Sobre la plantilla de documento
Cartera de proyectos y planificación de recursos 2026/2027: planifique varios proyectos en Excel
Reúna su cartera de proyectos, prioridades, recursos de proyectos y planificación de capacidad en un paquete de documentos estructurado para empresas, asociaciones y organizaciones. Recibirá un libro de trabajo de Excel editable con ocho hojas, además de documentos profesionales en Word y PDF para propuestas, decisiones, asignación de recursos y seguimiento.
El producto le ayuda a identificar qué proyectos compiten por los mismos recursos y cuándo las horas planificadas superan la capacidad disponible. Es especialmente útil para directores de proyectos, responsables de carteras, pequeñas funciones de PMO, consultoras y equipos de desarrollo que necesitan una base de trabajo común y clara sin suscripciones.
Formato: Word (DOCX) + PDF + Excel (XLSX). Idioma: plantillas principales en sueco, además de un formulario de trabajo en inglés y una guía rápida en inglés. Precio: 79 SEK.
Qué incluye el paquete
| Documento | Función | Formato |
|---|---|---|
| Cartera de proyectos – rutina de gestión | Proceso de cartera, criterios, mandatos de decisión, responsabilidades y seguimiento regular. | DOCX + PDF |
| Propuestas de proyecto y decisiones de priorización | ID de proyecto, objetivos, evaluación de beneficios, necesidades de recursos, priorización y decisiones. | DOCX + PDF |
| Asignación de recursos y decisiones de capacidad | Formulario de decisión para falta de recursos, repriorización y nuevas asignaciones. | DOCX + PDF |
| Reunión de cartera y acta de decisiones | Visión general conjunta, decisiones, responsables y seguimiento de acciones. | DOCX + PDF |
| Project Portfolio Review – English | Formulario de trabajo en inglés para organizaciones suecas. | DOCX + PDF |
| Guía de usuario detallada | Paso a paso, verificación de fórmulas, errores comunes, protección de datos y guía rápida en inglés. | DOCX + PDF |
| Cartera de proyectos y planificación de recursos | Herramienta de Excel con ocho hojas para proyectos, recursos, carga mensual, decisiones y panel de control. | Excel (XLSX) |
Un total de 13 archivos en un paquete ZIP: 6 Word, 6 PDF A4 con búsqueda y 1 Excel. Los archivos son editables y se pueden usar sin conexión con programas de oficina compatibles.
Excel: panel de control de cartera, carga de recursos y priorización
- Panel de control: número de proyectos, proyectos en curso, horas planificadas, meses con sobrecarga de recursos, asignaciones con ID desconocido y casos abiertos de riesgo o decisión.
- Registro de proyectos: espacio para 50 proyectos con ID de proyecto único, propietario, período, estado, prioridad, marco presupuestario y referencia de decisión.
- Registro de recursos: 20 recursos o roles, con horas de proyecto disponibles por mes tras considerar manualmente el trabajo de línea y las ausencias.
- Asignaciones: 200 filas para ID de proyecto, ID de recurso, mes y horas planificadas, con comprobaciones de referencia automáticas.
- Capacidad: 240 meses de recursos preparados con cálculos SUMIFS automáticos, diferencia y estado en caso de sobrecarga.
- Priorización: 50 filas de proyectos con cinco criterios de evaluación y puntuación total orientativa.
- Riesgos y decisiones: 60 filas de casos con estado, responsable, fecha límite y acciones planificadas.
- Guía y fuentes: instrucciones separadas y fuentes de información relevantes.
Cómo utilizar la plantilla: paso a paso
- Establezca el año de planificación y defina los propietarios de la cartera, los foros de decisión y los criterios de priorización.
- Registre cada proyecto con un ID de proyecto único en la pestaña "Proyecto".
- Registre los recursos disponibles o roles de competencia con un ID de recurso único y la capacidad mensual real disponible en horas.
- Cree asignaciones por proyecto, recurso y mes. Compruebe que los ID de proyecto y recurso sean correctos.
- Revise la "Capacidad" y el "Panel de control" para detectar meses con sobrecarga y otras señales de control.
- Utilice el formulario de priorización y las puntuaciones de Excel como base para la toma de decisiones. Establezca siempre las decisiones reales de forma manual.
- Documente los cambios de recursos y las decisiones en los formularios de Word, guarde una versión fechada y realice el seguimiento en la siguiente reunión de cartera.
Ejemplo: cuando los recursos no son suficientes
Un recurso tiene 120 horas disponibles para proyectos durante un mes determinado. Dos proyectos han asignado al recurso un total de 140 horas. Excel mostrará entonces una falta de capacidad de 20 horas y el estado SOBRECARGADO. El responsable deberá decidir manualmente sobre la repriorización, reprogramación, cambio de alcance o asignación de más recursos.
Cuestiones legales, carga de trabajo y RGPD
No existe un requisito legal sueco general que obligue a todas las organizaciones a utilizar una plantilla de cartera de proyectos sistemática específica. Sin embargo, la responsabilidad de la organización sobre el entorno laboral, los contratos, la delegación y la protección de datos puede afectar a cómo debe realizarse la planificación. Las horas planificadas no equivalen al tiempo de trabajo real y Excel no sustituye una evaluación de derecho laboral independiente.
Si un recurso puede vincularse a una persona identificable, el tratamiento de los datos personales debe tener un propósito claro, una base legal y cumplir con los requisitos de minimización de datos. Por ello, la plantilla está diseñada para que se puedan utilizar ID de recursos internos o roles en lugar de, por ejemplo, números de identificación personal u otros datos irrelevantes.
Fuentes: Svenskt Projektforum – capacidad de proyecto y gestión de cartera · IMY – minimización de datos.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la gestión de cartera de proyectos?
Priorizar, decidir y hacer seguimiento de múltiples proyectos basándose en objetivos estratégicos, capacidad y riesgo, en lugar de gestionar cada proyecto por separado.
¿Puede Excel mostrar conflictos de recursos?
Sí, las horas asignadas se comparan con la capacidad mensual disponible que usted mismo ha introducido. Varios proyectos pueden cargar el mismo recurso y mes.
¿Crea Excel automáticamente un horario de personal terminado?
No. Muestra la carga planificada, pero no realiza una programación conforme al derecho laboral ni una optimización automática del personal.
¿Puedo usar la plantilla para varios años?
Sí, haga una copia separada para cada año de planificación. Los códigos de mes 1–12 se refieren a un año natural a la vez.
¿Es esto un duplicado de "Presupuesto de proyectos y seguimiento de costes"?
No. Presupuesto de proyectos y seguimiento de costes se centra en la economía de un solo proyecto. Este producto se centra en múltiples proyectos, priorización, capacidad y conflictos de recursos.
¿Se incluye una versión en inglés?
Se incluye un formulario de reunión de cartera en inglés y una guía rápida en inglés. El paquete sueco completo no está totalmente traducido.
¿Funciona Excel con otras herramientas de proyecto?
Puede utilizar los documentos en paralelo con otros sistemas, pero el paquete no contiene integración directa, importación automática ni conexión API.
¿Cómo se entregan los documentos?
Digitalmente como un ZIP con 13 archivos una vez que el paquete de documentos esté vinculado a la variante de producto en Shopify Digital Products. No se envía ningún artículo físico.
Formato, versión y ámbito de aplicación
Versión 1.0. Previsto para su uso durante 2026/2027. Revisión técnica realizada el 13 de octubre de 2026. Apoyo práctico para empresas y organizaciones suecas; puede necesitar adaptaciones para actividades de PMO a gran escala, licitaciones públicas, proyectos con clasificación de seguridad o decisiones delicadas desde el punto de vista del derecho laboral.
