillväxtverket/Verksamt y Konsumentverket (Agencia Sueca de Consumo), incluida la información sobre ofertas, aceptaciones y la Ley de Servicios al Consumidor. Esta plantilla no constituye un asesoramiento legal o fiscal individual.
Qué incluye el paquete de presupuesto
| Documento | Contenido y uso | Formato |
|---|---|---|
| 1. Presupuesto / Oferta | Datos del cliente, número de presupuesto, descripción del encargo, líneas de precios, IVA, tipo de precio, periodo de validez, condiciones de entrega, límites y aceptación. | Word + PDF |
| 2. Aceptación de Presupuesto y Confirmación de Pedido | Documento separado con clara vinculación al presupuesto, aceptación del cliente, modificaciones, condiciones finales y confirmación del proveedor. | Word + PDF |
| 3. Guía de usuario detallada | Paso a paso, instrucciones de cumplimentación, control de precios, consideraciones legales, errores comunes, archivo y fuentes oficiales. | Word + PDF |
| 4. Quote & Order Confirmation (English) | Un modelo de trabajo complementario en inglés para presupuesto y confirmación de pedido en un contexto empresarial sueco. No es una traducción completa al inglés de todos los documentos en sueco. | Word + PDF |
| 5. Cálculo de Presupuesto y Registro | Excel con cinco pestañas: cálculo, registro de presupuestos, seguimiento, resumen, e instrucciones y fuentes. | Excel (XLSX) |
Total de 9 archivos de entrega: cuatro DOCX, cuatro PDF con capacidad de búsqueda y un XLSX, reunidos en un archivo ZIP. Todos los documentos principales están en sueco e incluye un modelo de trabajo breve en inglés.
¿Para qué empresas es adecuada la plantilla de presupuesto?
Es especialmente útil para artesanos y empresas de servicios que detallan trabajo y materiales; consultores con descripción de servicios, entregables y tarifa horaria; proveedores y empresas comerciales con artículos, cantidades y descuentos; así como pequeñas empresas y asociaciones que necesitan un proceso de presupuesto coherente. Para grandes obras, licitaciones públicas o impuestos internacionales complejos, necesitará condiciones sectoriales adicionales o asesoramiento.
Cálculo en Excel con precio, IVA y margen interno
| Hoja de Excel | ¿Qué puede hacer? |
|---|---|
| Cálculo de presupuesto | 40 partidas presupuestarias con tipo, descripción, cantidad, precio unitario, descuento, coste interno e IVA por fila. Cálculo automático de precio neto, importe de IVA, precio bruto y margen de contribución interno. |
| Registro de presupuestos | 80 filas para presupuestos enviados, cliente, periodo de validez, valor del presupuesto, responsable y estado: borrador, enviado, negociación, aceptado, entre otros. |
| Seguimiento | 80 actividades para registrar el siguiente contacto con el cliente, responsable, prioridad y ejecución. |
| Resumen | Panel con número de presupuestos, aceptados/rechazados, valores, tasa de conversión y actividades abiertas. |
| Instrucciones | Guía de cumplimentación, explicación de fórmulas, riesgos y fuentes relevantes. |
Excel gestiona el tipo de IVA por fila en lugar de bloquear todos los productos y servicios al 25 %. Usted debe elegir el tipo impositivo correcto y verificar si se aplican reglas de IVA especiales. La falta de un tipo de IVA no genera un precio bruto correcto automáticamente. El descuento se indica como decimal, por ejemplo 0,10 para un 10 %.
Importante: El coste interno y el margen del cálculo son datos de trabajo confidenciales; no envíe todo el libro de Excel al cliente. Copie los importes revisados para el cliente al presupuesto en Word. Excel no es un sistema de contabilidad, no genera facturas ni envía recordatorios automáticamente. Las deducciones ROT/RUT, el IVA invertido, el IVA internacional y las reglas fiscales especiales no se calculan automáticamente.
Cómo utilizar la plantilla de presupuesto – desde el cálculo hasta la aceptación
- Reúna la documentación. Indique la empresa, número de organización, cliente, alcance, costes, plazo de entrega y lo que explícitamente no se incluye.
- Calcule en Excel. Registre cada partida con cantidad, precio unitario y, en su caso, coste interno. Indique el tipo de IVA correcto por fila y verifique la suma.
- Elija el modelo de precio correcto. Precio cerrado, presupuesto aproximado o precio según consumo tienen diferentes consecuencias. Indique el modelo de precio explícitamente y no escriba condiciones contradictorias.
- Cumplimente el presupuesto en Word. Transfiera los datos del cliente, partidas especificadas y el precio total. Para consumidores, la información de precios incluyendo IVA debe ser clara.
- Indique el periodo de validez. Compruebe cuándo y cómo debe aceptarse el presupuesto, inicio, entrega y condiciones de pago.
- Envíe la versión para el cliente. Se recomienda guardar el Word como PDF, revisar el archivo y enviar únicamente los documentos destinados al cliente; nunca envíe el cálculo interno por error.
- Documente la aceptación. Utilice la confirmación de pedido para vincular el alcance aceptado al número de presupuesto y versión correctos. Los cambios del cliente pueden constituir una nueva oferta.
- Haga el seguimiento. Registre el presupuesto en Excel, anote la decisión del cliente y la siguiente actividad. Archive los documentos finales y la comunicación relevante.
¿Qué validez legal tienen los presupuestos y ofertas?
Un presupuesto es una oferta de bienes o servicios con condiciones. Tillväxtverket/Verksamt describe que un presupuesto debe contener normalmente qué se ofrece, precio, IVA, condiciones de entrega y pago. Es importante indicar un periodo de validez. Una aceptación pura puede llevar a un contrato vinculante, mientras que una respuesta con modificaciones puede considerarse una nueva oferta.
Si un consumidor compra un servicio dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Servicios al Consumidor (1985:716), existen protecciones al consumidor obligatorias. Como regla general, un presupuesto aproximado no puede excederse en más de un 15 por ciento, salvo excepciones permitidas o acuerdo especial según la ley. Un precio cerrado no puede aumentarse sin más y los trabajos adicionales deben gestionarse correctamente. Lea la guía de la Agencia Sueca de Consumo para empresas.
Existen diferencias entre enviar un presupuesto a otra empresa o a un particular. Para los consumidores, la información clara de precios con IVA es especialmente importante. Una plantilla no puede determinar por sí sola el tipo de IVA correcto o si una deducción específica es permitida. Verifique sus normas fiscales y condiciones actuales por separado.
Errores comunes a evitar
- Enviar precios sin IVA a un consumidor sin información clara sobre el precio total.
- Utilizar el IVA estándar en todas las filas aunque las condiciones puedan ser diferentes.
- Olvidar el alcance, límites o condiciones para materiales, trabajos adicionales y entrega.
- Omitir la fecha de validez y gestionar la aceptación de forma poco clara.
- Mezclar el cálculo de costes interno con el presupuesto del cliente.
- Creer que un presupuesto es una factura o que los valores del registro de presupuestos son ventas contables.
- Indicar un presupuesto aproximado sin entender las reglas para servicios al consumidor.
Preguntas frecuentes
¿Puedo utilizar la plantilla para particulares y empresas?
Sí, pero las condiciones e información de precios deben adaptarse al tipo de cliente. En servicios a consumidores, la Ley de Servicios al Consumidor puede ser imperativa.
¿Calcula Excel los precios e IVA automáticamente?
Sí, una vez que introduzca el precio, cantidad, posible descuento y tipo de IVA correcto por fila. Usted es responsable de que la configuración elegida se ajuste a la venta.
¿Están incluidas las deducciones ROT y RUT?
No. Estas tienen normas especiales y requieren verificar, entre otras cosas, si el trabajo es elegible y la situación del cliente. El cálculo no realiza deducciones automáticas.
¿Es el presupuesto un contrato vinculante?
Un presupuesto puede ser vinculante para el ofertante durante el periodo de validez y una aceptación pura puede crear un contrato. Las consecuencias dependen de las condiciones de las partes, las circunstancias y la legislación pertinente.
¿Qué significa margen de contribución en Excel?
La diferencia entre ingresos netos y los costes internos por línea indicados. Es una medida interna simplificada, no un beneficio contable ni un resultado de costes completo.
¿Existe una versión en inglés?
Sí, se incluye un "Quote & Order Confirmation" complementario en inglés, destinado a contextos empresariales suecos. El resto de documentos principales y la guía están en sueco.
¿Cómo se entregan los archivos?
Como un paquete digital ZIP con archivos Word y Excel editables, además de archivos PDF. Shopify debe tener el archivo ZIP vinculado en "Digital Products" para que la entrega automática ocurra tras la compra.
Formato de archivo y entrega
Word (DOCX) + PDF + Excel (XLSX). Un total de nueve archivos: cuatro archivos Word, cuatro archivos PDF y un libro de trabajo Excel con cinco hojas. Los archivos se pueden editar sin conexión en software compatible; el PDF se utiliza para impresión y distribución. Producto digital, sin envío físico.
Fuentes oficiales y lectura adicional
- Verksamt/Tillväxtverket – Presupuestos y ofertas
- Konsumentverket – Ley de Servicios al Consumidor para empresas
- Konsumentverket – Contratar artesanos
- Riksdagen – Ley de Servicios al Consumidor (1985:716)
Limitación de responsabilidad: Este paquete es una plantilla de documento estandarizada y una herramienta administrativa. No sustituye contratos diseñados individualmente, condiciones sectoriales específicas ni asesoramiento legal, fiscal o contable.
