Kundförnyelse & Avtalsförlängning B2B – Förnyelseplan, kundhälsa och Excel | Word/PDF

Kundförnyelse och avtalsförlängning B2B – praktiskt mallpaket

Arbeta systematiskt inför nästa period av ett befintligt kundavtal. Med detta mallpaket för kundförnyelse B2B kan svenska tjänsteföretag dokumentera avtalens faktiska förnyelsevillkor, följa upp leveranskvalitet, förbereda kunddialogen och säkra att interna beslut skiljs från verkliga avtalsändringar. Paketet omfattar Word, sökbara PDF-filer och ett Excelregister med nio flikar.

Du får totalt 15 digitala filer i ett ZIP-paket: 7 redigerbara DOCX, 7 motsvarande sökbara A4-PDF och 1 XLSX. Fem operativa arbetsmallar samt svensk användarguide är skrivna på svenska; en separat English User Guide ingår.

Dokumentlayout: De fem operativa Word-mallarna och motsvarande PDF-filer har en separat informationssida med de två inramade rutorna ”01. Paketets innehåll” och ”02. Vad filerna innehåller”. Själva arbetsdokumentet börjar därefter på en egen sida.

Vad används paketet till?

Planera kundförnyelser, samla sakliga indikatorer för kundhälsa, granska avtalade frister och förlängningsmekanismer, dokumentera förnyelsesamtal samt sammanfatta beslut och öppna punkter. Paketet kompletterar ett vanligt avtalsregister men fokuserar på kundrelationens fortsättning och ett kontrollerat förnyelsebeslut.

Fullständig filförteckning – 15 kundfiler

Excelregister med nio flikar

Arbetsboken innehåller Översikt, Kundavtal, Hälsokontroll, Villkor, Dialoger, Beslut, Risker, Åtgärder och Läs mig. Registren är förberedda för 60 rader per flik, med statusval och formler. Översikten visar bland annat registrerade kundavtal, pågående dialoger, internt registrerade avtalsbekräftelser, villkor som kräver kontroll, sammanlagt registrerat avtalsvärde, höga hälsopoäng, öppna högrisker och åtgärdsstatus.

Kundhälsopoäng är summan av tre manuella bedömningar på skalan 1–5 (max 15). Riskpoäng är manuellt registrerad sannolikhet multiplicerad med konsekvens (1–5 × 1–5). Dessa poäng är interna prioriteringshjälpmedel, inte prognoser, garantier eller automatiserade beslut om kunder eller individer. Vid större register ska formel- och valideringsintervall utökas.

Arbetsgång – från avtal till verifierad förnyelse

1. Identifiera den senaste gällande versionen av kundavtalet, bilagorna och alla senare ändringar.
2. Kontrollera avtalets faktiska löptid, uppsägningsmekanism, sista meddelandedag och krav på mottagning.
3. Gör en saklig kundhälsokontroll med verifierbara leveransuppgifter och dokumentera förbättringar.
4. Förbered förnyelsesamtal och skilj tydligt på uttalade kundbehov, förslag, motförslag och överenskommelser.
5. Kontrollera intern delegation och faktisk extern behörighet för eventuella ändringar eller nya avtal.
6. Dokumentera slutligt utfall mot riktig avtalshandling, kommunikation eller faktisk signatur. Följ upp öppna åtgärder.

Juridiska begränsningar enligt svensk rätt

Avtalstid, uppsägning och förlängning ska bedömas utifrån parternas faktiska avtal och tillämpliga regler. Verksamt betonar betydelsen av tydliga villkor om avtalstid och uppsägning. Avtalslagen (1915:218) reglerar bland annat anbud, accept och fullmakt. Varken kundens interna hälsopoäng, en säljares prognos eller en status som ”Bekräftat avtal” i Excel fastställer i sig en giltig förlängning.

Bedöm separat om kunden och leverantören behöver en ny överenskommelse, ett tilläggsavtal eller en uppsägning enligt den ursprungliga klausulen. Verksamt rekommenderar dokumenterade överenskommelser och kontroll av behöriga avtalsparter. Filerna ersätter inte individuellt upprättade avtal eller juridisk rådgivning.

Företagskontakters personuppgifter kan omfattas av GDPR. IMY kräver bland annat rättslig grund, dataminimering, skydd och lämplig lagringstid. Använd avtalsreferenser och roller när det går, undvik känsliga personomdömen och följ gällande gallringsrutiner.

Vanliga frågor

Är detta ett avtal om automatisk förlängning?

Nej. Paketet innehåller arbetsmallar för att dokumentera en förnyelseprocess. Det ändrar inte kundens avtal och innehåller ingen automatisk uppsägnings- eller förlängningsfunktion.

Kan Excel räkna ut sista uppsägningsdagen automatiskt?

Nej. Uppsägning och meddelandefrister beror på avtalets faktiska klausuler. Ange och kontrollera datumen manuellt tillsammans med en dokumentreferens.

Hur fungerar kundhälsopoängen?

Du registrerar poäng mellan ett och fem för leveranskvalitet, samarbete och kundvärde. Excel räknar fram en intern totalsumma upp till 15. Poängen ska bygga på sakliga företagsuppgifter, inte användas för otillbörlig personprofilering.

Kan statusen ”Bekräftat avtal” användas som bevis?

Nej, statusen är endast intern dokumentation av den användare som har fyllt i registret. Länka till relevant faktiskt avtal, signatur, meddelande eller annat underlag som behöver bedömas separat.

Skickar Excel påminnelser eller förnyelsemejl till kunden?

Nej. Det ingår ingen CRM-integration, kalenderautomatik, e-postutskick eller digital signering.

Är alla arbetsmallar på engelska?

Nej. De fem operativa mallarna är svenska. Paketet innehåller en svensk guide och en separat engelsk användarguide, inte fullständiga översättningar eller utländska rättsanpassningar.

Relaterade produkter och källor

För bred avtalsbevakning, se Avtalsregister & Avtalsbevakning. För kunduppdragets första steg, se Kundavtal B2B. För återkommande uppdrag med gemensamma villkor, se Ramavtal B2B.

Officiella källor: Verksamt – Skriva avtal, Verksamt – Ett avtals innehåll, Sveriges riksdag – Avtalslagen och IMY – Grundläggande GDPR-principer.

Version 1.3, 30 oktober 2026. AI-assisterad källkontroll mot angivna officiella källor, ingen oberoende juristgranskning. DOCX-filerna är redigerbara, PDF-filerna sökbara utskriftskopior och XLSX innehåller formler och statusval. Digital nedladdning i ZIP-format.